АНАЛИТИКА

Ежемесячный обзор по нашему инвестиционному портфелю, за период с 18.08.2021 по 18.09.2021, а также результаты за полный год с 18.09.2020.

Макроэкономика. За прошедший месяц вышли следующие важные данные по экономике ведущих стран мира.

США. В прошедший четверг вышли данные по безработице. Количество первичных заявок за пособием составило 332 тыс. против ожидавшихся 330 тыс. Общее число, получающих пособие по безработице, составило 2,67 млн человек, по последним данным. В то время как неделей ранее было 2,85 млн. Аналитики ожидали, в среднем, что показатель составит 2,79 млн чел. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за август +374 тыс., аналитики прогнозировали в среднем +613 тыс. Безработица в США в августе составила 5,2%, что совпало с ожиданиями рынка. В июле безработица была на уровне 5,4%.

Согласно пересмотренным данным, ВВП США во 2 кв. 2021 г. (2Q21) вырос на 6,6% в годовом выражении. Ранее сообщалось 6,5%. Экономисты прогнозировали пересмотр до 6,7%. Продажи на вторичном рынке жилья в июле составили 5,99 млн домов, экономисты прогнозировали в среднем 5,83 млн. Продажи на первичном рынке жилья в июле — 708 тыс. домов, ожидалось 700 тыс.

Ранее я писал разбор Freshworks (#FRSH) и Toast (#TOST), а затем добавил Sterling Check (#STER), Engagesmart (#ESMT). Сегодня речь пойдёт про Remitly Global (#RELY) и Cue Health (#HLTH).

Про мою стратегию можно почитать здесь. Важно не забывать, что на три месяца в локапе почти не влияют фундаментальные параметры, поэтому я свёл выбор до ограничений с тремя факторами риска, но при выходе можно существенно улучшить доходность, если прикинуть перспективы и не продавать сразу.

Вот моя статистика по выходу бумаг после локапа. В целом выходит на 21,5% эффективнее продажи сразу.

🕘 Время просмотра ~3 мин.

Детальный аналитический обзор по фондовому индексу S&P500, валютной паре EUR/USD, а также золоту смотрите далее на YouTube-канале.

Уважаемые смартлабовцы!

Приглашаем вас принять участие в онлайн-митапе «Их инвестиционные нравы: торговые идеи и стратегии на биржах Европы и Гонконга», посвященном инвестиционным возможностям и особенностям панъевропейской биржи Euronext, испанской BME и гонконгской HKEX. Вместе с экспертами обсудим условия обслуживания, популярные инструменты и актуальные инвестиционные стратегии на рынках Европы и Азии.

Онлайн-митап состоится сегодня в 13:00 мск.

Вопросы для обсуждения:

• Какие инвестиционные стратегии актуальны на европейских, а какие — на азиатских биржах?
• Акции каких компаний обладают наибольшим потенциалом роста
  ​​​​​​​и почему?
• ​​​​​​​Как диверсифицировать валютные риски, используя инструменты новых бирж?
  ​​​​​​​Как стать квалифицированным инвестором, чтобы получить прямой доступ на иностранные биржи?
• Какие готовые решения позволяют зарабатывать на росте рынков Испании, в целом Евросоюза или Гонконга?

Половина выбросов углекислого газа в мире приходится на азиатский регион. Китайская промышленность является одним из главных источников загрязнения окружающей среды в мире. Защита окружающей среды становится одним из важнейших приоритетов китайской политики.

В декабре 2020 года правительство Китая установило цель по достижению нулевых выбросов углерода к 2060 году и пика выбросов углерода до 2030 года.

С тех пор правительство выпустило несколько документов о том, как достичь этих двух целей. Один из них — это 14-й пятилетний план, в котором содержатся подробные цели по озеленению экономики на 2021-2025 годы, включая сокращение выбросов CO2 на 18% к 2025 году. Другой — «Новая эра развития энергетики Китая», опубликованный в декабре 2020 года, который определяет направление политики. В феврале 2021 года Национальная комиссия по реформе развития (NDRC) выпустила дополнительные инструкции по ускорению перехода к зеленой экономике.

🕘 Время просмотра ~3 мин.

Детальный аналитический обзор по фондовому индексу S&P500, валютной паре EUR/USD, а также золоту смотрите далее на YouTube-канале.

 Цена на газ в Европе достигла отметки в 950$. Данное событие рассматривается позитивно в контексте “Газпрома”.
• Цена на алюминий также возрастает. С каждым процентом роста увеличиваются шансы “Русала” попасть в индекс MSCI.
• В октябре ожидаются прояснения по поводу ставки НДПИ для металлургических компаний. Мы ожидаем, что финансовая нагрузка снизится.
• Несмотря на летнее замедление продаж “Алросы” мы ожидаем рост спроса и увеличение объемов продаж на фоне растущих цен.
• “X5 Group” планирует выделить онлайн сегмент в отдельную структуру и привлечь партнеров. На данный момент ведутся переговоры со Сбербанком.
• Акции компании “Мечел” возрастают в силу ралли цен на уголь и сталь. Мы ожидаем хорошую отчетность корпорации по МСФО в ноябре и высокие дивиденды, особенно по привилегированным акциям.
• “Россети” после многолетних неудачных попыток все же снова пытаются получить надбавку к тарифу, которая представляет собой учет дивидендов. Если изменения будут приняты, это станет значимым позитивом для акционеров “Россетей”.