НОВАТЭК

#Новатэк

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк» произошел пожар. Проведена эвакуация персонала, пострадавших нет, уверяет Дрозденко.

В Усть-Луге у «Новатэка» функционирует комплекс по переработке и перевалке газового конденсата.
Он позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в лёгкую и тяжёлую нафту, авиационный керосин, компонент судового топлива и газойль. После переработки готовую продукцию отправляют на экспорт морским транспортом.

После атаки БПЛА и возгорания 100 м3 цистерны на терминале «Новатэка» в Усть-Луге,
НОВАТЭК остановил технологический процесс.

Россия по итогам 2023г поставила в Китай 8 млн тонн СПГ (+23% г/г) на $5,18 млрд — таможня КНР. Рост объема поставок за 2023 год составил 23% по сравнению с 2022 годом, когда Китай закупил в РФ 6,5 миллиона тонн СПГ на 6,883 миллиарда долларов.

Лидерами по поставкам СПГ в Китай по итогам 2023 года остались Австралия, которая экспортировала в Китай 24 миллиона тонн СПГ на 14,7 миллиарда долларов, и Катар с 16,6 миллиона тонн СПГ на 10,2 миллиарда долларов.

1prime.ru/gas/20240120/842846219.html

Кто то вникал в этот момент? Что прогнозируют по их дивидендам? Будет какой то рост? Рублей 100-120 заплатят уже? Кстати на каких сайтах можно смотреть прогнозные дивиденды и где они более менее точные?

ПАО «Новатэк»

Тикер	NVTK
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	1687 руб.
Потенциал идеи	15%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	1429 руб.

🏭 По итогам 2023 года объем добычи углеводородов компанией «Новатэк» составил 644,7 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 82,39 млрд куб. м природного газа и 12,37 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть), следует из отчетности компании. По сравнению с 2022 годом добыча углеводородов увеличилась на 6,0 млн бнэ или на 0,9%. По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2023 году составил 78,63 млрд куб. м, что оказалось на 2,7% выше аналогичного показателя за 2022 год.

📊 Акции консолидируются на важном уровне поддержки после существенной коррекции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1429 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,8.

( Читать дальше )

В конце 2023 года одной из горячих тем было происходящее с Новатэком, а точнее, с его проектом Арктик СПГ-2.

Сейчас хочу произошедшее привести в единую систему, чтобы было ясно, что происходит и как, и от чего зависят ближайшие перспективы проекта. Собрала информацию из источников, заслуживающих доверия ©

Чем и поделюсь.

💥 В ноябре 2023 года проект Арктик СПГ-2 попал в SDN-лист США, подразумевающий запрет на взаимодействие с подсанкционной компанией.
Суть этой меры в том, что она воздействует на партнеров подсанкционной компании – США могут наложить санкции уже на них (“вторичные санкции”), что существенно повлияет на их бизнес. Во избежание этого такие “партнеры”, как правило, свою работу с целевой компанией сворачивают.
Так произошло и с $NVTK – участники проекта Арктик СПГ-2  объявили форс-мажоры по проекту (как и сам Новатэк).

💥 Как правило, иностранные партнеры в масштабный проект привлекаются не только для финансирования и технологий, но и для весомости проекта на международной арене. Что играет важную роль при возникновении трудностей. Так что, США, поместив Новатэк в SDN-лист, ударили в эту болевую точку: партнеры из проекта самоустранились.

( Читать дальше )

За 2023 год цена нефти Brent снизилась на 10% и на конец года достигла $77 за баррель. Основные потери пришлись на IV квартал из-за опасения участников рынка относительно более слабого спроса и роста добычи нефти странами, не участвующими в соглашении ОПЕК+.

С начала года цены на нефть практически не изменились, но в течение 2024 г. мы ожидаем роста до уровня $85–90 за баррель.


( Читать дальше )

Новатэк вчера опубликовал предварительные операционные результаты за 2023 год

Общий объем реализации газа, включая СПГ, составил 78,6 млрд куб. м (плюс 2,7% г/г). Это означает, что в 4К23 продажи были на уровне 21,1 млрд куб. м (минус 4,8% г/г). Сокращение объемов реализации может быть связано с уменьшением перепродаж СПГ, но это не должно сильно повлиять на финансовые результаты компании.

