Раскрыты окончательные параметры выпуска №4B02-02-00447-R от 15.12.2023 эмитента ООО «Транс-Миссия». Первичное размещение начинается 21 декабря. Сбор предварительных уведомлений через систему Boomerang продлевается до 23:59 по МСК 19-го декабря.

Эмитент подтвердил параметры, ранее заявленные как предварительные, раскрыв их на своей странице сайта Интерфакс:

• объем выпуска: 300 млн руб.;
• номинал одной облигации: 1 000 руб.;
• ставка купонного дохода: 20,24% годовых с 1 по 12 купонные периоды (на 2024 год);
• доходность (YTM): 22,24%;
• срок обращения: 1 440 дней;
• купонный период: 30 дней;
• оферта: через 1 год предусмотрена полная безотзывная оферта;
• дюрация к оферте: 0,90 год;
• частичное досрочное погашение: в даты окончания 33,36,39,42,45 к.п. по 5%, и 75% — в дату окончания 48 к.п.;
• дата начала торгов: 21 декабря.

Также по выпуску предполагается оферент: ООО «Трансхолдинг».

Эмитент находится в процессе получения кредитного рейтинга, ориентир – декабрь («Эксперт РА»).

Коротко о торгах на первичном рынке

18 декабря состоялось размещение трехлетнего выпуска Биннофарм Групп 001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: RUONIA + 2,4% годовых.

Облигации размещены за одну торговую сессию за 1 157 сделок. Девятью заявками было выкуплено 83% объема выпуска (2,5 млрд рублей). Еще за 947 сделок объемом до 500 тыс. рублей было выкуплено 3% от общего объема выпуска (8,6 млн). Оставшиеся 14% выпуска пришлись на диапазон заявок от 500 тыс. до 100 млн рублей. Показатель медианы на отметке 99 тыс. рублей, а наиболее популярная сделка была объемом 100 тыс. рублей.

Отметим выпуски с максимальным объемом размещения за вчерашний день, превышающие 20 млн рублей:

Выпуск АйДи Коллект 06 привлек инвестиций на сумму 25,5 млн рублей. Суммарная доля выкупленных облигаций составляет 49% (1,2 из 2,5 млрд объема выпуска).

Выпуски ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещен еще на 23 млн рублей. Cуммарная доля выкупленных облигаций составляет 76%.

На хранение компании поступит 60 тыс. зерна из федерального интервенционного фонда. Для эмитента это возможность получить дополнительный пассивный доход.

Как рассказали Boomin в «Группе «Продовольствие», 20 и 21 декабря пройдут биржевые торги по закупу зерна 3 класса в государственный интервенционный фонд с поставкой зерна на Ачинский элеватор (Красноярский край), который развивает компания. Всего будет выставлено 20 лотов. Минимальная закупочная цена на пшеницу 3 класса урожая 2022-2023 гг. составляет 15,62 тыс. рублей за тонну.

Ранее «Группа «Продовольствие» прошла аккредитацию в Национальной товарной бирже, дающей ей право на осуществление торгов. Также компания заключила договор хранения запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции с «Объединенной зерновой компанией». Суммарный запас интервенционного фонда, который поступит на хранение группы, составит 60 тыс. тонн. Производственные мощности компании позволяют принимать до 650 тонн зерна в сутки.

Ассоциация «Национального Объединенного Совета предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз» России» подвела итоги международного конкурса «Лидер стекольной отрасли — 2023». ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) победило в номинации «Лучшая компания по производству стеклянной тары», а генеральный директор предприятия Антон Мор — в номинации «Лучший управляющий компании по производству стеклянной тары».

Кроме того, Антону Мору вручили почетную грамоту за большой личный вклад в развитие отечественного производства стеклотары и постоянное совершенствование качества.

Награждение состоялось в рамках 24 Международного форума «Стекло и современные технологии-ХХI».

Демонстрируя результаты стратегических решений, «Сибстекло» вновь доказало, что входит в число лидеров в своем сегменте, — комментирует президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран.

• «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Унител» 20 декабря <a href=«www.

В лизинговой компании считают, что новый уровень ставки привлекателен для инвесторов и позволит эмитенту продолжить свое развитие.

ООО «Пионер-Лизинг» определило ставку 13-го купона по выпуску биржевых облигаций серии БО-П04 (ISIN: RU000A102LF6, № 4B02-04-00331-R-001P) на уровне 19,5% годовых. Напомним, что за 12-й купонный период держатели облигаций получили доход из расчета 14,5% годовых. Таким образом, размер выплаты на одну облигацию в новом купонном периоде увеличится с 34,9 до 48,62 рублей.

Директор компании «Пионер-Лизинг» Николай Архипов:

«Банк России создает условия, в которых формируются новые требования к уровням доходности. При этом регулятор неоднократно подчеркивал, что такие условия будут сохраняться достаточно долго. Соответственно, более гибкая политика и умение бизнеса подстроиться под новые конъюнктурные условия становится конкурентным преимуществом. В этой связи «Пионер-Лизинг» принял решение повысить ставку очередного купона по 4-му выпуску биржевых облигаций до 19,5%. Считаем, что подобный уровень ставки является привлекательным для инвесторов и позволит компании продолжить свое развитие».

• «Биннофарм Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — B02-03-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску установлен размер премии к RUONIA на уровне 2,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 14 декабря. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Техно Лизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00455-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации <a href=«boomin.

Коротко о торгах на первичном рынке

15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.

Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.

Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.

Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:

— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.

— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.

— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.

— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.

Московская Биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Транс-Миссия» серии БО-02 под номером 4B02-02-00447-R от 15.12.2023. Эмитент огласил предварительные параметры. Сегодня, 18 декабря, в 12:00 (МСК) состоится прямой эфир с эмитентом, и сразу по его окончанию – в 13:00 (МСК), начнется сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.

15 декабря Московская Биржа зарегистрировала новый выпуск биржевых облигаций ООО «Транс-Миссия», который станет третьим по счету в обращении.

Известны предварительные параметры выпуска серии ТаксовичкоФ-БО-02 (№ 4B02-02-00447-R от 15.12.2023): объем — 300 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ориентир ставки купонного дохода — 20,24% годовых с 1 по 12 купонные периоды (на 2024 год), далее предусмотрена безотзывная оферта. Ориентир доходности (YTM) — 22,24%. Дюрация к оферте — 0,90 г. Срок обращения составит 1 440 дней, купонный период — 30 дней. Также эмитент планирует предусмотреть возможность частичного досрочного погашения в даты окончания 33,36,39,42,45 купонных периодов по 5%; и 75% — в дату окончания 48 к.п. По выпуску предусмотрен оферент: ООО «Трансхолдинг».

Эмитент развивает собственный онлайн-магазин, позволяющий рознично реализовывать продукцию. Ранее деятельность в рамках B2C-направления велась только в Новосибирске, теперь она расширена на Москву. В оптовом сегменте также ведется продуктивная работа по продвижению новинки.

Больше года ПК «СМАК» реализует розничные продажи продукции в Новосибирске с помощью собственного интернет-магазина ART FOOD. Покупатель может как оформить доставку, так и забрать заказ самовывозом. B2C — новый для эмитента, реализующего львиную долю товаров через ритейлеры или оптом, формат работы. Однако за год онлайн площадка вышла на стабильный и ежедневный уровень заказов.

Новым шагом стал запуск розничных продаж в Москве. В столице продукцию ПК «СМАК» теперь также можно заказать на дом или забрать самовывозом из двух точек на выбор: Проспект Вернадского, 86в или ул. Тимура Фрунзе, 11.

«ART FOOD — пилотный проект, говорить о доходности которого сегодня еще преждевременно. Мы апробируем новый для нас механизм реализации продукции. Схема заработала в Новосибирске, мы смогли расширить её на Москву, где получаем первые заявки», — отметил директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.