SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikАрктик СПГ-2
Снижение размера дивидендов Новатэка незначительно повлияет на котировки акций - Синара
- 09 февраля 2024, 18:50
- |
НОВАТЭК сегодня раскрыл финансовые показатели за 2023 г. по МСФО и сообщил, что совет директоров рекомендовал дивиденды за 2П23 в размере 44,1 руб/акцию (доходность — 3%); это немного ниже консенсус-прогноза в 50 руб/акцию («Интерфакс»). Последним торговым днем с дивидендами за полугодие должно стать 25 марта.
Рублевая цена Brent выросла за 2П23 на 30%, газа на TTF — потеряла 8%; в свете такой конъюнктуры в целом был закономерен рост показателей выручки, EBITDA и денежного потока.
Выручка в 2П23 увеличилась на 13% до 729 млрд руб., а EBITDA c учетом СП — на 14% до 474 млрд руб. Мы ожидали более сильной динамики, но, возможно, не в полной мере учли эффект от проводимых в 3К23 ремонтов на проекте «Ямал СПГ», сказавшихся на объеме производства СПГ.
( Читать дальше )
Рублевая цена Brent выросла за 2П23 на 30%, газа на TTF — потеряла 8%; в свете такой конъюнктуры в целом был закономерен рост показателей выручки, EBITDA и денежного потока.
Выручка в 2П23 увеличилась на 13% до 729 млрд руб., а EBITDA c учетом СП — на 14% до 474 млрд руб. Мы ожидали более сильной динамики, но, возможно, не в полной мере учли эффект от проводимых в 3К23 ремонтов на проекте «Ямал СПГ», сказавшихся на объеме производства СПГ.
Мы считаем новость о более низком, чем ожидалось, размере дивидендов незначительно негативной для котировок ввиду небольшой дивидендной доходности, тогда как рынок, на наш взгляд, должен уделять больше внимания новостям о сроках первой отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2».
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Планы Новатэка рушатся.
- 08 февраля 2024, 13:07
- |
«НОВАТЭК не сможет начать отгрузку СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» раньше марта, ожидая, пока флот проекта пополнится хотя бы одним СПГ-танкером ледового класса Arc7. Санкции США существенным образом тормозят проект, поскольку покупатели пока отказываются брать грузы. Привлекать флот с другого своего проекта «Ямал СПГ» для отгрузок с «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК не будет. Компания ждет получения до конца года шести танкеров с южнокорейских верфей, которые и будут возить газ «Арктик СПГ-2». По расчетам «Коммерсанта», эти суда в оптимистичном сценарии позволят экспортировать до 2 млн тонн СПГ в 2024 году при мощности новой линии в 6,6 млн тонн. BRIEF.»
Таким образом первоначальные планы Новатэка перевезти в Китай по Севморпути до 10 млн.тонн СПГ в 2024 году рушатся. И санкции тут не при чём, это просто отмаза. Думаю даже 2 млн. тонн перевезти будет невозможно, в лучшем случае 1 млн.тонн преимущественно в летне-осеннее время. Как я и говорил уже здесь, восточную часть Севморпути от Енисея до Берингова моря, зимой будет невозможно или не выгодно эксплуатировать, даже при наличие ледоколов и танкеров с ледовым классом 7.
( Читать дальше )
Таким образом первоначальные планы Новатэка перевезти в Китай по Севморпути до 10 млн.тонн СПГ в 2024 году рушатся. И санкции тут не при чём, это просто отмаза. Думаю даже 2 млн. тонн перевезти будет невозможно, в лучшем случае 1 млн.тонн преимущественно в летне-осеннее время. Как я и говорил уже здесь, восточную часть Севморпути от Енисея до Берингова моря, зимой будет невозможно или не выгодно эксплуатировать, даже при наличие ледоколов и танкеров с ледовым классом 7.
( Читать дальше )
Дивиденды остаются приятным бонусом в истории роста Новатэка - Финам
- 08 февраля 2024, 12:52
- |
Завтра, 9 февраля, СД Новатэка планирует рассмотреть вопрос о дивидендах за второе полугодие 2023 года.
По нашим оценкам, при норме выплат в 50% скорректированной чистой прибыли размер дивидендов может составить 47,7 руб. на акцию, что соответствует 3,3% доходности.
( Читать дальше )
По нашим оценкам, при норме выплат в 50% скорректированной чистой прибыли размер дивидендов может составить 47,7 руб. на акцию, что соответствует 3,3% доходности.
