Неспонсируемые ETF могут появиться на рынке следующей весной

ЦБ собирается расширить возможности внутренних инвесторов по покупке зарубежных биржевых фондов (ETF). Предполагается с 1 апреля 2022 года разрешить неспонсируемый, то есть по решению организатора торгов, их допуск на рынок. При этом регулятор ограничит минимальный размер фондов. Брокерские компании позитивно относятся к таким возможностям. Однако управляющие компании считают, что требования к российским биржевым ПИФам более жесткие, чем к иностранным.

https://www.kommersant.ru/doc/4890688

МФО готовы занять публично. Компании наращивают размещение облигаций

Микрофинансовые компании (МФК) активизировались на рынке публичного капитала — объем размещения облигаций в 2021 году может быть втрое выше, чем в 2020-м. Для компаний это возможность привлекать крупные средства на длительный срок и получать стабильное финансирование в условиях экономической волатильности. Но инструмент доступен только крупным игрокам. Остальным приходится довольствоваться привлечением средств физлиц и занимать у банков.

https://www.kommersant.ru/doc/4890015

Власти обяжут угольщиков Кузбасса отдавать часть доходов региону

Правительство обяжет угольные компании Кузбасса, желающие увеличить поставки в Азию, отдавать часть экспортных доходов в экономику региона. Рынок в Азии так растет, что угольщики согласятся заплатить, предполагают эксперты. Соответствующий проект постановления правительства разработало Минэкономразвития РФ. Постановление вносит изменения в правила недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре (уголь на экспорт в Азию из Кузбасса вывозится по железной дороге).

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/07/08/877481-vlasti-obyazhut-ugolschikov-kuzbassa

С нефтью не договорились. Котировки откатились после неудачи ОПЕК+

За последние два дня котировки европейских сортов нефти обвалились на 4,5–6,3%, откатившись к значениям двухнедельной давности. Отсутствие договоренности по продлению сделки ОПЕК+, а также укрепление доллара спровоцировало медвежьи настроения на товарном рынке. Остаются риски и увеличения буровой активности со стороны производителей сланцевой нефти, что может привести к профициту предложения. Ситуация отразилась на российском валютном рынке: курс доллара приблизился к отметке 75 руб./$.

https://www.kommersant.ru/doc/4890017

Биржевая стоимость топлива поднялась к историческим максимумам

Стоимость АИ-95 приблизилась к максимуму за всю историю торгов на бирже СПбМТСБ, который был достигнут во время кризиса 2018 года. Цены на топливо растут вслед за мировыми нефтяными котировками, на которые оказывает давление длительное отсутствие решения по сделке ОПЕК+, а также на фоне высокого спроса в отпускной сезон. Вместе с тем независимые АЗС жалуются на риски банкротств в связи убыточностью розничной торговли. По мнению экспертов, корректировка демпфера с мая пока не в полной мере оказала влияние на цены из-за позднего принятия инициативы.

https://www.kommersant.ru/doc/4890043

С открытия торгов уберут волатильность. Регулятор и участники рынка обсуждают улучшенное ценообразование

Банк России и Московская биржа обсуждают с брокерами механизмы улучшения ценообразования на биржевые инструменты. Предлагается ввести аукцион при открытии торгов на валютном и срочном рынке, как уже сделано при торговле акциями и облигациями. Аналогичный механизм может быть использован при достижении предельных значений котировок, когда рынок «ложится на планку». Это позволит участникам торгов не нести потери в условиях отсутствия рыночных котировок.

https://www.kommersant.ru/doc/4890019

Разлад внутри ОПЕК грозит мировым дефицитом нефти

Страны ОПЕК+ уже почти неделю не могут договориться об уровнях добычи с августа. ОАЭ блокирует согласованный Саудовской Аравией и Россией вариант медленного повышения квот, настаивая на росте собственной добычи. Противостояние внутри ОПЕК ставит под угрозу всю сделку и лишает рынок необходимых дополнительных поставок. Однако эксперты не считают ситуацию тупиковой.

https://www.kommersant.ru/doc/4888690

США защищаются от российских удобрений

США могут в ближайшие недели начать антидемпинговое расследование против поставок карбамидо-аммиачной смеси из России. Об этом попросил власти крупнейший американский производитель CF Industries. Два года назад пошлины против этого вида удобрений из России уже ввел ЕС. Как отмечают эксперты, российские компании в случае введения пошлин в США могут перенаправить поставки на другие рынки.

https://www.kommersant.ru/doc/4888703

«Тинькофф» цифрой поборется за премиального клиента

На высококонкурентный рынок услуг private banking собирается выйти Тинькофф-банк. В настоящее время он тестирует сервис, в сентябре намерен запустить его полностью. Банк делает ставку на диджитализацию традиционного private banking. Однако эксперты отмечают, что потребуется «большая персонализация», а также развитие и предоставление широкого спектра различных экспертиз.

https://www.kommersant.ru/doc/4888630

Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 30 июня составил $70 миллионов против оттока в $60 миллионов неделей ранее — сообщает BCS Global Markets со ссылкой на Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $20 млн по сравнению с ушедшими $10 млн ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $50 млн, как и на предыдущей неделе (три недели оттоков).

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован приток капитала на уровне $50 млн по сравнению с оттоком $50 млн ранее (лучший результат за 12 недель). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, были отмечены оттоки в размере $10 млн.

Развивающиеся рынки завершили полугодие на позитиве — BCS GM — ИА «Финмаркет» (finmarket.ru)
Новость — БИР-Эмитент (1prime.ru)

ОПЕК+ вытащит из бочки затычку. Альянс готов наращивать добычу, но медленно

Страны ОПЕК+ не смогли уложиться в стандартные временные рамки саммита 1 июля, чтобы сформулировать политику блока по снабжению глобального нефтяного рынка на следующие полгода. Россия и Саудовская Аравия уже достигли компромисса, согласно которому до конца года ОПЕК+ повысила бы добычу на 2 млн баррелей в сутки, однако это решение не было утверждено из-за замечаний других государств. Саммит продолжится в пятницу. По мнению экспертов, России остро необходим рост добычи, чтобы обеспечить стабильность топливного рынка в период отпусков.

https://www.kommersant.ru/doc/4880652

Утром опционы ­— вечером акции. Частным инвесторам предложат понятный инструмент

Московская биржа расширяет список срочных инструментов за счет опционов на самые ликвидные акции. Сейчас торгуются только опционы на фьючерсы, в которых заинтересованы профессиональные трейдеры. Опционы на акции как более простые инструменты, которые планируется запустить с 2022 года, призваны удовлетворить спрос розничных инвесторов, которые стали значимыми игроками российского рынка. Но им придется проходить тестирования для использования этих инструментов.

https://www.kommersant.ru/doc/4880611

Облигации не заставили себя ждать. Эмитенты спешат разместиться под низкий процент

Нефинансовые компании в июне вернулись на рынок рублевого долга, заняв больше половины его объема. Ожидание дальнейшего роста ставок, которое обозначил ЦБ, заставляет эмитентов не затягивать размещения. В результате объем заимствований за месяц показал пятый результат в истории, достигнув 378 млрд руб. Эксперты ожидают продолжения ралли, если его не охладит регулятор слишком резким подъемом ставки.

https://www.kommersant.ru/doc/4880645

Алюминию загнули цены. Российским металлургам помогают всем миром

Мировые цены на алюминий начали расти на фоне введения в России экспортных пошлин на металл с 1 августа: рост премий к биржевым котировкам наблюдается в Европе, США и Японии. Цены на никель и медь пока стабильны, но трейдеры также ждут роста. Хотя повышение цен может частично смягчить эффект пошлин для российских металлургов, аналитики опасаются вытеснения их товара продукцией других производителей.

https://www.kommersant.ru/doc/4879907

Ипотека дорожает вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ

Второй месяц подряд российские банки продолжают ухудшать условия по ипотеке. В июне ставки повысили почти половина из 30 крупнейших кредитных организаций. Особенно активно банки начали поднимать ставки по программам перекредитования ипотечных заемщиков. При этом одни банки увеличивают ставки из-за рыночного тренда, а другие восстанавливают их после снижения для увеличения портфеля. В ближайшее время ставки по ипотеке продолжат рост в пределах 0,5 процентного пункта (п. п.), считают участники рынка.

https://www.kommersant.ru/doc/4879914

Минфин не готов размещать ОФЗ под высокий процент

Объем привлеченных средств на последних аукционах ОФЗ оказался минимальным с начала года. Минфин удовлетворил заявки лишь по одному выпуску на 8,5 млрд руб., тогда как размещение второго отменил из-за неприемлемых цен. Агрессивное поведение инвесторов провоцирует как высокая инфляция, так и действия ЦБ, который допускает подъем ключевой ставки на 1 п. п. на ближайшем заседании. В то же время при текущих высоких ценах на сырьевые товары Минфин не заинтересован в дорогих заимствованиях, отсекая слишком агрессивные заявки.

https://www.kommersant.ru/doc/4879854

Валютный контроль в отношении продажи зерна и металлов смягчен

Несырьевой неэнергетический экспорт России в последние месяцы демонстрирует тенденцию к увеличению. С целью стимулирования этого процесса с 1 июля вступает в силу закон, который смягчает нормы валютного контроля для отечественных экспортеров. По мнению экономистов, отмена требования репатриации валютной выручки снизит административное давление на экспортеров и нивелирует финансовые риски, возникающие из-за штрафов за просрочку перечисления валютных доходов в уполномоченные банки.

https://iz.ru/1186548/dmitrii-alekseev/ostav-gde-vzial-eksportery-mogut-ne-vozvrashchat-vyruchku-v-rossiiu

«Газпром» сообщил о состоявшемся 30 июня размещении своих евробондов на 500 млн швейцарских франков под 1,54% годовых.

Срок погашения — 2027 год.

Привлеченные средства будут использованы для достижения «общекорпоративных целей» — сообщил Газпром.

«Газпром» разместил облигации на 500 млн швейцарских франков | 30.06.21 | finanz.ru

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску АО «Мегалабс» (дочерняя компания Мегафона), взыскали около 934 миллионов рублей с АО "Дэни Колл" (структура Danycom.Mobile).

Иск заявлен о взыскании долга по договору от 1 июля 2016 года, по которому «Мегалабс» обязался доводить рекламно-информационные материалы ответчика до своих абонентов, предоставлять ему доступ к интерфейсу и поддерживать функционирование интерфейса.
Задолженность возникла с декабря 2019 года по февраль 2020 года.
Суды полностью удовлетворили иск, обязав «Дэни Колл» выплатить всю сумму долга.

Ранее арбитражные суды трех инстанций взыскали в пользу «Мегалабса» около 934 миллионов рублей с другой структуры оператора Danycom.Mobile – компании «Дэником». Она выступила поручителем «Дэни Колла» по договору от 1 июля 2016 года.

Новость — БИР-Эмитент (1prime.ru)

Брокеры предлагают состоятельным клиентам сделки pre-IPO

В отсутствие широкого российского рынка первичных размещений локальные розничные инвесторы проявляют интерес не только к IPO зарубежных компаний, но и к сделкам pre-IPO. Два крупных брокера, БКС и «Тинькофф», сообщили о запуске такой услуги для квалифицированных клиентов, в ближайших планах она и у Сбербанка. Однако, несмотря на потенциально высокую прибыль, подобные инвестиции слишком рискованны, в том числе из-за низкой ликвидности и ограниченной информации, предупреждают эксперты.

https://www.kommersant.ru/doc/4878459

«Транснефть» обвинила «Роснефть» в сдаче грязной нефти

«Транснефть» объявила о предотвращении серьезной аварии с загрязнением 350 тыс. тонн нефти хлорорганическими соединениями, возложив ответственность на структуру «Роснефти». В «Роснефти» свою вину отрицают и призывают провести расследование инцидента. По мнению аналитиков, «Транснефть» пытается в публичном поле действовать на опережение, учитывая крайне печальный опыт подобной аварии на нефтепроводе «Дружба» в 2019 году.

https://www.kommersant.ru/doc/4878427

«Газпром» ставит Европу на ремонт. Нехватка дополнительных поставок в июле может увеличить цены

Вывод в июле основных российских экспортных газопроводов в плановый ремонт может подтолкнуть цены на газ в Европе к новым высотам. Более того, если «Газпром» 29 июня не забронирует дополнительную мощность для транзита через Украину — а монополия в этом году последовательно отказывалась от такой опции,— нехватка газа может резко замедлить наполнение европейских хранилищ и даже впервые в истории привести к нетто-отборам из них в середине лета. Впрочем, аналитики считают последний сценарий маловероятным, отмечая, что для этого необходимо совпадение многих факторов.

https://www.kommersant.ru/doc/4878430