М.видео

МТС разработали голосового помощника по имени Марвин. Первыми устройствами, при помощи которых можно будет с ним общаться, стали смартфоны на iOS и Android, где помощник доступен через приложение «МТС Марвин», а также портативные Умные колонки МТС. 

МТС выводит на рынок умного помощника по имени Марвин. Приложение «МТС Марвин» доступно для скачивания на iOS и Android, кроме того, Марвин обитает в «умных» колонках МТС. Их раздадут нескольким тысячам абонентов оператора за символическую цену 1 рубль. У Марвина десятки полезных функций – он может устанавливать напоминания и будильник, отвечать на вопросы о погоде, курсе валют и новостях. Дальнейшие навыки Марвин разучит при помощи добровольных менторов, которых МТС наберёт также среди своих абонентов. Движение оператора в сторону умного помощника и колонок понятно – этим заняты сейчас все, кто претендует на создание своих экосистем.

Кроме того, Яндекс эпизодически рассказывает, как хорошо продаются умные колонки с виртуальной умницей Алисой. В этой ситуации вполне логично, что МТС, владеющий крупнейшей сетью салонов и имеющий партнёра в лице М.Видео, задумался, отчего бы не продавать такие колонки, раз они продаются. Первопроходцем в мире умных помощников МТС, конечно, не станет. Наверное, каждый уже сталкивался с какими-нибудь интеллектуальными помощниками. Это могли быть отечественные Алиса и Маруся (от Mail.Ru), и даже, возможно, Олег (от Тинькова). Это могли быть ассистент от Google или Siri из iOs. В принципе, каждый из «большой четвёрки» раскручивает своего помощника. У  Amazon – это Алекса, которая трудилась ещё в Kindle, а пять лет назад переехала в колонки Echo. У Microsoft есть Кортана.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель вырос на 2.2% (+1.9% совокупно с учетом Highland Gold и Petropavlovsk на бирже LSE) против индекса Мосбиржи +0.1%. Petropavlovsk +0.8%, Highland Gold -0.9% в пересчете на рубли. Портфель на LSE (включает только эти компании) на данный момент составляет 11.1% от совокупного

• По основным компаниям изменения: Тинькофф +12.2%, Норникель +3.8%, Полиметалл +2.1%, Русагро -2.4%, Фосагро -3.1%, М.Видео +5.2%, Детский мир -2.1%

Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).


Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи



Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.


С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций

Акционеры группы «М.Видео—Эльдорадо» на внеочередном собрании решила не выплачивать оставшуюся часть дивидендов за 2019 год.
Эксперты связывают это с большими потерями в офлайн-сегменте из-за пандемии COVID-19.
«Детский мир», также пересмотрел дивидендную политику. Отказ от распределения прибыли или сокращение выплат может стать общерыночным трендом 2020 года.

старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов:

«Хотя группа во время пандемии COVID-19 усилила позиции в онлайн-сегменте, сегмент традиционной торговли испытал негативное влияние от введения во многих регионах страны режима самоизоляции и закрытия торговых центров»

в условиях отсутствия определенности с экономической ситуацией и роста рыночных рисков, полагает Ибрагимов, компании лучше иметь дополнительную подушку безопасности, «тем более что в прошлом году “М.Видео—Эльдорадо” выплачивала своим акционерам щедрые дивиденды».

( Читать дальше )

Лидируют сегодня днем на торгах: М.Видео (+4,1%)

Бумаги электронного ретейлера растут после новости о резком увеличении продаж смартфонов. После открытия оффлайн-магазинов в июне обороты у сетевых продавцов выросли на треть. М.Видео сообщает, что у них всплеск продаж начался еще в мае. В прошлом месяце было продано смартфонов на 3% больше, чем годом ранее.

По нашей оценке, акции М.Видео не исчерпали потенциала. До конца лета у бумаг хорошие шансы подняться до 450 рублей за штуку, что на 12% выше их текущей цены.

Емельянов Валерий
ИК «Фридом Финанс»

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

 

• Русагро вырос в цене на 1.6% против индекса МосБиржи +0.5%. Позитивно повышение цен на масло и пшеницу. Негативно снижение цен на сахар и свинину. Целевая цена выросла на 29%, потенциал роста увеличился на 27%. На неделе были совершены купли-продажи из-за высокой волатильности. Русагро пошло на мировое соглашение по делу о взыскании 1.1 млрд рублей с ООО Агроснабсахар, согласившись на компенсацию в размере 450 млн руб. Ранее Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение в пользу Русагро, которое взыскивало с ответчика свыше 1.1 млрд руб. убытков (ПРАВО ru). Русагро до конца года перебазирует Московский жиркомбинат в Саратовскую область, также Русагро намерен инвестировать порядка 6 млрд рублей в развитие бывших активов холдинга Солнечные продукты (Milknews).