( Читать дальше )
Ожидаемая в марте поставка первого СПГ-танкера для Арктик СПГ-2 - позитив для котировок Новатэка - Мир инвестиций
- 08 февраля 2024, 11:39
- |
Поставки танкеров-газовозов СПГ класса Arc-7 LNG могут начаться в ближайшее время. Новатэк сможет начать отгрузку СПГ с первой линии Арктик СПГ-2 не раньше марта, ожидая, пока флот проекта пополнится первым из шести СПГ-танкеров ледового класса Arc7 с южнокорейской верфи Daewoo, сообщает Коммерсантъ.
Анализ: Это первые позитивные новости по поставкам танкеров за последнее время. Самой большой проблемой для Арктик СПГ-2 сейчас является не столько производительность линий по сжижению, сколько возможность отгрузки произведенного СПГ потребителям. Пока проект не получил ни одного из 21 танкеров Arc-7, которые компания планировала включить в состав флота Арктик СПГ-2. Ожидания компании получить 6 танкеров из Южной Кореи в 2024 г. кажутся нам оптимистичными. Однако поставка даже нескольких танкеров могла бы позволить проекту начать коммерческую эксплуатацию первой линии, что поддержало бы котировки бумаг Новатэка.
( Читать дальше )
Анализ: Это первые позитивные новости по поставкам танкеров за последнее время. Самой большой проблемой для Арктик СПГ-2 сейчас является не столько производительность линий по сжижению, сколько возможность отгрузки произведенного СПГ потребителям. Пока проект не получил ни одного из 21 танкеров Arc-7, которые компания планировала включить в состав флота Арктик СПГ-2. Ожидания компании получить 6 танкеров из Южной Кореи в 2024 г. кажутся нам оптимистичными. Однако поставка даже нескольких танкеров могла бы позволить проекту начать коммерческую эксплуатацию первой линии, что поддержало бы котировки бумаг Новатэка.
У нас нейтральный взгляд на бумаги Новатэка, которые торгуются по P/E на 2024 г. на уровне 5.3x — на 50% ниже долгосрочных средних.Смит Рональд
( Читать дальше )
Глава Total: рынком для газа с "Арктик СПГ 2" будет не Европа, а другой регион
- 07 февраля 2024, 16:32
- |
Европейские потребители нуждаются в сжиженном природном газе (СПГ) «Новатэка», однако поставлять больше российского топлива в Европу «политически сложно», рынком для поставок с проекта «Арктик СПГ 2» станет не европейский, а другой регион, считает глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне.
1prime.ru/gas/20240207/843008759.html
«Арктик СПГ 2» под санкциями. Откровенно говоря, к сожалению, я не удивлен случившемуся… Проект продвигался, («Новатэк» – ред.) смог запустить производство, несмотря на санкции. С точки зрения инжиниринга это довольно большое достижение", – отметил он в ходе телеконференции.
1prime.ru/gas/20240207/843008759.html
TotalEnergies считает, что 3-я линия Арктик СПГ-2 приостановлена, вторая же будет запущена — глава французской компании
- 07 февраля 2024, 14:52
- |
TotalEnergies считает, что третья линия «Арктик-СПГ-2» приостановлена, вторая же будет запущена, сообщает глава французской компании. TotalEnergies считает, что рынком для поставок с «Арктик-СПГ-2» станет не Европа, а другие регионы.
tass.ru/ekonomika/19922523
tass.ru/ekonomika/19922523
Танкеры Mitsui могли бы оказать существенную поддержку проекту Новатэка - Мир инвестиций
- 07 февраля 2024, 13:30
- |
Японская компания Mitsui намерена продать Новатэку три танкера класса Arc-7 для проекта «Арктик СПГ-2», сообщает Интерфакс.
Анализ: Три судна могли бы оказать существенную поддержку, но остаются юридические вопросы. Mitsui — один из иностранных партнеров Новатэка в проекте «Арктик СПГ-2», которому принадлежит 10% проекта. Специально для проекта компания приобрела три танкера ледового класса Arc-7, первый из которых должен быть поставлен в этом году. Теперь компания намерена продать все танкеры непосредственно проекту, что допускается контрактом в случае введения санкций в отношении Арктик СПГ-2.
Однако сами санкции затрудняют этот процесс, и Mitsui ищет варианты решения проблемы с юридической точки зрения. Между тем проект «Арктик СПГ-2» испытывает затруднения с получением 21 судна, предусмотренного контрактом, и наращивание объемов первой линии, на которой в прошлом месяце началось коммерческое производство, значительно замедлилось из-за отсутствия танкеров.
