ЕАБР

1 октября собрания пройдут для владельцев эмиссий серий 003Р-005 — 003Р-009. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента — 19 сентября.

В повестку дня собраний всех выпусков входит единственный вопрос: «О согласии на внесении эмитентом изменений в условия выпуска, связанные с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления». Для серий 003Р-005 — 003Р-009 ЕАБР уточняет, что планируемые изменения предполагают, в том числе, изменение срока обращения облигаций, право эмитента устанавливать размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по дальнейшим купонам (после увеличения срока обращения) и порядок предъявления владельцами облигаций требований о приобретении бумаг в купонном периоде, непосредственно предшествующему купонному периоду, по которому эмитент определяет размер процентной ставки.

rusbonds.ru/news/20240920093900696713

Собрали для вас горяченькие бонды на этой неделе. Не забудьте добавить их в свой портфель!

🔹Флоатер:Whoosh

ISIN: с 6 сентября

Снова балуем вас бумагами на первичном размещении!

Тот самый сервис кикшеринга Whoosh. №1 на рынке аренды электросамокатов с самой большой базой пользователей. Финансовое положение у него достаточно устойчивое, а долговая нагрузка низкая. 

Более того, компания расширяет географию присутствия и должна поддерживать рост в ближайшие 3 года.

🔹Фикс: Сэтл Групп

ISIN: RU000A1084B2

Крупнейший застройщик жилой недвижимости в Северо-Западном регионе РФ. Один из крупнейших игроков строительного рынка РФ по объемам ввода жилья. Входит в топ-7 по объему текущего строительства в РФ и топ-5 по объему ввода жилья в 2023 году в стране. 

Лидирующие позиции на рынке Питера и Ленинградской области, узнаваемый бренд и отличная экспертиза рынка региона благодаря собственному агентству делают Сэтл довольно сильной компанией, бонды которой стоит рассмотреть в качестве инвестиций.  

Лучшие облигации этой недели прямо сейчас. Выбирайте и скорее дополняйте портфель! 

🔹Флоатер: Росэксимбанк

ISIN: RU000A1077V4

Росэксимбанк — крупный банк, который специализируется на финансировании экспорта. Несмотря на то, что компания, опасаясь санкций, перестала раскрывать отчетность, статус государственного института развития и высокий кредитный рейтинг от ведущих российских агентств позволяют утверждать, что бумаги надежны. 

Кроме того, мы знаем, что выплаты по части кредитного портфеля гарантированы государством.

🔹Фикс: Интерлизинг

ISIN: RU000A106SF2

Компания входит в топ-15 лизинговых предприятий РФ по объему портфеля. Бенефициар, также владеет Уралсиб банком. В случае возникновения проблем вероятность поддержки высокая.

У Интерлизинга достаточно ликвидный портфель и умеренная долговая нагрузка. Это делает его интересной бумагой для добавления в портфель.

🔹«Замещайка»: ЕАБР

ISIN: RU000A1057B8

На наш взгляд, покупка флоатеров в 1 квартале остается актуальной. Отдаем предпочтение корпоративным выпускам, размещенным в декабре – ЕАБР 003Р-009 (RUONIA + 170 б.п., рейтинг ААА) и Авто Финанс Банк БО-1Р-11  (КС + 250 б.п., рейтинг АА).

Евразийский банк развития  — международная финансовая организация c уставным капиталом 7 млрд долларов, призванная содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Сбор заявок 14 декабря

• Наименование: ЕАБР-003Р-009
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA + не более 180 б.п. (полугодовой)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БК «Регион» и инвестбанк «Синара»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Размещено по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,70% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 9,80% годовых.

Организаторы размещения: Газпромбанк, АК БАРС Банк, Тинькофф Банк, БК РЕГИОН, Росбанк, Инвестиционный  банк Синара. Агент по размещению — Газпромбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы серии 003Р объемом до 1 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

• Евразийский банк развития  планирует 1 декабря собрать заявки  на  облигации в объеме не менее 5 миллиардов руб.
• Ориентир доходности — премия не выше 170 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.
• Международная финансовая организация намерена разместить на Московской бирже трехлетние биржевые облигации серии 003Р-005 с полугодовыми купонами.
• Организаторы размещения — Газпромбанк, «Ак барс банк», Росбанк, «Тинькофф банк» и инвестбанк «Синары». 
• 1prime.ru/Bonds/20221130/839008673.html

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в первой половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций объемом 1,5 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир по ставке купона — 3,75-3,95% годовых. Купоны полугодовые, номинал одной облигации — 1 тыс. юаней.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.