ДелоПортс

Грузооборот терминалов ДелоПортс по итогам января-июня 2020 года вырос на 54% относительно аналогичного периода 2019 года, составив 5 млн тонн, холдинг тем самым продемонстрировал опережающую динамику по отношению к контейнерному и зерновому рынкам.



релиз

Размещение и погашение облигаций, повышение рейтинг

• «Аптечная сеть 36,6» сегодня начинает размещение выпуска серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей, ставка первого купона установлена в размере 8,5% годовых
• «Урожай» начнет размещение дебютного выпуска объемом 150 млн рублей 18 июня, купон — 13% годовых
• «Ред Софт» зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-01, бумаги включены в третий уровень листинга
• «Роял Капитал» погасил выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 в полном объеме
• «ДелоПортс» получил рейтинг «B+» Fitch со стабильным прогнозом

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

( Читать дальше )

Размещение, технические ошибки и новые условия:

• «ЧЗПСН-Профнастил» 14 мая начнет размещение облигаций серии Бо-П02 объемом 500 млн рублей по ставке 12% годовых
• «Обувь России» назвала технической ошибкой сообщение о переносе выплаты купона с 6 мая на 12 мая
• «Трейд Менеджмент» также сообщил о технической ошибке — расчет накопленного купонного дохода не приостанавливается, как ранее сообщала Московская биржа
• «ДелоПортс» изменило условия требования досрочного погашения выпуска, номинированного в валюте

 
Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

( Читать дальше )

Рейтинги, дефолты и внеочередные собрания держателей облигаций:

• «Онлайн микрофинанс» установил ставку купона на первый год обращения в размере 13%, купоны ежемесячные. Размещение выпуска объемом 500 млн рублей начинается сегодня, 18 марта
• «ДелоПортс» планирует провести заочное собрание держателей облигаций 31 марта
• «О1 Груп Финанс» не выплатила инвесторам доход за 11-й купонный период
• «Эксперт РА» оставило «под наблюдением» статус рейтинга кредитоспособности «Эталон ЛенСпецСМУ» и «Лидер-инвест»

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

( Читать дальше )

Дела, регистрация и итоги размещения:

• «Офир» утвердил параметры годового выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02 объмом 100 млн рублей. Потенциальными покупателями являются ИК «Септем Капитал» и ее клиенты
• «ДелоПортс» сообщил о совершении существенной сделки. «УК «Дело» передала Сбербанку в залог долю в уставном капитале эмитента в размере 99,99% в обеспечение исполнения обязательств по договору о кредитной линии. Также согласие на передачу в залог оставшейся доли в 0,01% дал второй учредитель — С.Н. Шишкарев

Подробнее о ключевых событиях дня и итогах размещения на Boomin.ru

Cредневзвешенная доходность выросла из-за падения цены на «ДЭНИ КОЛЛ». ВДОграф подвел итоги трех вчерашних размещений —  традиционный интерактивный график и итоги торгов.



( Читать дальше )

Новые биржевые выпуски:

• Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Эбис» серии БО-П02 объемом 150 млн рублей;
• «Обувь России» сообщила о готовящемся втором выпуске биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей, ставка ежемесячного купона составит 12% годовых;
• «ТЕХНО Лизинг» сообщил об открытии кредитной линии в МСП банке на 250 млн рублей сроком на 5 лет;
• «ИСКЧ» сообщил об отчуждении права на ноу-хау в пользу «ММЦБ»;
• «ДелоПортс» сообщило о совершении существенной сделки контролирующей компании — «УК „Дело“

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

Суммарный объем торгов по 84 выпускам составил 141,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,86%. Рейтинги ВДО по результатам вчерашнего дня в ВДОграфе



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.

Выпуски и ставки новых эмитентов

• «Быстроденьги» зарегистрировали дебютный выпуск облигаций на бирже;
• «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 19 ноября начнет размещение облигаций, ставка на весь срок обращения установлена на уровне 12,5% годовых;
• «ИС Петролеум» утвердил выпуск БО-П01 объемом 300 млн рублей, ставка — 14% годовых;
• «Трейдберри» полностью разместило выпуск коммерческих облигаций объемом 30 млн рублей;
• «ДелоПортс» оставил ставку купона на ближайший год обращения в размере 0,01% годовых;
• Облигации первой серии «Металлэнергомонтаж» включены в сектор компаний повышенного инвестиционного риска;
• «Левенгук» расширяет географию, компания сообщила о появлении подконтрольной организации в Испании

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

Выпуск «Обуви России» вошел в ТОП-3 по объемам торгов в рейтингах ВДОграфа за вчерашний день





( Читать дальше )

Эмитенты не регистрировали новых программ и выпусков, ряды публичных заемщиков новичками не пополнились, поэтому в центре внимания сегодня сделки эмитентов:

• ТД «Мясничий» выступил поручителем за исполнение обязательств ООО «ИС петролеум»;
• ООО «ПЗК», предоставивший обеспечение по облигациям «ОАЭ», тоже выступил поручителем за ООО «ИС петролеум»;
• «Легенда» сообщила о расторжении договора услуг маркет-мейкера с БКС;
• подконтрольная компания «ДелоПортс» совершила сделку по залогу недвижимого имущества на сумму более 5 млрд рублей;
• «ПР-Лизинг» заключил дополнительное соглашение по договору об открытии кредитной линии, размер обязательств увеличен до 200 млн рублей;
• «РОСНАНО» сообщило об увеличении уставного капитала путем доп эмиссии акций на 40 млрд рублей

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

ВДОграф зафиксировал новый рекорд объема торгов, в прошедшую пятницу суммарный объем по 84 выпускам составил почти 300 млн рублей.

( Читать дальше )

Наплыв ВДО и не только:

• «ГК „Самолет“ сегодня начинает торги облигациями выпуска БО-П07 объемом 3 млрд рублей;
• ТК „Нафтатранс плюс“ также сегодня начинает размещение второго выпуска биржевых облигаций на 250 млн рублей;
• АО им. Т.Г. Шевченко планирует на завтра начало торгов дебютного выпуска объемом 500 млн рублей;
• »Трейдберри" завтра размещает коммерческие облигации на 30 млн рублей;
• «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» утвердил программу облигаций;
• «ДелоПортс» одобрили заключение договора поручительства на сумму более 84,2 млн долларов США;
• «МСБ-Лизинг» приняло решение о выплате дивидендов

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

22 октября новых размещений не было. ВДОграф обещал вернуться завтра и ответить на вопрос о суммарном объем торгов и средневзвешенной доходности по итогам дня

Ставки сделаны, размещения завершены, новые игроки регистрируют программы:

• «Моторные технологии» установило ставку купона на весь срок обращения на уровне 15% годовых;
• «ИТЦ-Трейд» подвел итоги размещения и первого дня торгов;
• «Атомстройкомплекс-Строительство» установило ориентир ставки купона — 11,75% годовых;
• Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций нового эмитента — ООО «Ультра»;
• «ТЕХНО Лизинг» завершил размещение второго выпуска;
• «ДелоПортс» сообщил о совершении крупной сделки подконтрольной организацией;
• Совет директоров «ЧТПЗ» утвердил реализацию инвестиционного проекта на 783,3 млн рублей;
• «Силовые машины» досрочно погасили выпуски БО-03 и БО-04 в общем объеме 10 млрд рублей

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

ВДОграф и рейтинги бумаг по итогам дня по ссылке

Средневзвешенная доходность за прошедший день составила 13,95%, суммарный объем торгов — 92,28 млн рублей.

( Читать дальше )