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель вырос на 1.8% (+2.6% совокупно с учетом Highland Gold и Petropavlovsk на бирже LSE) против индекса Мосбиржи -1.8%. Petropavlovsk +13.9%, Highland Gold +6.3% в пересчете на рубли. Портфель на LSE (включает только эти компании) на данный момент составляет 11.3% от совокупного
• По основным компаниям изменения: Полиметалл +9.8%, Полюс +6.3%, Русагро +0.4%, Тинькофф -1.4%, Норникель -4.5%, М.Видео +1.1%
   

Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).



Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

 
С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• В прошлое воскресенье мы опубликовали заметку по М.Видео, и компания взлетела на 20.0% против индекса МосБиржи +2.1%. После интеграции Эльдорадо М.Видео показывает отличные показатели в терминах роста выручки и EBITDA: выручка +4%, EBITDA +18% в 2019 году

             Результаты 1кв2020:
          — Рост выручки +20%, в том числе рост выручки на сопоставимый квадратный метр +13.5%
          — Рост онлайн-продаж +80% год к году
          — Позитивно на выручку влияют переход на удаленное обучение/работу, ускорение продаж в связи с ростом курса доллара,                   рост                продаж смартфонов на фоне расширения ассортимента

• Русагро снизился в цене на 1.4%. Негативно снижение стоимости мяса и пшеницы. Позитивен рост цен на масло и сахар. Целевая цена снизилась на 7.7%, потенциал роста уменьшился на 6.4%. Русагро и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения. Программно-аппаратный комплекс Cognitive Agro Pilot будет установлен на 242 зерноуборочных комбайнах (

( Читать дальше )

Акции сети «М.Видео» недооценены как с точки зрения динамики ее показателей и дивидендной доходности, так и по финансовым мультипликаторам. Цель по бумаге — 659 руб.

В 2017-2019 году компания «М.Видео» увеличила объем активов в 3,5 раза, до 350 млрд руб., число магазинов сети выросло в 2,5 раза, достигнув 941. При этом соотношение чистый долг/ EBITDA у ретейлера по-прежнему ниже среднеотраслевого показателя РФ на существенные 35%: оно составляет 2,4х. Альянс с Эльдорадо в среднесрочном периоде, исходя из рыночных аналогий, должен обеспечить компании дополнительное повышение выручки на 5-25%.

Выручка и прибыль «М.Видео» сохраняют высокий потенциал роста при условии ослабления проявлений кризиса. Это потенциал обусловлен низким уровнем рентабельности активов, который по итогам 2019 года был равен 1,6% при 1,4% и 2,8% на минимумах кризисных и посткризисных 2008-2009-х и 2015-2016 годов.

Исходя из статистики лидеров рынка онлайн-торговли, планируемое сотрудничество сети М.Видео-Эльдорадо с Почтой России приведет к удвоению выручки ретейлера в перспективе одного-двух ближайших лет. Только за счет партнерства с почтовым оператором показатель повысится до 703 млрд руб. против 365 млрд руб. по итогам 2019 года. Проект развития системы пунктов выдачи заказов, который М.ВидеоЭльдорадо собирается реализовать совместно с Почтой России, пока не отражен в наших оценках справедливой стоимости компании на 2020 год, но он будет учтен по мере поступления данных о его развитии при последующих переоценках справедливой стоимости компании.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель вырос на 0.1% (-0.6% совокупно с учетом Highland Gold и Petropavlovsk на бирже LSE) против индекса Мосбиржи +0.9%. На этой неделе мы выпустили аналитическую записку по Русагро. Компания представляется потенциально привлекательной, записка доступна по ссылке: Русагро. Petropavlovsk -5.7%, Highland Gold -4.8% в пересчете на рубли. Портфель на LSE (включает только эти компании) на данный момент составляет 13.4% от совокупного

• По основным компаниям изменения: Тинькофф +5.8%, Русагро +0.8%, Норникель +0.5%, Полиметалл -4.5%, Полюс -1.2%, М.Видео -1.6%

Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи



( Читать дальше )

( Читать дальше )