Главное на рынке облигаций на 18.12.2023

• «Биннофарм Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — B02-03-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску установлен размер премии к RUONIA на уровне 2,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 14 декабря. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Техно Лизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00455-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации <a href=«boomin. ru/kompanii/birzhevyye-kompanii/trans-missiya/»>«Транс-Миссия»
(агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску запланирована полная безотзывная оферта после года обращения, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении откроется в системе Boomerang сегодня, сразу по окончании прямого эфира на YouTube-канале Boomin, запланированного на 13:00 по московскому времени, и продлится, как минимум сутки. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 19,5% годовых. Сегодня, 18 декабря, эмитент начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций выпуска, который продлится до 22 декабря. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения». Оферта пройдет 15 марта 2023 г.

• АКРА присвоило ГК «Агроэко» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.

• МСП банк приобрел 25% выпуска облигаций «Технологии» серии БО-01 на 50 млн рублей. Размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей эмитент начал 13 декабря. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь срок обращения. По займу предусмотрен call-опцион через год после начала размещения. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Совкомбанк привлек 11,5 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже. Это размещение стало первым в российском банковском секторе за восемь лет. Размещение акций прошло по верхней границе ранее установленного ценового диапазона 11,5 рублей за бумагу.

• «ИЭК Холдинг» завершил размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора