МОСБИРЖА

Подвожу итоги февральского портфеля российских акций. smart-lab.ru/blog/450029.php. За прошедший месяц портфель акций обошел индекс МосБиржи по доходности, +1,13% против +0,31%. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше. В апреле 2018 года будет новый пересмотр портфеля.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции.

Статистика торгового счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса МосБиржи с 1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

По итогам торговой сессии пятницы американский индекс широкого рынка S&P 500 оттолкнувшись от локальной поддержки 2650 п. вырос на 0,51% закрывшись на отметке 2691,25 пунктов. Dow Jones снизился на 0,29%.

Угроза начала «торговых войн» возникшая на прошлой неделе из-за желания Трампа установить ввозные пошлины на сталь и алюминий привела к новому витку снижения на европейских и азиатских биржевых площадках.

Так в пятницу представители Евросоюза сообщили, что могут ввести ответные меры в отношении сельскохозяйственных и промышленных товаров из  США. Решение по данному вопросу Еврокомиссия может принять уже в среду. В ответ на это в субботу Трамп пригрозил ввести налог на европейские автомобили, которые свободно поставляются в США.В свою очередь японская федерация стали отправила письмо Трампу с просьбой пересмотреть введение пошлин, а официальный представитель Всекитайского собрания в воскресенье заявил, что несмотря на то, что Поднебесная не хочет торговой войны с США, в случае ущемления своих интересов будет вынуждена принимать ответные меры.

( Читать дальше )

Последнее время ставка то и дело опускается все ниже и ниже, и многие люди все больше и больше недовольны процентами по своим банковским депозитам которые предлагают все меньше. 

К чему ведет снижение ключевой ставки

Низкая ключевая ставка способствует снижению банковских процентных ставок по кредитам. Это ведёт к следующим изменениям:

• Оживляется кредитный рынок. Становится выгоднее брать кредиты, чем хранить деньги на депозитных счетах, поэтому бизнес и население выстраиваются в очередь за займами.
• Растёт экономика страны. Кредитование населения повышает его покупательскую способность – люди начинают покупать больше товаров и услуг. Бизнес же вкладывает кредитные деньги в реализацию своих инвестиционных проектов, что способствует созданию новых рабочих мест и увеличению товарооборота. В общем, деньги начинают активно работать, а это ведёт к экономическому росту.

Если говорить о глобальных изменениях, то они такие:

( Читать дальше )

Всем привет! Вот и прошло 8 месяцев, время довольно скоротечно. Однако смотря на доходности по портфелю я понимаю, что все не зря.

 

Моя единственная спекулятивная позиция приносит скромные 24%, хотя в ней все больше и больше появляется фундаментальная составляющая. Это я про Сбербанк, таргет по которому я выставил на уровне 290, потом расчитав справедливую стоимость я увидел, что она равна 280, но решил подождать отчёт, которая оказалась довольно сильной, после отчётности я ещё раз посмотрел на свою позицию и теперь жду решения СД по дивидендам, а так как чистая прибыль выросла на 38%, то минимальный размер дивидендов может составить 7,2 рубля на акцию. Поэтому когда цена пробьёт отметку 290, а она ее пробьёт, я поставлю на этот уровень стоп-заявку и буду двигать ее вслед за ценой.

Ещё одним позитивным моментом является тот факт, что даже недавнее падение не помешало одной из бумаг выйти в плюс. В плюс вышла ЛСР, причиной роста стало включение бумаги в новую базу расчета индексов.

( Читать дальше )

В моменте расхождение с зарубежными котировками ICE на примере фьючерса Brent — 4.18 достигает 0.10 центов. Такое наблюдается, только если вы находитесь в позиции, то есть пластинка с котировками начинает заметно тормозить не в вашу сторону. Древние кухонные технологии (по аналогии с презентацией великого Пу начала 60-х) наконец, дошли до мосбиржи, повара прошли переквалификацию.

P.S. Прошу не писать про мифический арбитраж, которого нет и в помине.

Источник с графиками: xstract.net
Телеграмм

Причем хорошая такая задержка, не хилая, в самый раз чтобы нае нажиться на честных трейдерах. В России везде жулики что ли?

Американские индексы в среду продолжили отыгрывать снижением выступление нового главы ФРС Джерома Пауэла, который в своей речи подтвердил приверженность регулятора курсу ужесточения монетарной политики начатой при Джанет Йеллен.

По итогам торговой сессии индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,11%, промышленный индекс Dow Jones упал на 1,5%.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта до 2,87%, но по-прежнему остается вблизи максимальных отметок на фоне опасения игроков по поводу того, что Минфину США и в дальнейшем придется финансировать дефицитный бюджет путем размещения все больших объемов казначейских обязательств, что может привести к продолжению роста их доходности и новому витку  снижения на биржевых площадках.

 Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,72%, закрывшись на отметке $64,59 на фоне продолжающегося укрепления доллара на мировом валютном рынке и данных от Минэнерго США, которые показали рост запасов нефти на 3 миллиона баррелей, что оказалось хуже ожиданий рынка.



( Читать дальше )

По итогам торговой сессии вторника американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,27% закрывшись на отметке 2744,28 пунктов.  Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 2,89%, а американская валюта отыграла ранее понесенные потери после выступления нового главы ФРС Джерома Пауэла в финансовом комитете палаты представителей конгресса США, которое повысило вероятность того, что регулятор в 2018 году на фоне устойчивого роста экономики страны и боллее быстрого темпа роста инфляции, может поднять ключевую процентную ставку четыре раза вместо запланированных трех.

 Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,73%, закрывшись на отметке $66,40 на фоне заявлений исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, о том, что США в ближайшей перспективе станут нефтедобытчиком номер один опередив Россию и данный от Американского института нефти, которые показали рост запасов сырой нефти на 900 тысяч баррелей.



( Читать дальше )

Американский индекс широкого рынка S&P 500 завершил ростом третью торговую сессию подряд закрывшись на отметке 2779,60 пунктов прибавив 1,18%.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт к отметке 2,86 процента, до самого низкого уровня почти за две недели.

Сегодня рынки будут ждать выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла перед конгрессом США, который по мнению игроков может внести ясность по поводу дальнейшей монетарной политики регулятора, где на фоне ожиданий роста инфляции и волнений на долговом рынке выросли риски более быстрого подъема ключевой процентной ставки.

Между тем в Европе и Японии монетарная политика центробанков по-прежнему остается сверх мягкой. Так глава Банка Японии Харухико Курода в понедельник заявил, что у центрального банка нет плана по пересмотру его нынешней формы смягчения, добавив, что он не видит необходимости делать еще одну всеобъемлющую оценку эффективности политики банка.



( Читать дальше )