Две недели назад прошло IPO ТКС-Банка. Просто шокируют цифры — и кто покупает по таким ценам? Как бы к Тинькову не относились — но он ЭТО сделал. 

Тимофей писал ранее - http://smart-lab.ru/blog/146928.php, насколько он патриот это вопрос спорный, но как бизнесмен — он эффективен.

Я сталкивался с ТКС-Банком уже два раза — один раз к нам в офис приходил человек с просьбой завести карту ТКС, и еще один раз девушка позвонила в выходной на домашний телефон с «опросом по банковским услугам», я спросил зачем Вы меня беспокоете в выходной день? Еще немного поговорили, и всё. Ох уже эти «холодные продажи»...

Вчера Элвис Марламов описал путь Тинькова, я не хотел больше копипастить, но думаю лучше не напишешь по этой теме.
Читайте ниже — очень интересно...

Сейчас я на пальцах покажу, какую глупость совершили инвесторы купив данный банк на IPO за 4 капитала (причем на конец 2013).
Сразу скажем о выдающемся гении и даже в хорошем смысле бизнес-авантюристе Олеге Тинькове. 


( Читать дальше )

Сразу хочу принести извинения тем, кто строил свои торговые валютные системы на объёмах СМЕ и внял всему, написанному мной в выходные. Я так понимаю, что поклонников кластердельты и тех, кто использует данные с Чикагской фьючерсной биржи для работы на споте форекс, не так мало, как может показаться. Люди, правильно понявшие мой посыл, оказались перед дилеммой: то, чем они пользовались раньше, может оказаться фикцией, но раньше помогало торговать. Отказаться от системы или пользоваться ей и дальше? Спешу дополнить мой рассказ. На всякий случай жирными буквами ещё раз напомню, о чём было повествование: объёмы торгов с фьючерсной биржи СМЕ никак не соотносятся с реальными объёмами рынка форекс.


( Читать дальше )

То, что я сегодня напишу, обычно представляется многим как тайна за семью замками. Так оно и есть. Это тайна и для меня, однако у меня есть возможность сделать косвенные выводы по моим личным наблюдениям, и поэтому выводы эти будут с сильной примесью субъективности. Объёмы на рынке форекс. Это такая вещь, о которой говорено уже не раз, и кто-то утверждает, что знает парня, который в метро слышал от своего товарища, знакомого с женщиной, у которой брат вроде как видел эти объёмы, но только мельком и в темноте. А кто-то, не мудрствуя лукаво, доверился Вильямсу и господам разработчикам некоей кластердельты, берущей объёмы со СМЕ, с чикагской фьючерсной биржи. Погодите улыбаться, здесь еще пока не смешно.


( Читать дальше )

In 1987 several days ahead of black monday in US small caps was sold off huge in panic manner, but market held levels because of dumb inflows in big names (with big % share in average indexes), so generally market was fine. Several days later Black Monday followed, as I remember same thing was several days before biggest drop in late 20s and great depression followed. That kind of action (new highs and panic sell acros some small caps) also happened yesterday in US.

I don't tell that we gonna have exactly same thing, and we don't have only human trading as in 29 and people not so dumb with selling puts as in 87 and for sure there is QE in place 'foeva' at least till 29-30 oct FOMC meeting )) just think of it as market environment in toppish market changes usually and transforms to stock picking it's not about corelation in equities, this period goes for ~ 1-1.5 years. When 'winners' sell at market their picks in huge way (small caps first, as you have to sell em in strength), usually crowd follow in some days and given everything else (NFP, SHUTDOWN, SELL EVERYTHING BUY EQUITIES) it worth be prepared to 3-5% down day probably on us averages if this thing rolls to big names — being long puts in rational way never killed nobody (except taleb), it's right time i think.

(Из фейсбука Константина Бронштейна)

«Черный октябрь» Америки. Крах 1929 года: воспоминание о близком будущем?

