АПРИ Флай Плэнинг облигации

14 ноября стартует размещение облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг»

Параметры выпуска АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П03:
Размер: 400 млн.р
Купон: 14,25% годовых, выплата ежеквартально (YTM 15,03%)
Срок до погашения: 3 года, амортизация с 9 купонного периода
Организатор размещения: ООО «Иволга Капитал»

Скрипт подачи заявки (эти параметры необходимы для подачи заявки через голосовой трейд-деск или через терминал):
— наименование облигации: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П03 (краткое наименование: АПРИФП БП3)
— ISIN: RU000A101178
— регистрационный номер: 4B02-03-12464-K-001P от 05.11.2019
— контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
— минимальный лот – 100 бумаг (100 000 р. по номинальной стоимости)

Заявки будут приниматься 14 ноября с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск

Презентация эмитента и выпуска: www.probonds.ru/posts/144-apri-flai-plening-informacija-o-vypuske-obligacii-400-mln-r-3-goda-kupon-14-25.html
Видео-обзор эмитента и выпуска: www.youtube.com/watch?v=ckws_tlrjv8

Вчера на YouTube-канале PRObonds Дмитрий Александров рассказал о своих мыслях насчет нового размещения облигаций АПРИ «Флай Плэнинг», о состоянии бизнеса компании, отчетности и планах. Ответил на каверзные вопросы.

А завтра, 14 ноября – старт размещения 400-миллионного облигационного выпуска АПРИ «Флай Плэнинг». Срок до погашения – 3 года, с амортизацией в последний год, ставка купона – 14,25% (YTM 15,03%). 

Вчера АО АПРИ «Флай Плэнинг» раскрыло информацию о проведении заседания Совета директоров (http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VKXU6m36a06o6pKVSMnZfA-B-B).

Само заседание Совета – сегодня.

В повестке дня – созыв внеочередного общего собрания акционеров. Собрание акционеров должно состояться 17 января 2020 года (процедуры оповещения акционеров и проведения корпоративных мероприятий не быстрые).

Почему это имеет важность для держателей облигаций АПРИ? Собрание акционеров будет голосовать за изменение устава АПРИ в части числа членов Совета директоров. Сейчас там 5 директоров, каждый из которых или акционер, или менеджер компании. Планируется расширить СД до 6 членов. Шестым директором должен стать Андрей Хохрин из «Иволги Капитал».

Третий выпуск облигаций челябинского застройщика АО АПРИ «Флай Плэнинг» в рамках существующей облигационной программы начнет размещение 14 ноября 2019 года. 

Объем выпуска — 400 млн.р., срок до погашения 3 года с линейной амортизацией в течение последнего года, купон 14,25% годовых с ежеквартальной выплатой. 

Поскольку облигации выпускаются не для пополнения оборотного капитала, а для целей масштабирования компании (за счет облигаций планируется финансирование инфраструктуры загородного поселка «ТвояПривилегия», инфраструктура повысит маржинальность продаж квартир), впервые в нашей практике представитель «Иволги Капитал» войдет в совет директоров эмитента, чтобы иметь возможность влиять решения и бизнес АПРИ, в целях защиты интересов инвесторов. Включение в совет директоров должно произойти в течение ноября. 

Облигации АПРИ «Флай Плэнинг» — покупать.
Облигаций «РОЛЬФ» — избегать.
Обоснование и визуализация — здесь и в качественном исполнении управляющего директора Иволги Капитал Дмитрия Александрова: 

#эмитенты #априфлай
По-моему, отличная информация!
АПРИ Флай Плэнинг выложил в своем телеграм-канале t.me/aprifl платежные поручения, отражающие перевод денег в НРД на гашение первого облигационного займа (а заодно — на выплату купона по второму выпуску).

Конечно, это бравада. Но. Рынок высокодоходных облигаций (ВДО) – это во многом рынок занимающих компаний. АПРИ возвращает долг. Замечательно!

@AndreyHohrin
t.me/probonds