ММК опубликовал операционные результаты за 4-й квартал 2024 года. Давайте посмотрим как обстоят дела в компании и насколько изменился потенциал акций. 

Продажи металлопродукции снизились на 4,7%, до 2 363 тыс. тонн👉

Продажи снижаются на фоне замедления деловой активности(из-за роста ключевой ставки), и продолжающийся ремонтной программы.   
Снижение строительной активности привело к снижению продаж премиальной продукции на 9,4%, до 1077 тыс. тонн. Доля премиальной продукции в портфеле продаж сократилась до 45,6%. 

Результаты продаж оказались немного хуже прогноза👉


( Читать дальше )

📉IMOEX -1.7% Рынок с осторожностью воспринимает новые комментарии Трампа. Новоиспеченный президент США пообещал пошлины, чтобы заставить власти РФ сесть за стол переговоров по Украине. Новый виток роста инфляции оказывает дополнительное  давление на акции😔

📈ПИК +3.1% 📈Самолёт +1.5% Застройщики в лидерах роста, участники рынка продолжают ставить на разворот ДКП🤷‍♂️ 

📉Софтлайн -2.9% ООО «Беркс» (BERKS, разработчик ПО и дистрибьютор компьютеров и софта) намерено обратиться в арбитражный суд с иском о банкротстве ПАО «Софтлайн». Причиной стала задолженность «Софтлайна» по договору поставки от 30 ноября 2012 года в размере ₽961,5 млн, из которых основной долг ₽908,8 млн, неустойка – ₽52,7 млн.
«Софтлайн» заявлет, что на данный момент нет никаких оснований для банкротства, так как сегодня все финансовые обязательства «Софтлайн» в адрес «Беркс» были исполнены в полном объеме🧐

📉Позитив -3% «ВТБ Мои Инвестиции» исключили акции Группы Позитив из топ 10 российских акций, из-за отсутствия очевидных катализаторов роста🤔 

📉ММК -1.9% ММК в IV кв. сократил выпуск стали на 4,4%, продажи упали на 4,7%😔

📉Новатэк -0.3% Gcaptain.com сообщает, что ключевые модули, предназначенные для российского «Арктик СПГ-2», вернулись в Китай после 10-месячного путешествия из-за санкций США😔

📉Газпром -0.5% «Газпром» просит сохранить за ним право монополии на экспорт трубопроводного газа на ближайшие 25 лет и предлагает повысить цены на внутреннем рынке🤔

📈VK +4.9% Skillbox Holding Limited завершил редомициляцию с Кипра в РФ. Участники рынка считают, что скоро может пройти IPO Skillbox🧐

📈IMOEX +1.2% Индекс вышел в плюс под конец дня, локомотивом выступил нефтегазовый сектор во главе с Сургутнефтегазом. Похоже индекс собирается показать новый локальный максимум🤔 

📈Сургутнефтегаз +5.2% Самая популярная бумага у спекулянтов. В лидерах роста без явных новостей, с 14.01.2025 прибавил уже более 22%😳

📈Новатэк +3.7% В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского СПГ из-за разногласий в позиции стран👍

📉USDRUB -1.6% Ещё один день падения доллара, официальный курс опустился ниже 99 рублей и составляет 98,28 руб/$💪

📈БСП +2% Растёт после публикации отчётности👉Чистая прибыль за год прибавила +11,4% до 52,6 млрд руб. Рост в 4-ом квартале составил +31% до 12,1 млрд руб. Кредитный портфель за год вырос на +9% до 739 млрд руб💪

📈АПРИ +4.7% В лидерах роста после публикации отчётности👉АПРИ увеличила продажи недвижимости за 2024 год на 14,38% г/г, до ₽18 млрд 🤔

📈Мечел +3.6% Продолжает рост на реструктуризации долга🤷‍♂️

Эталон опубликовал операционные результаты за 4 кв. и весь 2024 год. 
Давайте посмотрим, насколько хорошо идут продажи у Эталона, в столь непростое время для рынка недвижимости👉

 
Продажи недвижимости в четвертом квартале 2024 года остались на уровне третьего квартала и показали снижение на 24% к 4 кв 2023 года. 
Эталон продемонстрировал рост продаж в Санкт-Петербурге, при одновременном снижении продаж в Москве и регионах. 

