ГТЛК-24

ГТЛК 31 мая выплатила последний купон и погасила выпуск замещающих облигаций серии ГТЛК-2024 на общую сумму 23,2 млрд рублей. Дата выплаты соответствует эмиссионной документации.

Доля замещения выпуска еврооблигаций GTLK-2024 объемом 252,1 млн долларов составила 97% от общего числа держателей, учет прав по бумагам которых осуществлялся российскими депозитариями в декабре 2023 года. Ставка последнего купона была установлена на уровне 5,125% годовых, размер выплаты по купону составил 580,2 млн рублей по курсу Банка России на 31 мая 2024 года.

«ГТЛК сохраняет устойчивую финансовую позицию и высокий уровень кредитоспособности, своевременно исполняя свои обязательства перед инвесторами. В 2024 году мы продолжим активную работу на фондовом рынке, размещая новые выпуски облигаций. Благодарим всех держателей облигаций за интерес к финансовым инструментам компании», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников.

Для владельцев еврооблигаций GTLK-2024 (ISIN XS1577961516), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно.

( Читать дальше )

Вчера состоялось раскрытие информации по решению совета директоров (СД) ГТЛК от 16 октября 2023 года. СД одобрил размещение замещающих облигаций (ЗО) по всем 6 выпускам еврооблигаций ГТЛК, находящимся в обращении, включая короткий ГТЛК-24 (общая номинальная стоимость $3,2 млрд, из них $1,6 млрд – с правами, учитываемыми в российских депозитариях). Все выпуски ЗО будут размещаться в нарезке по $1 000; оплата предусмотрена либо через поставку еврооблигаций, либо «денежными средствами с целевым использованием» (т.е. возможность обмена по переуступке прав не упоминается).

В отдельном сообщении для держателей еврооблигаций в телеграм-канале ГТЛК говорится, что компания намерена провести размещения ЗО «поэтапно до конца 2023 года», причем до выпуска ЗО держателям будут выплачены пропущенные купоны с апреля 2022 по май 2023 года (решения СД по этому вопросу пока кажется не принимались). Компания с августа 2023 года выплачивает купоны по еврооблигациям в НРД в течение 10 дней с контрактной даты выплаты.

( Читать дальше )