ЦБ

В пятницу доллар поднялся выше 91 руб. Это произошло впервые с 16 января, когда курс неожиданно вырос до 92,9 рублей, но затем быстро вернулся под отметку 90 рублей. Юань к закрытию дня строил 12,6 рублей. Давление на рубль оказало падение цены на нефть Brent до 77,3 долл./баррель за счет активности спекулятивного капитала в условиях низких объемов рынка. Также на настроении трейдеров мог сказаться рост стоимости доллара относительно мировых валют после выхода сильной статистики по рынку труда США и смещение ожиданий начала смягчения денежно-кредитной политики ФРС с марта на май.

Сегодня утром доллар торгуется около отметки в 91 рубль. В начале недели инерционный импульс к росту доллара может сохраниться и его стоимость может колебаться в пределах 90,5 – 92 рубля.

Дужинский Станислав
«Промсвязьбанк»

Ближе к концу недели ждем возврата американской валюты «под» отметку 90 руб за счет постепенного увеличения объема продаваемой экспортерами валюты и восстановления цен на нефть выше 80 долл.

( Читать дальше )

 ▫️ Инфляция в РФ на 29 января. Недельная: 0,16% (0,07% неделей ранее), с начала месяца: 0,62%, годовая: 7,24% (7,28% неделей ранее), кроме того, ЦБ напоминает, что инфляционные ожидания населения в январе составили 12,7% (14,2% в декабре).Международные резервы РФ на 26 января: $587,8 млрд ($586,7 млрд неделей ранее). Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе составил 52,4 пункта (54,6 в декабре).

▫️ Банк России изменит формат информирования по решениям совета директоров об уровне ключевой ставки: сопровождающий решение пресс-релиз станет короче, доклад о ДКП публиковаться не будет. Однако на шестой рабочий день после решения будет публиковаться резюме с описанием обсуждения решения на заседании и в период «недели тишины», данный формат в ЦБ анонсировали как более информативный. Подробнее: www.cbr.ru/press/event/?id=18373 

▫️ Правительство все же запретило покупку иностранных бумаг на ИИС, в том числе выпущенных иностранными государствами, — информация появилась в СМИ в минувшую пятницу.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 2 февраля: 
💵 USD — ↗️ 90,2299
💶 EUR — ↗️ 97,4009
💴 CNY — ↗️ 12,5357 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,49%, составив 3 229,89 пункта.

▫️ Зампред ЦБ Владимир Чистюхин на конференции «История успеха: 20 лет российской системе страхования вкладов», проходящей в Москве с 29 января по 2 февраля, сообщил, что Банк России и Минфин начали разработку законопроекта о страховании средств на ИИС-3. Напомним, согласно указу президента, поправки к законодательству должны быть разработаны уже к 01.03.2024 г. www.interfax.ru/business/944033  

▫️ Вчера, 31 января, истек срок лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по операциям с СПБ биржей. В пресс-службе СПБ Банка ещё раз напомнили, что разблокировка активов не связана со сроком действия данной лицензии, и будет зависеть от решения OFAC по направленной депозитарием СПБ биржи в OFAC стратегии. Стратегия СПБ банка была разработана совместно с командой международных юристов и направлена в OFAC в начале января.

( Читать дальше )

Российские инвесторы стали получать зависшие купоны и дивиденды по заблокированным бумагам в рублях с 15 декабря 2023 года
Инвесторы первой очереди полностью получили выплаты в рамках указа президента N665, который устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам со счетов типа «И», заявила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. Российские инвесторы стали получать зависшие купоны и дивиденды по заблокированным бумагам в рублях с 15 декабря 2023 года.
По словам Ольги Шишлянниковой, первая очередь инвесторов уже получила выплаты, вторая очередь получила выплаты частично. Остальные инвесторы — третьей, четвертой и пятой очереди «ждут поступления на эти счета «И» новых доходов, за счет которых будет продолжаться выплаты доходов, которые были заморожены у инвесторов», — отметила директор департамента ЦБ.    

      

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 1 февраля: 
💵 USD — ↗️ 89,6678
💶 EUR — ↗️ 97,1149
💴 CNY — ↗️ 12,4580

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,57%, составив 3 214,19 пункта.

▫️ Сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний составила 318,8 млрд рублей (из них 315,5 млрд руб. поступило в 2023 г.). Налог распространялся на компании со средней (за 2021 – 2022 гг.) прибылью, превышающей 1 млрд руб. до уплаты налогов, сообщил сегодня Минфин. Кроме того, в сообщении ведомства подчеркнули, что данная мера является разовой. 

▫️ Минфин России информирует о результатах проведения 31.01.2024 г. аукционов по размещению
— ОФЗ-ПД № 26243RMFS (с датой погашения 19.05.2038 г.) — размещенный объем: 75,05 млрд руб. (при спросе 117,197 млрд руб.), выручка от размещения: 65,691 млрд руб., средневзвешенная цена: 85,9989% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,20% годовых.
— ОФЗ-ПД № 26226RMFS (с датой погашения 07.10.2026 г.) — размещенный объем: 3,994 млрд руб. (при спросе 28,687 млрд руб.), выручка от размещения: 3,768 млрд. руб., средневзвешенная цена – 91,9% от номинала, средневзвешенная доходность: 11,87% годовых. 

