Еврозона

В своей статье “Белые клавиши, черной рояли“ я писал, что институционалы накапливают позиции, так как очередная глобальная стимуляция неизбежна и большие мозги это понимают. Тогда со мной многие не согласились и выразили свою уверенность, в обратном, что и доказало, что розничные инвесторы смотрят вниз.
Сегодня белые клавиши, на черной рояли заиграли. Предварительная информация о масштабной монетизации долга в Еврозоне, то есть скупке облигаций, вызвала бурный рост с short squeeze по хорошо упавшим акциям европейских банков, которые падали на фоне понижения рейтинга агентствами и опасениями о качестве активов. Торги акциями Intesa Sanpaolo в Милане даже были приостановлены в связи с достижением лимита.
Теперь если кому-то что-то непонятно перечитайте предыдущие посты и посмотрите на динамику WTi.



( Читать дальше )

Надеюсь завтрашний день расставит все точки над «И» и мы определимся с дальнейшим среднесрочным движением т.к. болтанка вблизи отметки 1700 по ММВБ уже походу всех достала. Тот факт, что рынки уже не первый месяц болтаются у текущих уровней может свидетельствовать о сильном движении, направление которого, надеюсь, будет задано завтра по итогам дня. Сегодня, как и ожидалось, был вновь поход к сильному уровню сопротивления по fRTS на отметке 194000, но судя по объёмам на рынке и в преддверии завтрашнего дня было понятно что пробит этот уровень не будет. Ещё раз напоминаю, на дальнейший рост стоит расчитывать только в том случае, когда рынок закроет день выше отметки 194000 по fRTS. Важным также моментом сейчас является и то, что многие наши бумаги легли и закрыли день ровно на своих очень важных поддержках и дальнейшее движение в ту или иную сторону будет сильным. Вобщем как только разрешиться проблема с госдолгом США и как только власти Ерозоны решат проблему с Грецией и долговым рынком я жду поход fRTS к отметкам 205000-215000, до этого времени как и писал нас ждёт боковик в диапазоне 188000-194000, при пробое 188000 можно будет открывать шорт при пробое 187000 увеличивать на все плечи.

Завтра прошу быть всех крайне бдительными и выкладывать любую информацию, которая будет поступать с экстренного заседания представителей еврозоны.

Пока господин председатель Бен Бернанке выступая в сенате разгонял риск-активы обещая действовать если экономике потребуется, продажи на рынке европейского долга возобновились. Под конец торгов упали облигации PIGS, Ирландские 10 летки обновили хай по доходности выше 14%, доходности по испанским и итальянским бумагам также пошли на сессионные хаи под занавес торгов в Европе. Итальянские 10y + 7б.п. до 5.64%, испанские аналогичные бонды +8 б.п до 5.92%. Буквально пол часа назад стало известно о том, что Fitch понизило рейтинг Греции до CCC. Папандреу тем временем говорит, что решение по второму пакету помощи должно быть скоро принято, а то программа провалиться. Думаю если бы не постоянно возобновляющаяся атака с долговых ям европы доллар уже завалили бы на 1.43.

Перевод гуглтранслейтом из итальянской газеты

translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=it&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Feconomia%2F2011%2F07%2F10%2Fnews%2Fconsob_forse_oggi_lo_stop_alle_vendite_allo_scoperto-18931198%2F%3Fref%3DHREA-1

смысл следующий — при открытии значительных коротких позиций (значительных — это от 0.1% капитализации) инвесторы обязаны оповестить об этом регулятора.

в пятницу в италии биржи неслабо обвалились; сыпался в первую очередь банковский сектор; unicredit шлёпнулся на -7%

ну и как вы неверное знаете, в эту же пятницу прошли распродажи в итальянском госдолге; спрэд между итальянским и немецким госдолгом вырос до исторического максимума, а итальянская десятилетка щас торгуется практически с той же доходностью, что и испанская (!)

тема, вообще говоря, достаточно стрёмная.

может и успокоится всё само, конечно
но если не успокоится, то кранты еврозоне. ;)

Председатель ЕС Ромпей срочно созывает встречу больших начальников, занимающихся проблемами долга еврозоны на утро понедельника.
С мест докладывают, что званы Трише, Юнкер, Баррозо и Олли Рен.
Причина — массовые распродажи в пятницу итальянских активов.
Юникредит просел на 7,9%.
Доходность 10 летних итальянчские бонды поднялась до 5,28%, выше германских на 2,45%.
Индекс акций упал на 3,5%.

