Наколхозил на днях журнал сделок в в Google таблицах — вроде получилось неплохо. (Спасибо товарищу knavs за помощь). Так как ничего подобного на форуме не нашлось, а подобный софт платный, пришлось делать самому. Кроме стандартной информации google позволил прикрутить следующие данные:

Локальный минимум актива в период сделки

Просадка в % в период сделки

Локальный максимум актива в период сделки

Недополученная прибыль в % от максимума в период сделки после продажи

Финансовый результат, включая перевод в годовые проценты

Справочно MIN,MAX, Тек. цена после продажи

Самое главное: по гиперссылке причины входа, выхода, комментарии к сделкам (узнал о себе много нового). 

Таблица сделана в одну строку. Поэтому её можно легко переделать без потери форматирования. Разделил валюты сделок, т.к. формулы получения данных с MOEX отличаются. Вообще для MOEX вбивать html запросы вручную довольно утомительно. Комиссии, налоги и прочее не заводил, т.к. это именно журнал анализа сделок, а не журнал отчетов. При желании к данным можно прикрутить какие-то графики доходности сделок или красиво сгруппировать ячейки по видам данных. Вообщем до красивостей руки не дошли.   

Если кому пригодится — на здоровье. Если найдете ошибки в формулах, пишите. По сделкам с акциями США на MOEX вылез досадный дефект — цена сделки может оказаться вне диапазона, который транслируется с NYSE (добавлять коррекцию вручную неохота). 

Ссылка на таблицу: Журнал сделок

Вчерашний эфир, как мне кажется, по объёму полезной информации стал рекордным. Дабы не тратить ваше время и не усложнять, вот 16 тезисов по облигациям:

▪️ Зафиксированная Росстатом инфляция составляет 6,5% г/г, а если считать с начала 2021, то накопленная инфляция уже 4,2% и продолжает расти;
▪️ Мои банки дают мне 4% (Тинькофф) и 4,7% (Открытие) по накопительным счетам (не вкладам). Реальная ставка в глубоком минусе;
▪️ При этом, 1-летние ОФЗ уже дают 6,6%, что с учётом налога на купоны даёт около 5,7% чистой доходности;
▪️ 10-летки ОФЗ дают сейчас 7,2% (около 6,2% чистыми);
▪️ Так как мы, очевидно, находимся в цикле повышения ключевой ставки ЦБ и конца и края пока не видно, лучше воздерживаться от покупки длинных облигаций, тем более что разница между 10-летками и 1-летками всего 0,6% (даже в США разница между 2- и 10-летками сейчас 1,2%);
▪️ При этом, 1-летки для тех, кому актуален вопрос наполнения портфеля облигациями, выглядят привлекательно;
▪️ В любом случае, на этой неделе не торопясь выписывайте себе наименования выпусков и ждите заседания ЦБ 23 июля, и только с 26 июля (когда рынок отыграет решение и намёки на дальнейшее движение ставки) — предпринимайте какие-то действия;
▪️ Субфедеральные облигации (облигации российских регионов) могут давать премию вплоть до 1% к ОФЗ;
▪️ Лично я бы воздерживался от покупок субфедералов от регионов, где отношение долга к ВВП больше 100% (из ярких примеров — Мордовия, Хакасия, Удмуртия). Зачем мне эти фантомные риски, если есть «здоровые» регионы;
▪️ Корпоративные короткие облигации от довольно надёжных эмитентов дают сейчас вплоть до 9% грязными (7,8% после налога на купон);
▪️ Мои облигации ЦППК (почти 3 года получаю 9,5%) и РОСНАНО (2,5 года получаю почти 9%) погашаются в августе и декабре этого года;
▪️ Мой принцип при выборе корп. облигаций простой: покупаю выпуски от аффилированных с государством компаний, что с ними будет;
▪️ ЦППК выпускают новые 3-летние бонды взамен старых, ориентировочная ставка купона очень жирная — под 9,5%, хотя не верится, наверное при выходе на широкий рынок доходность будет ниже;
▪️ Я б переложился из старого в новый выпуск, но по своей стратегии в обозримом будущем планирую заряжать всё в акции;
▪️ Самый «вкусный» момент для покупки облигаций — когда инфляция нащупала пики, Эльвира улыбается на заседаниях и намекает на то, что ставку пока что повышать не планирует. В такой момент можно приглядываться к длинным облигациям. Но такой момент очень сложно идеально поймать;
▪️ Я надеюсь, что такой момент к концу 2021 наступит (но это неточно) и, если интуиция даст сигнал, вновь переобуюсь в воздухе и прикуплю себе облигаций.

sostoyanie.com/o-sobstvennosti-na-inostrannye-akcii-na-sankt-peterburgskoj-birzhe/

Но не могу найти инфу сколько стоит и есть ли возможность перевода иностранных акций от Сбера (счет ИИС, мосбиржа) к ВТБ (обычный счет, СПБ биржа). У кого нибудь есть инфа на эту тему?

В какой-то момент ты понимаешь – бояться уже нет смысла. Всё плохое что могло случиться – случилось. Деньги – грязь. Слава – боль. Никому помочь не выйдет. А на выбор только две пилюли:

1) Принять контрастный душ. Подмигнуть своему отражению в зеркале и продолжить заниматься любимым делом, забив на всех болт.

2) Попытаться повернуть реки вспять и уйти в забвение.

Я – выбрал ПЕРВОЕ

Рис. 1. Верный конь и дядя Лёша в естественной среде обитания

Третья статья про социальное давление. Заключительная.

Первая: https://smart-lab.ru/blog/708468.php

Вторая: https://smart-lab.ru/blog/708685.php

Интернет и трейдинг – вообще не напрягает

Про это речи дальше не будет. Здесь всё и так понятно. Давление из интернета и профессиональной среды по моему дерьмометру примерно два из десяти.

Подписчики и друзья по смартлабу, всё чаще просят меня раскрыть свой ВДО портфель. Я не сторонник копирования инвестиционных портфелей хотя бы потому, что чужой портфель может иметь завышенные риски и заниженную доходность относительно ваших ожиданий. Кроме того, никто не хочет брать на себя чужие риски, в том числе и я. Но… начиная с этой статьи, я вам расскажу и покажу, как самостоятельно собрать надёжный ВДО портфель, который будет отвечать именно вашим требованиям, и за который вы будете спокойны.

Здравствуйте, юные инвесторы, начинающие и продвинутые. Огромное вам спасибо за ⭐➕❤👍 и за комментарии. Хочу вам сразу сказать, что в моём портфеле есть высокодоходные облигации, которые мы будем рассматривать в этой и ближайших статьях. Если ваш уровень риска совпадёт с моим, то у нас будут одинаковые портфели.

Шарп и Сортино. Всё, что надо знать о этих коэффициентах.

1. Коэффициент Шарпа и коэффициент Сортино служат для оценки эффективности и уровня риска торговых систем (а также, портфелей и ETF-ов).
2. Если две торговые системы (два портфеля, два ETF-а) имеют одинаковые доходности, то предпочтительнее будет та, у которой эти коэффициенты выше.
3. Коэффициент Шарпа даёт некорректное представление о системе (о портфеле, о ETF-е). Коэффициент Шарпа следует избегать, и, по возможности, надо пользоваться коэффициентом Сортино, в формуле которого устранены недостатки коэффициента Шарпа.

VisualCapitalist опубликовал красивую и информативную графику по американским дивидендным аристократам, и я с удовольствием перевёл её для вас:

Дивидендные аристократы США в июне 2021 года — это целых 65 компаний из индекса S&P500, и все 65 компаний непрерывно каждый год повышают свои дивиденды на протяжении как минимум 25 лет.

Это легче сказать, чем сделать, ведь компаниям приходится распределять эти дивиденды ежеквартально, независимо ни от чего. Я лишь отмечу, что чтобы иметь этот статус сегодня, компании должны как минимум с 1996 года не только не прекращать выплаты дивидендов, но и каждый год повышать их. А за это время мы увидели: пузырь доткомов, ипотечный пузырь и мировой финансовый кризис, мировой локдаун и вирусную пандемию. Чтобы выплачивать и приумножать дивиденды в такие разные по своей сути кризисы, необходима очень устойчивая бизнес-модель.

Какие-то компании из списка известны во всём мире — Coca-Cola, Pepsi, McDonalds или Procter&Gamble. Какие-то компании хоть и являются очень крупными, но их деятельность сконцентрирована только в США, и нам эти названия мало о чём говорят — Expeditors International of Washington или People's United Financial.