Глобальный рынок гособлигаций дает понять, что кампания по ужесточению денежно-кредитной политики мировыми центробанками практически завершена, сообщает Bloomberg.

Доходности краткосрочных гособлигаций США, а также Австралии и ряда других развитых государств опустились ниже соответствующих базовых процентных ставок за пару сессий после краха Silicon Valley Bank (SVB).

Доходность двухлетних казначейских облигаций США на этой неделе упала более чем на 1 процентный пункт (п.п.), что стало самым резким обвалом с 80-х годов, отмечает Bloomberg. В понедельник она опускалась ниже 3,7% годовых, а во вторник поднялась до 4,109%.

Падение процентных ставок двухлетних US Treasuries связано с пересмотром трейдерами прогнозов в отношении ставки ФРС вслед за банкротством SVB и Signature Bank.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают более чем в 33% вероятность того, что американский ЦБ сохранит ставку на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых на мартовском заседании. На прошлой неделе трейдеры считали наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п.

( Читать дальше )

HSBC Holdings Plc купит британское подразделение американского Silicon Valley Bank, закрытого регуляторами США 10 марта. В сообщении HSBC отмечается, что его подразделение HSBC UK Bank приобретает Silicon Valley Bank UK Ltd. за 1 фунт.

«Сделка имеет важное стратегическое значение для нашего бизнеса в Британии, — заявил главный исполнительный директор HSBC Ноэль Куинн. — Клиенты SVB UK могут продолжать пользоваться банком как обычно, в полной уверенности, что их депозиты гарантированы устойчивостью и безопасностью HSBC».

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии 10 марта закрыл Silicon Valley Bank и назначил его управляющим Федеральную корпорацию по страхованию депозитов (FDIC). Это стало крупнейшим банковским крахом со времен финансового кризиса 2008 года, когда рухнул банк Washington Mutual Inc.

customs.gov.ru/press/federal/document/385906

Ответы на ваши вопросы и обзор трейдерских новостей и идеи для инвестиций.

В новом выпуске передачи «Волнующее»:

• Фондовый рынок России: индекс ММВБ, iMOEX
• Украина и гривна (USDUAH): когда всё закончится?
• Мировой энергетический кризис и Европа: газ и нефть
• Binance, санкции и сделки с USD и EUR для россиян
• Падение криптовалют: как не работает Волновой анализ
• Протесты в Грузии и социономика: пора валить?

 

Прогноз форекс, акций и криптовалют на 13 — 15 марта 2023: eurusd, gbpusd, audusd, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy, индекс доллара, usdrub, доллар, рубль, юань, cnyrub, криптовалюта, биткоин, эфириум, лайткоин, рипл, золото, серебро, нефть, газ, индексы, s&p500, nasdaq, акции, алибаба, тесла, сбербанк, газпром, ртс, ммвб.

В январе продолжился переток средств населения на долгосрочные депозиты. Кредитная активность несколько снизилась. Рост денежной массы в национальном определении в январе — феврале продолжил ускорение за счет поступления денег в экономику по бюджетному каналу.

В феврале кривые денежного и долгового рынков росли по всей длине. Динамика на коротких сроках отражала пересмотр участниками рынка ожидаемой траектории ключевой ставки.

cbr.ru/Collection/Collection/File/43832/DKU_2302-08.pdf

Согласно некоторым источникам, в январе компания Squarepoint Capital LLP наняла Оливье Патурау из Louis Dreyfus Co., где он возглавлял отдел торговли сахаром в Азии, а Millennium Management в конце прошлого года наняла Джонатана Крофта из Citadel, специалиста по сельскохозяйственным продуктам растительного происхождения. Хедж-фонд Marshall Wace пригласил Нила Смэлдона, который имеет опыт работы в сельскохозяйственной сфере, возглавить отдел товаров выборочного спроса.

За прошедший год хедж-фонды расширили торговлю сырьевыми товарами, появились новые игроки, поскольку нынешние лидеры наняли специалистов, чтобы усилить свои команды. Привлечению и удержанию высококлассных сотрудников уделяется большое внимание, и хедж-фонды предлагают огромные бонусы, чтобы расширить свой опыт.

По словам Грегори, многие хедж-фонды, активно торгующие энергоносителями, сейчас стремятся диверсифицировать торговлю, включив операции с сельскохозяйственными товарами и продуктами растительного происхождения, чтобы максимизировать прибыль в более широком классе активов.

( Читать дальше )

Через год после начала спецоперации на Украине и жестких западных санкций российская промышленность в целом настроена позитивно: индекс промышленного оптимизма и ожидания спроса находятся на максимуме за 12 месяцев. Такие результаты показали опросы руководителей предприятий, которые ежемесячно проводит Институт экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара. Доклад об итогах года «санкционной войны» для промышленности на семинаре в Московской школе экономики МГУ представил 2 марта заведующий лабораторией конъюнктурных опросов ИЭП Сергей Цухло (РБК ознакомился с презентацией).

Рост деловой активности в России видят как зарубежные наблюдатели, так и официальная статистика. В частности, в феврале индекс менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global, отражающий активность в обрабатывающем секторе России, вырос до 53,6 пункта с 52,6 в январе. Это максимум с 2017 года (.pdf). Рост предпринимательской уверенности в ключевых отраслях — добывающем и обрабатывающем секторах — зафиксировал и Росстат.

( Читать дальше )