ДОМ.РФ облигации

МинФин России опубликовал результаты размещения средств ФНБ за июль. Данный отчёт интересен тем, что средства из ФНБ уже вовсю используются для поддержки компаний, которые явно пострадали от санкций и наступившего кризиса. По состоянию на 1 августа 2022 г. объем ФНБ составил 12 155 885,2 млн. рублей или 9,1% ВВП (месяцем ранее объём средств был равен 10,7 трлн. руб. или 8,1% ВВП). Объём ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 8 663 639,4 млн. рублей или 6,5% ВВП (месяцем ранее 7,4 трлн. руб. или 5,6% ВВП).

Неликвидная часть активов ФНБ:

▪️ на депозитах в ВЭБ.РФ – 528 941,1 млн. руб. (месяц назад 529 197,7 млн. руб.). ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг., в целях финансирования проектов по приобретению вагонов московского метро;

( Читать дальше )

На этой неделе свои облигации планируют разместить ГК Самолет и ДОМ.РФ.

ГК Самолет планирует 12 июля открыть книгу заявок на облигации серии БО-П12 на сумму 10 млрд руб. Срок обращения бумаг — 3 года, купонный период — 91 день. Начальный ориентир по доходности установлен на уровне КБД на сроке 3 года + 500 б. п. Значение КБД на сроке 3 года по итогам пятницы дня составило 8,58% годовых, таким образом, ориентир по доходности — 13,58% годовых. Размещенный в феврале трехлетний выпуск ГК Самолет серии БО-П11 сейчас торгуется с доходностью 13,5% годовых или со спредом к ОФЗ в ~500 б. п., двухлетний выпуск БО-П10 предлагает доходность 13% (460 б. п. к ОФЗ). Ориентируясь на эти выпуски, мы полагаем, что озвученные параметры соответствуют справедливому уровню для бумаг эмитента, однако не исключено, что в процессе сбора заявок доходность может снизиться на 30–50 б. п.

ДОМ.РФ предложит инвесторам трехлетние облигации серий 001P-10R и 001P-11R с плавающими купонами. Объем каждого выпуска — 10 млрд руб. Продолжительность первого купонного периода — 14 дней, следующих — 182 дня. Ориентир по ставке для бумаг серии 001P-10R — ключевая ставка ЦБ РФ + не более 120 б. п., для серии 001P-11R — ставка RUONIA + не более 145 б.п.

( Читать дальше )

Выплата купона
Эмитент: АО "ДОМ.РФ" (Финанс.сервисы)
Облигация: ДОМ.РФ-24-об
ISIN: RU000A0JTDX1
Сумма: 13,48 рублей на лист

Дата фиксации права: 23.04.2021
Дата сообщения: 23.04.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

Выплата купона
Эмитент: АО "ДОМ.РФ" (Финанс.сервисы)
Облигация: ДОМ.РФ-26-об
ISIN: RU000A0JTZF1
Сумма: 13,48 рублей на лист

Дата фиксации права: 23.04.2021
Дата сообщения: 23.04.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

Выплата купона
Эмитент: АО "ДОМ.РФ" (Финанс.сервисы)
Облигация: ДОМ.РФ-25-об
ISIN: RU000A0JTW83
Сумма: 11,71 рублей на лист

Дата фиксации права: 31.03.2021
Дата сообщения: 31.03.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

Выплата купона
Эмитент: АО "ДОМ.РФ" (Финанс.сервисы)
Облигация: ДОМ.РФ-18-об
ISIN: RU000A0JRDY3
Сумма: 9,16 рублей на лист

Дата фиксации права: 01.04.2021
Дата сообщения: 01.04.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

Выплата купона
Эмитент: АО "ДОМ.РФ" (Финанс.сервисы)
Облигация: ДОМ.РФ-03R-боб
ISIN: RU000A0ZZ1N0
Сумма: 25,93 рублей на лист

Дата фиксации права: 26.03.2021
Дата сообщения: 26.03.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

Выплата купона
Эмитент: АО "ДОМ.РФ" (Финанс.сервисы)
Облигация: ДОМ.РФ-25-об
ISIN: RU000A0JTW83
Сумма: 12,84 рублей на лист

Дата фиксации права: 24.03.2021
Дата сообщения: 24.03.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

Выплата купона
Эмитент: АО "ДОМ.РФ" (Финанс.сервисы)
Облигация: ДОМ.РФ-01R-боб
ISIN: RU000A0ZYLU6
Сумма: 12,59 рублей на лист

Дата фиксации права: 19.03.2021
Дата сообщения: 19.03.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

Выплата купона
Эмитент: АО "ДОМ.РФ" (Финанс.сервисы)
Облигация: ДОМ.РФ-5-боб
ISIN: RU000A0JX2R1
Сумма: 15,33 рублей на лист

Дата фиксации права: 18.03.2021
Дата сообщения: 18.03.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263