НОвости

1. Акционеры Новатэк $NVTK одобрили дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере 34,50 на акцию (ДД+2%).

2. ЦБ сохраняет сигнал на октябрьское заседание: будет оценивать целесообразность повышения ставки.

3. Профицит баланса внешней торговли товарами в 3кв 2023г составил $30,2 млрд (во 2кв $27,4 млрд), по итогам 9 мес $87,8 млрд — предварительная оценка ЦБ.

4. Крупнейшие экспортеры в сентябре нарастили продажу валюты на +27% – до $9,2 млрд с $7,2 млрд в августе — ЦБ РФ.

5. Лаги в получении и возврате валютной выручки мешают трансляции роста цен на нефть в курс рубля — ЦБ РФ.

6. Министерству финансов, правительству выгоднее прогнозируемый курс — Силуанов.

7. В сентябре рост розничных кредитов продолжился, в ипотеке активность оставалась высокой — ЦБ РФ.

8. Физлица в сентябре снизили покупки ценных бумаг примерно на -25%, до 29,4₽ млрд, они остаются крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций.

9. Иностранные банки могут получить возможность открывать счета для цифровых рублей с 2025 г. — ЦБ.

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет!

Давайте про финансовые рынки. Позавчера Банк России принёс нам свежую информацию по сентябрю.

Итак, валютный рынок и ситуация с валютной ликвидностью.

Рост на валюту был повышенный на фоне погашения крупного выпуска еврооблигаций. Однако при этом шло увеличение продаж юаней Банком России. Крупнейшие экспортеры нарастили объем продажи валюты с 7,2 до 9,2 млрд $.

С 14 по 22 сентября с 2,3 до 21,4 млрд ₽. в рублевом эквиваленте (совокупно за месяц продажи составили 174 млрд руб.). Что заметно по графику курса доллара. Решение по продаже был принято для удовлетворения дополнительного спроса на  фоне погашения валютного выпуска еврооблигаций 16 сентября и ожидаемых покупок валюты со стороны ряда владельцев ценных бумаг для соблюдения открытой валютной позиции (ОВП). Общий объем погашения выпуска еврооблигаций составил 3 млрд долл. США (290 млрд в рублевом эквиваленте), из которых 2,5 млрд долл. США пришлось на российских резидентов.

( Читать дальше )

🍎 Магнит объявляет обратный выкуп до 7,9% акций по цене в 2,215 тыс. рублей за бумагу, — компания
Дополнительный, к уже объявленному, байбек проведут среди миноритарных нерезидентов. $MGNT

💡 Маткапитал в России на первого ребенка в следующем году составит 631 тыс. рублей, на второго — 834 тыс. рублей, — министр труда РФ Котяков
Ранее также отмечалось, что вдвое вырастут максимальные суммарные выплаты и по другим пособиям — по уходу за ребенком до 69 тыс., а за выход в декрет до 800 тыс. рублей. #новости

💡Банк России не исключает дополнительного ужесточения ДКП к уже принятым решениям по ставке, — зампред Заботкин
Жесткую ДКП придется поддерживать и в 2024 году.
На 2 октября годовая инфляция в России достигла 5,9%, отметил Заботкин. 🤷‍♂️

💡Газ в ЕС на нидерландском хабе взлетает на 14% в цене.
Сегодня Финляндия заявила об утечке газа в трубопроводе Balticconnector, который соединяет сети страны с Эстонией. Перекачка уже прекращена, а ремонт может занять месяцы.
Есть и другие причины.

( Читать дальше )

💡Премьер-министр Израля заявил, что страна будет вынуждена ввести сухопутные войска в Газу, — издание Walla
Нетаньяху уже уведомил об операции президента США Джо Байдена.

💡 МТС, «Мегафон» и «Билайн» частично присоединились к решению Tele2, — ТАСС
«Мегафон» объявил о полном обнулении стоимости всех услуг. «Билайн» подключит специальный пакет бесплатных звонков и мобильного интернета.
МТС сделал бесплатными до конца месяца звонки на номера посольств России в Израиле, Израиля в России и горячей линии «Аэрофлота». $MTSS

💡 Fix Price планирует редомициляцию с Кипра в Казахстан, — пресс-релиз
Компания намерена сохранить листинг своих ГДР на Лондонской и Московской биржах, следует из заявления.
Ритейлер планирует стать зарегистрированным юридическим лицом в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). $FIXP

💡Акции ПАО «Софтлайн» включены в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики.
$SOFL

💡Сегодня последний день покупки под дивиденды:
— Татнефть имени В.Д. Шашина — 27,54 ₽ на акцию, доходность ~4.3% $TATN

( Читать дальше )

📌МАКРО ДАННЫЕ

🔸Среда, 11 октября 2023 г.
‼️15:30 USD Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент) 0,4% 0,7%
‼️21:00 USD Публикация протоколов FOMC

🔸Четверг, 12 октября 2023 г.
‼️09:00 GBP ВВП (м/м) (авг) -0,5%
‼️15:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) 3,7%
‼️15:30 USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице 207K
18:00 USD Запасы сырой нефти -2,224M

📌УОЛЛ-СТРИТ

🟢Акции восстанавливают ранние потери на фоне заявлений ФРС:

Вице-председатель ФРС Джефферсон заявил, что политики — «в состоянии действовать осторожно при оценке степени любого дополнительного ужесточения политики, которое может быть необходимо»,

⚠️Календарь событий, связанных с ФРС*:

Вт (10.10):
16:30 — выступление Raphael Bostic
20:00 — выступление Christopher Waller на тему «Эволюция ДКП»
22:00 — выступление Neel Kashkari

📌СЕЗОН ОТЧЕТОВ

🔹Вторник, 10 октября 2023 г.
PepsiCo (PEP)
— Ожидается, что Pepsi сообщит о прибыли в третьем квартале в размере $2,15 по сравнению с $1,97 за тот же период год назад, при объеме продаж в $23,41 млрд по сравнению с $21,97 млрд.

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да!  Читайте новости.

Всем привет:
Сегодня 10 октября 2023 года, уже снова вторник (значит продолжение торговой недели). Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, если бы не росли цены на еду.

Сегодня рынки Азии торгуются разнонаправленно из за Китая:
Shanghai (-0,57%);
Hang Seng (+0,59%);
Kospi (+0,69%);
Nikkei (+2,24%);
Фьючерс S&P(+0,08%);
Bitcoin $27'648.

Золото выросло и стоит 1858,68 $ за тройскую унцию, нефть марки Брент 87,65 $ за бочонок. Доллар стоит 99,9950 рубля, евро 105,6340 руб. на 9:28 утра Москвы!

Индекс Мосбиржи завершил торги прошедшего понедельника небольшим ростом в район 3174,02 пункта

Но у меня в душе складывается и укрепляется мысль, что сегодня по рынку еще полетим вниз ( где-то рядом ходит коррекция по рынку), поэтому я почему-то продаю акции и перехожу в кэш.

Пока вы все спали, в мире творится черти что!
Эфиопия запретила вывоз кофе в любом виде и в любых количествах, сообщили в посольстве России в Аддис-Абебе. Подобные ограничения могут привести к росту цен на кофе, предупреждают эксперты. @bankrollo

( Читать дальше )

1. Путин поручил принять доп.меры по поддержке IPO Российских компаний — ТАСС.

2. 12 октября Госдума рассмотрит вопрос о назначении новых членов совета директоров ЦБ и продлении полномочий некоторых прежних.

3. Минэнерго РФ не видит риска потери экспортных рынков для производителей нефтепродуктов — первый замглавы министерства.

4. Работа по разблокировке активов российских инвесторов продолжается, ЦБ рассчитывает на получение результатов.

5. Физлица в сентябре снизили покупки ценных бумаг примерно на -25%, до 29,4 млрд руб., они остаются крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций.

6. Объем проданных в сентябре «дружественными» нерезидентами акций РФ стал самым крупным с февраля 2022 г.