Объемы переработки газового конденсата на Пуровском ЗПК и комплексе в Усть-Луге в 4К23 составили соответственно 3,4 млн т и 1,8 млн т. Снижение переработки по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, вероятно, связано с приостановкой на ремонт и запуском установки гидрокрекинга в Усть-Луге в середине 2023 года. Тем не менее объемы переработки газового конденсата за весь 2023 год выросли на 1,2% на Пуровском ЗПК и на 0,4% в Усть-Луге. По нашим оценкам, в 2024 году объемы его переработки не изменятся.

Мы считаем операционные результаты компании за 4К23 слегка негативными. Объем раскрываемой информации уменьшился после введения санкций США в отношении проекта «Арктик СПГ-2». Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции НОВАТЭКа.

Суханов Геннадий

( Читать дальше )

Новатэк: добыча природного газа в 2023 году увеличилась на 0,3% г/г

Согласно предварительной операционной отчетности НОВАТЭКа, добыча природного газа в 4-м квартале 2023 составила 21,4 млрд куб. м (+8,3% по сравнению с предыдущим кварталом, +0,4% в годовом сравнении). Продажи природного газа уступили показателям добычи (21,1 млрд куб. м, +25,2% кв/кв, -4,6% г/г). Производство жидких углеводородов в 4-м квартале 2023 увеличилось до 3,3 млн т (+9,3% кв/кв, +3,1% г/г). Добыча природного газа за весь 2023 год по сравнению с уровнем 2022 года выросла на 0,3% до 82,4 млрд куб. м, объем реализации — на 2,7% г/г до 78,6 млрд куб. м, производство ЖУВ — на 3,6% до 12,4 млн т в 2023 г.

НОВАТЭК представил в целом нейтральные операционные результаты, при этом уровень добычи природного газа за 12 месяцев 2023 практически не изменился в годовом сравнении. Мы ожидаем дальнейших новостей о стратегическом развитии крупных инвестиционных проектов НОВАТЭКа, таких как «Арктик СПГ 2». НОВАТЭК торгуется на уровне 5,4x по мультипликатору EV/EBITDA 2024П, что на 25% ниже его 5-летней средней оценки. У нас нет официального рейтинга по компании.

Атон

Курсы валют ЦБ на 18 января: 
💵 USD — ↗️ 88,3540
💶 EUR — ↗️ 96,0531
💴 CNY — ↗️ 12,1935 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии средывырос на 0,18%, составив 3 185,23 пункта. 

▫️ Объем ФНБ на 1 января 2024 г. составил 11,9 трлн руб. или 8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщает Министерство финансов. Отдельно отмечается, что в результате декабрьских конверсионных операций «на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток», т.е. в ФНБ остаются юани, золото и рубли. minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38829-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya 

▫️ Минфин опубликовал результаты размещения ОФЗ-ПД № 26243RMFS (с датой погашения 19.05.2038). Размещенный объём: 97,053 млрд руб. при спросе 137,222 млрд руб., выручка: 84,170 млрд руб., средневзвешенная цена: 85,5704% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,28% годовых. Аукцион по размещению ОФЗ-ИН № 52005RMFS признан несостоявшимся.

( Читать дальше )

НОВАТЭК опубликовал предварительные производственные результаты за 4К23 и 2023 г.

— Добыча газа с учетом СП в 4К23 не изменилась год к году на уровне 21,4 млрд м3, добыча жидких УВ выросла на 3% до 3,3 млн т.

— По итогам 2023 г. компания увеличила добычу природного газа на 0,3% до 82,4 млрд м3, жидких УВ — на 3,6% до 12,4 млн т.

— Реализация СПГ не выделена отдельным показателем, однако общие продажи газа за 2023 г. увеличились на 2,7% до 78,6 млрд м3.

Мы считаем представленные результаты незначительно позитивными для акций НОВАТЭКа и не меняем рейтинг «Покупать». Сейчас основной риск и в то же время потенциально мощный драйвер котировок — срок начала поставок СПГ с проекта «Арктик СПГ 2». До введения санкций США начало поставок планировалось на январь с. г., а в конце декабря вице-премьер А. Новак сообщал, что проект может начать поставки в 1К24.

ИБ «Синара»