Биржевые облигации

• КЛВЗ «Кристалл» в третьей декаде февраля — первой декаде марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты выплаты 9-12-го купонов. Организатор — АБ «Россия».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «Евротранс» серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-02-80110-Н-001Р. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Эмитент установил ориентир ставки купона — не выше 13,4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок проходит с 3 по 7 февраля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Финам. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Основание для требования предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Досрочное погашение предусматривает выплату 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Владельцы облигаций должны направить заявления в течение 15-ти последних рабочих дней 13-го купонного периода.

2 февраля стартовали размещения ООО «СибАвтоТранс» и ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1»).

Выпуск СибАвтоТранс 001Р-01 в размере 200 млн рублей был полностью размещен за 7 650 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 26 тыс. рублей.

В первый день торгов АБЗ-1 001P-03 было размещено 805 млн 948 тыс. из 1,5 млрд рублей (53,73% от общего объема) за 2 552 сделки. Объем максимальной заявки составил 300 млн рублей, популярная заявка — 10 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 305, 8 тыс. рублей.

Также на первичном размещении отметим выпуск ЛК «Роделен» БО 001Р-04, продолжающий активное доразмещение. Вчера был собран 31 млн руб., общий объем размещений превысил 146,8 млн или более 58% от общей суммы в 250 млн.

• «ЕвроТранс» 7 февраля планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 10-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,66% годовых.

• ИК «Фридом Финанс» выплатит 5-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Размер выплаты в валюте составляет $466,1 тыс.

• АКРА присвоило выпуску облигаций «АБЗ-1» серии 001Р-03 кредитный рейтинг BBB(RU).

• «ЮниМетрикс» приобрел по оферте 88,9 тыс. облигаций серии 01 по цене 100% от номинала.

• «СибАвтоТранс» сегодня, 2 февраля, начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00677-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купона, по 15% от номинала — в дату окончания 11-16-го купонов. Организатор: «Ива Партнерс».

• «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») сегодня, 2 февраля, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01671-D-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара».

1 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке отметим выпуск «Группа «Продовольствие» серии 001P-02. После проведения прямого эфира с инвесторами, 31 января, эмитент собрал более 5 млн рублей. На сегодня компания разместила почти половину выпуска номинальным объемом 170 млн рублей.

Как рассказал во время прямого эфира директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов, привлеченные на публичном долговом рынке средства компания направит на финансирование осенних поставок зерна. Весной компания начнет заключать форвардные контракты с производителями зерна и других культур, заранее выкупая требуемые объемы.

Эфир получился очень открытым и интересным, рекомендуем к просмотру.

Хорошими темпами доразмещается выпуск «Феррони» серии БО-02, почти весь объем бумаг уже собран. Спросом пользовался также

31 января стартовало размещение выпуска ЗАО ЛК «Роделен» серии 001Р-04. В первый день торгов был размещен 81 млн 14 тыс. из 250 млн рублей (32,41% от объема эмиссии). Объем максимальной заявки составил 30 млн рублей, популярная заявка — 10 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 225 тыс. рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 266 выпускам составил 593,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,11%.

В лидерах по объёму торгов отметим выпуск ЕвроТранс-001P-01. Вчера компания завершила размещение выпуска на 3 млрд руб., длившееся более месяца.

В лидерах по доходности вновь отметим ПЮДМ-БО-П01, котировки по которому упали ниже 99% на объёме более 3,3 млн руб. Компания продлила

• «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Техразмещение начнется 2 февраля.

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) продлил предварительное голосование владельцев облигаций БО-П01 по вопросу реструктуризации выпуска до 6 февраля. В рамках реструктуризации выпуска эмитент предлагает продлить срок обращения с пяти лет до девяти лет (3 240 дней) с увеличением количества ежемесячных купонов с 60 до 108. Ставка купонов будет составлять 15% годовых. Предлагается ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала — в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала — в дату окончания 108-го купона. Номинал одной облигации эмитент предлагает снизить с 50 тыс. до 1000 рублей.

30 января новых размещений не было.

На первичном рынке активно идут размещения у «ЕвроТранс» (выпуск БО-001Р-01) и «Феррони» (выпуск БО-02) — компании очень близки к завершению размещения.

Новый выпуск «Лизинг-Трейда» серии 001P-06 также пользуется спросом, практически наравне с выпуском 001P-02 «Группы «Продовольствие», которая сегодня проведет прямой эфир для инвесторов.

У другого представителя сельхозотрасли — ПЗ «Пушкинское» — размещение тоже ускорилось. Правда, выпуск серии БО-01, размещаемый еще с февраля 2022 г., пока смог собрать только 78 млн из 375 (20,88% от объема эмиссии), несмотря на наличие организаторов и неплохой по нынешним временам (когда на рынок повалили эмитенты с рейтингом B) рейтинг BB+.

• ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-19014-J-001P. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Асфальтобетонный завод №1» определил порядок амортизации трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 1 млрд рублей. В даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12 купона — 17,5%. Сбор заявок на бумаги выпуска эмитент планирует провести 31 января. Ориентир ставки купона — не выше 14,25% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Организаторы: БКС, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 2 февраля.

27 января новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 262 выпускам составил 558,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,94%.

В лидерах по объему торгов отметим «ЕвроТранс» БО-001Р-01 с оборотом 96,7 млн рублей. Компания активизировалась и на первичном рынке, разместив за день более 331 млн рублей, а всего, начиная с 27 декабря, — 2,5 млрд из планируемых 3 млрд рублей.

Остальные места в топе по объему торгов заняли четыре выпуска ГК «Самолет».

В лидерах по доходности ТД «Синтеком» БО-01: продолжается сага с невыплатой купона, а тут еще и новый иск от поставщика по оплатам. Цена уже меньше 60% от номинала на оборотах почти 2,8 млн рублей.

Большие обороты отмечаются и по выпуску ООО «ПЮДМ» БО-П01, по которому