7. Перевозки удобрений на экспорт по ж/д в сентябре остались на уровне августа — 3 млн т и на +23% больше, чем в сентябре прошлого — ИФ.

8. Промпредприятия РФ увеличили в январе-сентябре 2023г производство грузовых вагонов в 1,3 раза г/г, до 45 145 ед $UWGN .

9. Рост цен на АЗС сейчас составляет около 5,5%, что ниже прогнозной инфляции — первый замглавы Минэнерго.

( Читать дальше )

1. Банк Авангард СД $AVAN) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 57₽ на акцию (ДД+5,20%)

2. Путин и ПМ Ирака 11 октября примут участие в пленарном заседании российской энергетической недели – Песков.

3. По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2023 года составил 19,734₽ трлн — Минфин
🔸 Ненефтегазовые доходы выросли на +26% год к году, до 14,158₽ трлн.
🔸 Нефтегазовые доходы снизились на -34,5% год к году – до 5,575₽ трлн.
🔸 Дефицит бюджета РФ сократился за сентябрь на 660₽ млрд, составил за 9 месяцев 1,7₽ трлн, или 1% ВВП.

4. Правительство восстановит топливный демпфер, удвоив компенсации нефтяникам.

5. Скорректированы требования к нефтяникам на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля – с 9,5 до 12,5%.

6. Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива.

( Читать дальше )

​💡 В сентябре в России родилось рекордно низкое число детей за 23 года.

В прошедшем месяце было зарегистрировано 100-101 тыс. рождений, что на 11% меньше год к году, заявил демограф Алексей Ракша. Росстат пока не публиковал официальную статистику.

По прогнозам Ракши, по итогам года в стране родится 1,25-1,65 млн человек, что на 3-4% ниже показателя 2022 года. Сентябрь стал уже третьим антирекордным месяцем в этом году, передает «Агентство».

— О таких рекордах на Валдае не расскажут…

💡 Дефицит бюджета России с января по сентябрь составил 1,7 трлн рублей.

Общие расходы бюджета за период составили 21,4 трлн рублей, а доходы оцениваются в 19,7 трлн рублей, передает Минфин РФ.

— Нефтегазовые доходы — упали на 34,5%, до 5,5 трлн рублей.
— Ненефтегазовые доходы — выросли на 25%, до 14 трлн рублей.

Динамику назвали положительной. Дефицит снизился на 660 млрд рублей за месяц и составляет 1% от годового ВВП страны, добавили в ведомстве. $TMOS

💡 «Yandex Go» попал под угрозу блокировки в Узбекистане

( Читать дальше )

На этой неделе индекс Мосбиржи был в боковике, доллар опять выше 100₽, много эмитентов анонсировали размещения облигаций, компания Астра объявила о выходе на биржу. Обо всем по порядку.

MOEX и дивиденды 
Индекс Мосбиржи вырос за неделю на +0,37% до 3144,89 пунктов. Рынок акций РФ в почти не меняет позиций, продолжая боковое движение в отсутствие значимых внутренних драйверов роста.

2 компании одобрили выплату дивидендов:
— АЛРОСА — 3,77 р на акцию, последний день покупки 17 октября;
— НОВАТЭК — 34,5 р. на акцию, последний день покупки 9 октября.
Фосагро оставил своих акционеров без дивидендов, подорвав таким образом свою репутацию. А зачем тогда было рекомендовать их?

RGBITR и облигации
Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 0,69% до 590,97 пунктов. Рынок облигаций опять лихорадит на разговорах о возможном повышении ключевой ставки.

Из новых выпусков облигаций посмотрел Русгидро (купон переменный ставка RUONIA+1,2%).
На очереди еще много выпусков: золотые облигации Селигдара (10 октября), ЯТЭК(10 октября), АБЗ-1 (12 октября), Металлинвест в юанях (12 октября), Моторика (16 октября), Аренза (17 октября), Элемент лизинг (дата уточняется) и Т1 (дата уточняется).

( Читать дальше )