Разговор пойдет про то, что Италия — следующая доминошка после Греции, и что если будет допущена вторая такая распродажа — труба всему. И что вообще говорить на предстоящей встрече министров финансов еврозоны.

Один буржуйский трейдер прокомментировал новость очень образно — «Слон в зоопарке европейского госдолга только что пернул. Посмотрим, как будет вонять к концу месяца..» 

После нескольких дней стабилизации ситуация на долговом рынке Европы снова стала ухудшаться после вчерашнего понижения рейтинга Португалии агентством Moody’s. Представители ЕС прокомментировали понижение  рейтинга Португалии агентством Moody’s, сказав что понижение основано на на гипотетических сценариях и время для этого выбрано “крайне неудачное”.


Сегодня растут доходности на Италию, Испанию, Португалию. Спред ставки доходности Португалии и Германии вырос до нового рекорда. Страховые риски (CDS) на PIGS также растут, на Португалию выросли до нового рекорда.

( Читать дальше )

«Интер РАО» полностью прекратило поставки электроэнергии в Белоруссию
«На 22:00 вторника платеж не поступил. Мы подтверждаем, что в 00:00 мск 29 июня временно полностью ограничиваем поставки электроэнергии в Белоруссию. Ждем поступления платежа в ближайшие дни», — сказал представитель компании.
http://www.newsru.com/finance/29jun2011/stopostavki.html
 
«Газпром» вложил в разведение лососей на Дальнем Востоке 100 млн руб
Свыше 100 миллионов рублей вложило ООО «Газпром инвест Восток» в разведение молоди лососей на Дальнем Востоке в рамках компенсации ущерба природе при разработке недр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.
http://www.rian.ru/economy/20110629/394889028.html
 
МТС продаст интернет-сервис
Сотовый оператор МТС выделяет в отдельную компанию портал Omlet.ru, который продает пользователям музыку и фильмы. В дальнейшем ее совладельцами могут стать материнская АФК «Система» (владеет 55% МТС), а также внешние инвесторы.


( Читать дальше )

Что ждать от «тришки»?
Опять намеки без намеков про повышение/неповышение?
+ Грекостабильные евро?

Имхи кто готов выложить тут?
:)
15 минут до старта :)

Премьер-министр КНР Вэнь Цзябао выразил уверенность в преодолении Европой финансовых трудностей, если экономические и финансовые реформы, и корректировки продолжатся. Также он добавил, что Китай поможет покупками суверенных облигаций некоторых стран еврозоны. “Китай будет расширять помощь Еврозоне, будут покупки на подходящих уровнях”. Китай уверен в Европе и евро, сказал Вэнь. Эти заявления были сделаны на совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель. Меркель заявила, что Китай имеет “массивные” интересы в стабильности евро.

Европейские фондовые индексы ощутимо растут во второй половине торгов, после информации о финансовой помощи для Греции. На греческом сайте, опубликована информация, согласно которой был согласован новый пакет финансовой помощи для Греции размером 150 млрд евро. Пакет помощи будет включать новые кредиты на 80 млрд евро, средства от приватизации в объеме 40-50 млрд евро. Оставшаяся доля будет обеспечена за счет отсрочки сроков выплат по греческим бондам.   Тем не менее в сообщении о помощи, как указывают трейдеры, нет ссылки на какие-либо источники, и инвесторы будут с нетерпением ждать комментариев официальных лиц. Трейдеры также анализируют серию новостных заголовков, судя по которым президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, как поступить с Грецией. Саркози указал, что хочет скорого разрешения проблемы и что власти еврозоны достигли договоренности по вопросу об участии частного сектора. В то же время комментарии Меркель позволяют судить о смягчении позиции Германии в отношении реструктуризации греческого долга. Теперь позиция Германии приблизилась к позиции Франции и ЕЦБ. В Rabobank предупреждают, что никакой официальной информации пока не поступало и могут оставаться разногласия по вопросу о деталях участия частного сектора. Кроме того, сохраняются политические риски, учитывая предстоящее в Греции голосование по вынесению вотума доверия, которое может состояться в воскресенье, но может быть отложено и до следующего вторника.