В декабре 2024 г. был сформирован портфель бумаг из различных секторов рынка, обладающий максимальным прогнозным потенциалом доходности на горизонте 2025 г. На фоне новых вводных требуется изменение состава акций, оценим и промежуточную эффективность.

Месяц спустя

На основе Стратегии аналитиков БКС на 2025 г. был составлен портфель из 10 акций — по одной бумаге из каждого сектора рынка с максимальной прогнозной доходностью на год вперед.

Спустя месяц на рынке многое изменилось — состоялось рекордное ралли и цены акций взлетели, появились новые корпоративные вводные. В связи с этим проведем оценку изменения стоимости условного портфеля топ-10, сделаем необходимую замену в составе участников.

Было

Годовой таргет индекса МосБиржи без дивидендной компоненты был определен в 3500 п., от цен на закрытии рынка 17 декабря потенциал составлял 46%. Средняя перспективная доходность портфеля — 91%.

Стало