( Читать дальше )
Анализ: Три судна могли бы оказать существенную поддержку, но остаются юридические вопросы. Mitsui — один из иностранных партнеров Новатэка в проекте «Арктик СПГ-2», которому принадлежит 10% проекта. Специально для проекта компания приобрела три танкера ледового класса Arc-7, первый из которых должен быть поставлен в этом году. Теперь компания намерена продать все танкеры непосредственно проекту, что допускается контрактом в случае введения санкций в отношении Арктик СПГ-2.
Однако сами санкции затрудняют этот процесс, и Mitsui ищет варианты решения проблемы с юридической точки зрения. Между тем проект «Арктик СПГ-2» испытывает затруднения с получением 21 судна, предусмотренного контрактом, и наращивание объемов первой линии, на которой в прошлом месяце началось коммерческое производство, значительно замедлилось из-за отсутствия танкеров.
( Читать дальше )
Санкции США останавливают поставку новых судов на завод по производству СПГ Новатэка — Bloomberg
- 06 февраля 2024, 11:54
- |
Санкции США препятствуют поставке специализированных судов на новый российский завод по производству сжиженного природного газа, согласно Mitsui OSK Lines Ltd., что угрожает его экспорту.
Японская судоходная компания больше не может зафрахтовать три ледокольных судна для производства СПГ для проекта Arctic LNG 2 из-за ограничений США, и попытки продать их могут оказаться сложными, заявил в интервью президент Такеши Хасимото.
Оператор ПАО «Новатэк» планировал использовать суда для забора топлива с площадки, и без них будет сложно работать на запланированной мощности. «Новатэк» уже отложил запуск завода в первый рейс и изо всех сил пытается найти покупателей.
www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-06/us-sanctions-halt-delivery-of-new-vessels-to-russian-lng-plant?srnd=premium-europe
Японская судоходная компания больше не может зафрахтовать три ледокольных судна для производства СПГ для проекта Arctic LNG 2 из-за ограничений США, и попытки продать их могут оказаться сложными, заявил в интервью президент Такеши Хасимото.
Оператор ПАО «Новатэк» планировал использовать суда для забора топлива с площадки, и без них будет сложно работать на запланированной мощности. «Новатэк» уже отложил запуск завода в первый рейс и изо всех сил пытается найти покупателей.
www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-06/us-sanctions-halt-delivery-of-new-vessels-to-russian-lng-plant?srnd=premium-europe
Первая партия спг с проекта "Арктик СПГ 2" может быть отгружена в феврале — Новак
- 26 января 2024, 10:19
- |
Первая партия сжиженного природного газа с проекта «Арктик СПГ 2» может быть отгружена в феврале, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«По информации, которую в компании дают, это, наверное, где-то февраль месяц», — сказал он.
Пожар в Усть-Луге не нанесет сильного урона бизнесу Новатэка - Промсвязьбанк
- 22 января 2024, 12:42
- |
В воскресенье стало известно о возгорании на производственном комплексе «НОВАТЭК — Усть-Луга», по предварительной информации, по причине внешнего воздействия. Технологический процесс на заводе пока остановлен, оценка ущерба будет произведена позднее.
Усть-Луга перерабатывает 7 млн т в год стабильного газового конденсата, на него приходится 44% объема реализации жидких углеводородов компании (2023 г.). С одной стороны, много, с другой стороны, в операционном плане основным бизнесом «НОВАТЭКа» является реализация газа. Поскольку пока нет оценки ущерба, трудно понять, потребуется масштабный ремонт завода или нет.
Усть-Луга перерабатывает 7 млн т в год стабильного газового конденсата, на него приходится 44% объема реализации жидких углеводородов компании (2023 г.). С одной стороны, много, с другой стороны, в операционном плане основным бизнесом «НОВАТЭКа» является реализация газа. Поскольку пока нет оценки ущерба, трудно понять, потребуется масштабный ремонт завода или нет.
В любом случае, существенного урона бизнесу «НОВАТЭКа» мы не видим, так как отгрузка стабильного газового конденсата может быть продолжена через другие терминалы. Бумаги «НОВАТЭКа» сегодня могут быть под давлением на фоне этой новости и пока отсутствия оценок ущерба, но на длинном горизонте компания все равно остается привлекательной, и сейчас большее внимание будет уделено началу поставок с «Арктик СПГ-2», который в конце 2023 г. подпал под санкции США. Ориентир на 12 мес. по акциям сохраняем — 1890 руб.«Промсвязьбанк»
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ецб
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс