аналитика

Запись дневного брифинга Freshhh (начало в 12:00 мск, пятница) в разбивке по основным идеям:

01:00 — данные EPFR: +131 млн, несмотря на падение рос. рынка!
05:10 — эконом. календарь на след неделю
09:10 — размещение 2-,5- и 7-летних US Treasures объемом в $100 млрд. 
11:00 — график доходностей 10-летних UST 
14:10 — монитор долгового кризиса — рост доходностей Испании и Италии
18:00 — прогнозы по ММВБ и РТС (ожидаемое на прошлой неделе снижение состоялось) 



Удачных трейдов и выходных!

Можно ли из этой картинки сделать вывод, что продавцов в 2 раза меньше покупателей и цена движется скорее вниз?

Сегодня, 23 марта, на открытии торгов в Москве мы ждем движения в сторону 1535 пунктов по индексу ММВБ. Торговля, скорее всего, пройдет в нижней части вчерашнего диапазона. Закрытие чуть выше нулевой отметки.
 
Сегодня в Киришах состоится совещание премьер-министра, посвященное вопросам срыва поставок газа в Европу. Газета Коммерсантъ (http://kommersant.ru/doc/1898541) сообщает, что это совещание может оказаться очень неприятным для Газпрома и его руководства. С новой силой возобновились разговоры о необходимости поддержки независимых производителей газа и свободному доступу к газотранспортной инфраструктуре – ситуация выглядит, как попытка передела сфер влияния в сторону Минэнерго и Сечина.
 
Похоже, ожидания этого события были одной из причин тех распродаж, которые мы наблюдали на российском фондовом рынке в течение этой недели. Посмотрим на общий тон и решения по результатам – далее можно начинать думать про хотя бы локальный отскок на закрытии позиций шортистов-инсайдеров.


( Читать дальше )

Макроэкономическая статистика США:

Заявки на пособие по безработице. 

Индекс цен на жилье (HPI).

Новости Компаний:

Costamare Inc (CMRE, Services, Shipping, Greece) — Один из известнейших судовладельцев Греции сообщил, что проведет SPO. Компания выпустит 7500000 акций.
Смежные акции (DAC, ESEA, TEU)
 
FuelCell Energy Inc. (FCEL, Industrial Goods, Industrial Electrical Equipment, USA) — Производитель водородных топливных элементов заявил о продаже собственных акции.
Смежные акции (PLUG, BLDP, SPWR)
 
Herman Miller Inc (MLHR, Consumer Goods, Business Equipment, USA) — Производитель мебели сообщил о выручке в третьем квартале, которая составила $399 800 000. Аналитики ожидали $409 700 000.


( Читать дальше )

По западным рынкам наша оценка ситуации от «стронг бай» сместилась к ожиданию.
Мы закрыли прибыльные позиции по нефти, сократились по S&P500.
Пессимистично смотрим на золото. А слабые объемы по евро в последние сутки не прибавляют желания покупать.
 
Российский рынок находится в зоне локальной перепроданности.
Долгосрочных лонговых позиций нет.
Сегодня рынок будет торговаться в узком рэндже.

Ведущие: Эдуард Ланчев, Олег Крот



( Читать дальше )

Опубликованные сегодня утром предварительные данные банка HSBC по индексу PMI Manufacturing Китая оказались достаточно разочаровывающими и указали на слабость показателей промышленного производства.
 
Напомню: HSBC  раcсчитывает индекс на основе опроса 400 малых и средних компаний промышленного сектора Китая. Считается, что наиболее важным является индекс PMIManufacturing, публикуемый национальным Бюро статистики и Федерацией логистики и закупок Китая на основе опроса 820 компаний — данные за март по этому индикатору выйдут в свет 1 апреля 2012 года.
 
Значение индикатора выше 50 пунктов означает рост деловой активности в промышленности, ниже – наоборот, замедление.
 
Flash China Manufacturing PMI в марте оказался на уровне 48,1 пункта против 49,6 в феврале. Это 4-месячный минимум.   



( Читать дальше )

Дмитрий Артемович дает ответы на ВСЕ вопросы:

Макроэкономическая статистика США:

 

Количество проданных домов, построенных ранее.

Новости Компаний:

FSI International, Inc (FSII, Technology, Semiconductor Equipment & Materials, USA) — Производитель микросхем сообщил о прибылях, которые составили 9 центов на акцию. Аналитики ожидали 4 цента.
Смежные акции (LRCX, AMAT, NVLS)
 
Hercules Offshore, Inc (HERO, Basic Materials, Oil & Gas Drilling & Exploration, USA) — Американская буровая компания сообщает о продаже 20 млн собственных акций. Средства будут использованы для погашения долгов.
Смежные акции (RDC, ESV, SDRL)
 
Jabil Circuit Inc (JBL, Technology, Printed Circuit Boards, USA) — Производители электроник сообщил о прибылях во втором квартале, которые составили 58 центов на акцию. Данные совпали с прогнозами аналитиков.


( Читать дальше )

Страны ОПЕК не смогут перекрыть Иран

Накаляется ситуация вокруг Ирана. К берегам Персидского залива подплывает уже третий авианосец США. Европейский союз вводит нефтяное эмбарго в отношении Ирана с 1 июля. В конце 2011 года власти США приняли закон, согласно которому иностранные финансовые институты потеряют доступ к финансовой системе страны, если продолжат проводить операции с Центральным банком Ирана...
 
Какими могут быть последствия крупномасштабных военных действий в этом регионе для мирового нефтяного рынка? Очень плачевными.  
 
Проанализировав ситуацию по динамике добычи нефти странами ОПЕК, можно говорить о том, что в случае прекращения поставок сырья со стороны Ирана, перекрыть выпадающие объемы нефти будет крайне сложно, т.к. свободные мощности по добыче крайне ограничены.

*ОПЕК-11 — без учета Ирака, который не имеет официальной квоты
Источник: Bloomberg
  


( Читать дальше )

Динамика срочного рынка, торговые идеи, ревизия портфеля

Ведущий: Андрей Архипов



( Читать дальше )