мне в корне не понятно, зачем они их придерживают.

Они же заявляли вроде, что основная задача погашение долга, а дивы уже потом

Может, хотят дождаться нового года сначала. А то ведь если платить дивиденды — показывать, что у тебя дела хорошо идут — можно какой-нибудь подарок получить в виде повышенного налога или «на случайную прибыль»… Светлые головы придумают как обосновать изъятие излишков.
Здоровое решение. И есть время добрать позицию.

Возможно долг будут гасить.
Вроде обозначили ориентир долг/ебитда < 1 для возобновления дивидендов.
Возможно уже в следующем квартале достигнут, хотя цена на фосфаты просела сильно.
Разумно вроде бы.

Григорий, Дивы, МТС идут на погашение долга АФК Система перед государством за афёру с Башнефтью. Вряд ли в ФАС этого знают.

Максим, ФАС скажут, просто не платите дивы, сокращайте долг и будет всё ок.

никто этого не говорит, но я должен первым это сказать. Долг МТС не снижаемый.

Если МТС будет совсем плохо нему и остальным опсосам просто разрешать поднять цены. ил МТС продаст часть банка, или  продадут вышки, в отдельную компанию. Банкротить и гнобить компанию которая платит налоги в Кремле не будут. Или дадут льготный займ за счёт ВТБ.

Народ проверяйте свои симки через госуслуги
и лично я нашёл чужую у себя
и сейчас отменяю

МТС классический зомби-актив и живёт только за счёт рефинансирования

А вы точно умеете в тех анализ ? 

ну отличие «компании зомби» от «компании роста» лишь в вере рынка. Смотрим какую-нибудь OpenAI, что там FCF все отлично? Тут в основе хотя бы фундаментальный бизнес лежит.

«В любом случае доходность по нему сильно выше, чем предлагают те же депозиты в банках.» — а что, финальная ставка купона уже известна?)

Всё бы хорошо, если бы не риск распила компании на части.

Ктонадо, тоже хотелось бы посмотреть этот рейтинг :)

Владимир Литвинов, Х5 и Лента
ну и пока Новабев (читай Винлаб)

Ктонадо, а где посмотреть этот антирейтинг (почему ВТБ не первый?) )

Полагаю, что большинство тех, у кого имеются акции совка в портфелях, никогда не были его клиентами. Среди профессиональных банковских клиентов (хоббисты, стузеры, охотники за кэшбэком, и др) есть антирейтинг банков. Первое место в этом хит-параде занимает с большим отрывом МТС банк. Затем с небольшим перевесом то в одну, то в другую сторону финишируют яндекс и совок. На мой скромный взгляд это правильно: прежде чем вкладывать свои деньги, попробуй сам сервис. Лично для меня никакой дилемы нет- на пушечный выстрел не подойду к вышеназванным банкам. 

Владимир Литвинов, наверное да, для диверсификации, но не совкомбанк. 
Сбербанк сейчас переживает кризис размера.  Неэффективные жополизы-руководители на местах выжимают сотрудников метриками и прочим дерьмом типа «обязательств» в итоге люди работают не на результат а на показатель, как итог — текучка кадров, и никто не хочет там работать. 
Как бы сбер не хотел но розница дальше будет сжиматься, клиенты будут уходить. Вложения в бизнес у сбера тоже так себе. Какое-то время сбер еще будет по инерции работать, но внутри он уже гниет и разъедается червями. Без коренной замены менеджмента, начиная с Грефа,  у сбербанка будущего нет. 
Но и альтернативы у сбера пока нет. Пока. 

🏦 Есть ли смысл покупать банки, если есть Сбер, как считаете?

Странно учитывая что начался рост потребительского кредитования.

3,25 %.