Средние цены за кв.м снизились во всех регионах присутствия(данные расчетные, Эталон данные не раскрыл)👉


( Читать дальше )

📈ПИК +3.5% 📈Самолёт +5% А вот подъехали возможные меры поддержки 👉Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») предлагает ввести льготную ипотеку для участников СВО.
«Та ипотека, которая сегодня заявлена, действует: „Семейная ипотека“, „IT-ипотека“, „Дальневосточная ипотека“, „Сельская ипотека“, — это все будет работать. Появятся ли новые? Не знаю. Мы вот коллегам предложили, например, так называемую ипотеку для участников СВО», — сказал он.
При этом он отметил, что пока вопрос находится в стадии обсуждения🥳

📈Полюс +5.6% 📈ЮГК +4.3% Растут вместе с еной на золото, которое показало новый максимум с  07.11.2024 года.Участники рынка считают, что у золота есть все шансы показать новый абсолютный максимум в ближайшее время💪 

📈IMOEX +0.2% Индекс продолжает болтаться в коридоре и пока не определился с дальнейшим направлением. Участники рынка ждут хороших/плохих новостей, в том числе от новоизбранного президента США🤔

📈Мечел +3.3% Рост на фоне реструктуризации долга👉группа «Мечел» договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025–2026 на 2027–2030 годы.
Обычно, реструктуризация считается позитивом, только если вы ждали банкротства😁

📈Соллерс +2.6% СД Соллерса 30 января определит коэффициент чистый долг/EBITDA для целей дивидендной политики🤔

📉USDRUB -2% Доллар снова меньше 100 рублей, официальный курс валют снизился на 2 рубля💪

📉Эталон -1% Снижается после публикации операционного отчёта👉Продажи недвижимости установили новый рекорд – 699 тыс. кв. м (+28% г/г) и 146,2 млрд рублей (+39% г/г). Доля региональных проектов в продажах составила 29% в натуральном выражении и 21% в денежном выражении🧐

📉НЛМК -1.2%  📉ММК -0.6%  📉Северсталь -0.8%  Металлурги сегодня хуже рынка, телеграм каналы предлагают шортить чермет на фоне слабого спроса🤷‍♂️

Так как поступает много вопросов по поводу надежности того или иного застройщика, решил подготовить для вас экспресс оценку их надежности. Мы попытаемся оценить, насколько тот или иной застройщик является финансово устойчивым на данный момент. Мы посмотрим, какой сейчас объем долга у отдельных застройщиков и оценим их способность его обслуживать.  

Оценка экспресс, так как застройщиков на IMOEX представлено много и полноценный разбор каждого эмитента не представляется возможным в разумные сроки. 

Самолет

Если открыть последнюю отчетность Самолёта, то первое что бросается в глаза — это существенный уровень финансовых расходов👉 

Финансовые расходы за первое полугодие 2024 года практически сопоставимы с операционной прибылью. Во втором полугодие 2024 года ставка была еще выше, значит можно ожидать роста финансовых расходов.

В то же время, завершение льготной ипотеки может привести к падению продаж. 
Операционные данные компании подтверждают эти опасения👉


( Читать дальше )

📉IMOEX -0.5% Сегодня на рынке небольшая коррекция на вялом новостном фоне. Весь мир следит за инаугурацией Д.Трампа и с нетерпением ждёт его первых указов. Решит он придерживаться предвыборных обещаний или нет, мы скоро это узнаем🧐 

📉Роснефть -2.1% Bloomberg сообщает, что около ключевого нефтяного порта России Козьмино растет затор в танкерах, что является последним признаком сбоев, вызванных масштабными санкциями США в экспорте страны😳

📈Сургутнефтегаз +5.9% В лидерах роста без явных новостей, за 5 дней акции прибавили более 14%🤷‍♂️ 

📉Алроса -2.4% «БКС Мир инвестиций» снизил прогнозную стоимость бумаг с 60 рублей до 53 рублей за штуку. Аналитики продолжают с осторожностью смотреть на рынок алмазов в свете слабого мирового спроса. Также эксперты БКС открыли торговую идею «Шорт в акциях „АЛРОСА“😔

📈Промомед +2.6% «Промомед» планирует выйти на фармацевтический рынок Ирака🧐

📉Мечел -2.1%📈Распадская +1.5% Акции „Мечела“ и „Распадской“ не являются привлекательными для долгосрочных инвестиций в данное время, говорится в комментарии аналитиков сервиса „Газпромбанк Инвестиции“. »На фоне снизившихся мировых цен российская угольная отрасль продолжает сталкиваться с трудностями, — пишут эксперты. — Уже год нетбэк для всех марок энергетических углей составляет меньше $35 за тонну, а совокупный сальдированный убыток российских угольных компаний за 10 месяцев 2024 года составил 84,8 млрд рублей. Экспорт угля снизился на 10,4%, до 102 млн тонн"🤔

📉Новатэк -1.1%  Новость хорошая, но акции не реагируют👉НОВАТЭК сократил окончание строительства терминала «Мурманский СПГ» на три года — до 2030г🤷‍♂️

📈IMOEX +1.2% Рынок продолжает уверенный рост, пробой локального максимума дал дополнительный импульс. Прекрасно себя чувствуют строители и металлурги, которые в последнее время отстали от IMOEX.
Впереди индекс ждёт сопротивление в районе 3000 пунктов. Если оно будет пробито, то откроется дорога к новым максимумам👍  

📈ПИК +12.9% 📈Эталон +14.4% 📈Самолёт +11.3% Застройщики в лидерах роста на больших объёмах. Вчера было совещание у заместителя Председателя Правительства РФ и похоже застройщикам пообещали жирные меры поддержки.   
Жалко конечно, что на этих новостях зарабатывают только инсайдеры😔 

📈Газпром +2.5% Молдовагаз признала рекордный долг перед «Газпромом» в $709 млн🥳

📈ДВМП +4.1% FESCO в 2024г перевезла почти в 3 раза больше контейнеров морским сервисом между Санкт-Петербургом, Индией и Китаем — свыше 75 тысяч TEU💪

📈Сбербанк +0.7% За 12 месяцев 2024 года Сбер заработал чистую прибыль в размере 1 562,4 млрд рублей, что на 4,6% больше предыдущего года, и обеспечил рентабельность капитала на уровне 23,4%🤔

📈IMOEX +2.4% Рынок показал новый максимум после свежих данных по инфляции и технически индекс готов продолжать рост.
Дополнительную поддержку оказало частичное смягчение санкций👉США разрешили операции с рядом российский компаний, в том числе с «Газпром Шельфпроект», «Роснефтефлот», «Совкомфлот» и «Газпром нефть ». 
В то же время, второй день подряд фиксируется чистый отток фондов денежного рынка. Участники рынка настроены оптимистично и возможно уже есть инсайд по урегулированию конфликта на Украине😳

📈ЛСР +8% Все строители сегодня лучше рынка, инвесторы ждут скорого разворота ДКП.
Сегодня кстати было совещание Марата Хуснуллина с застройщиками, обсуждали меры поддержки отрасли. Возможно уже есть конкретные меры поддержки, просто мы пока не знаем😉

📈Самолёт +5.1% Самолет объявил о выкупе облигаций БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15 на сумму 10 млрд рублей. 
Период  предъявления к оферте с 28 января по 03 февраля 2025 года включительно. Компания в срок до 04 февраля 2025 года планирует определить цену выкупа облигаций на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт🧐

📈ВСМПО-Ависма +14% В лидерах роста на фоне возможного космического сотрудничества между США и РФ. The Hill сообщает, что Дональд Трамп может предложить России космическое сотрудничество в обмен на завершение украинского конфликта. 
Низкая ликвидность и оптимизм на рынке оказывают дополнительную поддержку котировкам😉

📈М.Видео +7.4% М.Видео-Эльдорадо открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов💪

📉Новабев Групп -1.5% Общие отгрузки составили 16,2 млн декалитров, это на 4,2% меньше, чем в 2023-м. Продажи собственной продукции уменьшились на 4% до 12,8 млн декалитров, снижение произошло за счет низкодоходных марок эконом-сегмента и региональных брендов😔

📉Новатэк -1.2% Хуже рынка после публикации операционных результатов. Объем реализации природного газа Новатэком в 2024г снизился на 1,1% г/г до 77,76 млрд кубов, добыча увеличилась на 2,1% г/г до 84,08 млрд кубов🤔 

📉IMOEX -0.6% Советники Трампа теперь признают, что на урегулирование военных действий на Украине уйдут месяцы или даже больше — Reuters
Опять переводчики накосячили. Когда Трамп говорил про завершение конфликта на Украине за 24 часа, он в конце добавил: — «Твёрдо и чётко!»😁  

📈МКПАО «ВК» +5.6%  ЦБ РФ принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг». Участники рынка считают, что Skillbox скоро может провести IPO🧐

📈Полюс +0.4% 📈ЮГК +0.5% Лучше рынка на фоне роста цен на золото💪 

📈Русал +0.2% Открыл торги падением на фоне возможных санкциях на поставки алюминия в ЕС, но к концу дня вышел в плюс. Участники рынка считают, что ограничения могут вводить постепенно, с использованием длинного периода адаптации🤔   

📉ММК -3.2% 📉НЛМК -1.8% 📉Северсталь -2.2% БКС изменил взгляд на акции Северстали, НЛМК и ММК на «негативный» с учетом сократившегося потенциала роста😔

📉Новатэк -1.9% Телеграм каналы шортят Новатэк в ожидании новых санкций на российский СПГ🤷‍♂️