( Читать дальше )

Вчера доходности коротких и среднесрочных ОФЗ выросли на 6-10 б.п. (11,91% по 3-летним бумагам, 11,89% — по 5-летним). Отметим, что давление на котировки в данной части кривой было вызвано объявлением о размещении сегодня 2,5-летний выпуск ОФЗ 26226 помимо 14-летнего ОФЗ 26243. Ранее Минфин зарегистрировал 3 допвыпуска коротких ОФЗ-ПД по 100 млрд руб. каждый. На ожиданиях начала цикла снижения ставок в текущем году размещение коротких бумаг выглядит целесообразно для Минфина (с учетом того, что министерство не хочет увеличивать долю флоатеров в портфеле). В свою очередь, это частично снижает навес первичного предложения на длинные бумаги.

Также вчера глава ЦБ подтвердила свой прежний сигнал по ДКП – регулятор видит «пространство для снижения ставки в этом году, скорее во втором полугодии». Локально это также негативно для коротких бумаг, так как последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям могли несколько приблизить начало цикла снижения ставки.

В целом, заявление ЦБ подтверждает наши ожидания начала ослабления ДКП не ранее июня и оправдывает сохранение ставки на флоатеры, как минимум, на ближайшие 2-3 месяца.

Грицкевич Дмитрий

( Читать дальше )

Чистая прибыль банковского сектора в 2023 году составила 3,3 трлн руб., ЦБ ожидает сокращения на 15-30%

В 2024 По оценке директора Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова, прибыль российских банков в 2024 году может составить 2,3-2,8 трлн руб. против 3,3 трлн руб. в 2023 году. ЦБ ожидает сокращения прибыли на фоне роста расходов на резервирование, снижения маржи из-за высокой ключевой ставки и высокого уровня конкуренции. Так, рост потребительского кредитования в этом году, как ожидается, замедлится до +3-8% г/г (против +15,7% в 2023 году), ипотечные кредиты, по прогнозам, вырастут на 7-12% (против +34,5% в 2023 году), а корпоративные — на 5-10% (против +20,1% в 2023 году).

Новость о рекордной прибыли в 2023 году нейтральна с точки зрения восприятия, поскольку большинство банков уже раскрыли свои результаты, включая «Сбер», на который пришлась почти половина чистой прибыли банковского сектора. По нашим оценкам, чистая прибыль «Сбера» в 2024 году продолжит расти и увеличится на 6-10% г/г, Тинькофф нарастит чистую прибыль на 25-28%, а вот прибыль ВТБ, как ожидается, упадет на 15-20%. Мы считаем прогноз ЦБ на 2024 год слишком консервативным и полагаем, что фактические показатели будут выше.

Атон

Банк России предложил расширить информацию от бирж по внебиржевым сделкам и отклонениям в торгах. Согласно проекту, биржи должны предоставлять регулятору данные о внебиржевых сделках не позднее следующего торгового дня и отклонениях — в течение 12 часов.

Цель – усовершенствование надзорных функций и повышение эффективности контроля за соблюдением законодательства о манипулировании рынком. Регулирование не добавляет новых требований к механизмам взаимодействия бирж с регулятором.

Проект обсуждается до 12 февраля 2024 года, а вступление в силу ожидается через 10 дней после публикации.

Источник: https://quote.rbc.ru/news/article/65b938c49a7947dfc4b0f94e

Курсы валют ЦБ на 31 января: 
💵 USD — ↘️ 89,2887
💶 EUR — ↘️ 96,7895
💴 CNY — ↘️ 12,4066

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,61%, составив 3 196,08 пункта.

▫️ Банк России с февраля изменит формат информирования по решениям совета директоров об уровне ключевой ставки: сопровождающий решение пресс-релиз станет короче, доклад о ДКП публиковаться не будет. Однако на шестой рабочий день после решения будет публиковаться резюме с описанием обсуждения решения на заседании и в период «недели тишины», материал анонсировали как более информативный. Подробнее: www.cbr.ru/press/event/?id=18373   

▫️ Минфин информирует о проведении 31.01.2024 г. аукционов по размещению ОФЗ-ПД № 26226RMFS (дата погашения 07.10.2026) и ОФЗ-ПД № 26243RMFS (дата погашения 19.05.2038). 

▫️ Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами может стать бессрочным, пишут сегодня СМИ со ссылкой на источники Bloomberg. Ранее обсуждалась возможность продления данной меры до конца года, против чего выступает ЦБ РФ.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— А ведь как дружили, как союзничали
— Россия опять не исполняет возложенные на неё санкции
— Мы первые на Мальдивах
— Нюдсы Тейлор Свифт. Где?



Доброе утро, всем привет!

А банка с пауками пришла в движение.

Свобода отличается от несвободы наличием свободы. Имеешь ли ты право на своё собственное мнение? На свои собственные действия? Да, конечно. Право имеешь. Но за это тебя поставят раком. Но это ведь твой свободный выбор.

ЕС будет саботировать экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует новую помощь Украине на саммите на этой неделе в соответствии с конфиденциальным планом, разработанным Брюсселем.

В документе, составленном официальными лицами ЕС и просмотренном неполживым независимым сми Финансиал Тимес, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы прямо нацелиться на экономические слабости Венгрии, поставить под угрозу её валюту и вызвать крах доверия инвесторов, если Будапешт откажется снять своё вето против помощи Киеву.

В документе говорится, что “в случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят, что в свете неконструктивного поведения премьер-министра Венгрии… они не могут себе представить, что” средства ЕС будут предоставлены Будапешту.

( Читать дальше )