Под знаменем американизма

Так как 1 октября 2013 г. правительство и законодатели США, не сумев договориться о бюджете страны, прекратили финансирование государственных служащих, этот день был объявлен «черным вторником». Подобных «черных» дней не мало в истории американских финансов. Особенно много их было осенью 1929 года. Правда, знающие люди говорят о том, что нельзя проводить аналогии между событиями, происходящими ныне, и теми, что случились 84 года назад. Они считают, что США и другие страны мира извлекли серьезные уроки из событий, которые произошли в ту пору. Они уверяют, что теперь мировая рыночная экономика надежно застрахована от повторения подобных катастроф. Для таких заявлений есть известные основания. В то же время нелишне напомнить, что уверенные заявления о невозможности роковых потрясений в американской экономике звучали и 84 года назад.

( Читать дальше )

Добрый день сообщество!

8 октября с обеда и 9 октября до 17 часов, многие пользователи совершенно разных моих ресурсов, объединённых трансляцией биржевых данных в реальном времени, замечали “глюки”, такие как: сильные задержки в обновлении данных, и просто ошибки соединения с базой.

И так, этот день настал! День, когда мой хостер добрался до моих внутренних органов, отвечающих за терпение. Я точно не знаю что это, но наверное печень.
 
 



( Читать дальше )

Только что позвонила какая-то тетка с номера, который определился как +7 925 828-ХХ-ХХ. Обратилась по имени, представилась каким-то там брокером компании «Маркетс КОМ». Предложила прислать инфу на электронную почту, причем мой адрес у них уже был. Смотрим письмо: 

 
В gmail есть такая штука, кто не знает. Если Ваш адрес ivan@gmail.com, то вы можете указывать свой адрес как ivan+spammerName@gmail.com и письмо все равно попадет вам в ваш ящик. Только будете знать, через кого спаммеры получили ваш адрес. Так я и делаю, когда заполняю формы в интернете к адресу через плюс добавляю название конторы, которой я этот адрес оставил.

Тут видим, что этот адрес я давал Финаму, когда регал демку метатрейдера. Делайте выводы… Есть такой вариант, что данные утекли не непосредственно из Финама, а из MetaQuotes Software Corp., которая предоставляет кухням сервера. Но за подрядчика в ответе заказчик, я считаю.

Понравилась табличка реакций различных активов на кризисные события. Подсмотрел у Романа (Osmar92). 
 
 

 
Интересно что больше всего на прошлый «дефолт» среагировала нефть —  минус 12%. Так что может вполне рухнуть в обозримом будущем если не договорятся.
 
 

Когда говорят об инфляции, то  у каждого человека в голове возникает простой образ: чем больше денег в экономике, тем выше инфляция. А еще говорят, что акции — это защита от инфляции. Однако, практика показывает, что даже далеко не все экономические  закономерности из учебников по Экономике работают на практике. Тем более, кризис 2008 года позволил в реальности оценить как работают экономические взаимосвязи, когда центральные банки крупнейших экономик мира вовсю «печатают» деньги. Есть достаточно большое количество людей, которые еще с запуска QE1 ждут гиперинфляции, а воз и ныне там. Так что же это за такое явление – инфляция? Чтобы понять смысл этого явления рассмотрим ее с двух позиций – монетарной и, соответственно, немонетарной.
Милтон Фридман однажды сказал, что «inflation is always and everywhere a monetary phenomenon» («инфляция всегда и везде – это монетарный феномен»). То есть, если говорить просто, инфляция  появляется тогда, когда денежная масса увеличивается. Однако реальный практический опыт последних  лет явно показывает, что денежное предложение в крупнейших мировых экономиках резко увеличилось, а инфляция находится при этом на одном из самых низких уровней. Более того, за последние 40 лет нет никаких очевидных доказательств того, что резкий рост денежной массы ведет к такому же росту инфляции в крупнейших экономиках мира. Япония, хороший пример того, что увеличение предложения денег не приводит к инфляции – агрегат М2 параболлически ушел вверх с начала 1990, а инфляция, наоборот упала в это же время (см.график). Здесь могли бы возразить, что японская экономика в этот период испытывала мощнейшее дефляционное давление, вызванное падением цен на активы и корпоративным делевериджем. Однако, никто не будет отрицать, что рост денежной массы и падение цен могут спокойно сосуществовать вместе.


( Читать дальше )