• «Агротек» сегодня, 12 января, начинает размещение выпуска облигаций серии БО-01 объемом 135 млн рублей и сроком обращения 3,2 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00094-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату окончания 11-го купона, еще по 30% номинальной стоимости — в даты завершения 12-го и 13-го купонов. Купоны ежеквартальные.

• «ЮниМетрикс» с 23 по 27 января проведет сбор заявок на приобретение по оферте до 90 тыс. облигаций серии 01. Выкуп состоится 1 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит «Банк Акцепт».

• «Вэббанкир» продлил срок размещения облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года до 22 февраля 2022 г. Размещение стартовало 31 августа 2022 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 39,7 млн рублей.

В конце декабря 2022 года генеральным директором ООО «Феррони» была утверждена «Политика в области устойчивого развития». Это добровольно принятый документ, его главная миссия — внедрение ESG-практик в текущую бизнес-модель и достижение стратегических задач, которые сформулированы на основе «Целей в области устойчивого развития» ООН.

ESG расшифровывается как «экология, социальная политика и корпоративное управление». Конкретизируя аббревиатуру, ESG — это стратегия устойчивого развития компании, основанная на принципах социальной и экологической ответственности, а также высокоэффективного корпоративного управления. Основа ESG — это 17 целей, которые в 2015 году были сформированы Генассамблеей ООН, в их число входят достойная работа и экономический рост, ответственное потребление и производство и т.д.

Сегодня ESG-политика становится важным трендом — все большее число инвесторов (пока в основном на Западе, но тенденция набирает обороты и в России) при принятии решений о вложении в ту или иную компанию учитывают и социальную, и экологическую ответственность бизнеса.

10 января стартовало размещение ООО «КЛС-Трейд». Объем максимальной заявки при размещении выпуска серии БО-02 составил 9 млн рублей, популярная заявка — 100 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 195 тыс. рублей. В первый день торгов было размещен 156 млн 735 тыс. из 350 млн рублей за 803 сделки.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 261 выпуску составил 474,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,92%.

На фронте без изменений. В топ-5 по объемам торгов облигации девелоперов («Самолет», «Брусника» с чистой доходностью 12-13% годовых), а также все никак не разместившийся выпуск сети АЗС «ЕвроТранс» (видимо, активное размещение проходит и через «стакан»: желающие сэкономить на комиссии за первичное размещение могут купить из «стакана» также по номиналу).

В топе по доходности выпуски «АПРИ» (не помог и крайне позитивный отчет о продажах в 2022 году, особенно в декабре: доходности упорно держатся около 20% годовых (чистые!)).

Согласно раскрытой информации, по условиям оферты эмитент готов приобрести не более 90 000 бумаг или 22,5% от суммы выпуска в 400 млн руб. Предлагаемая цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

ООО «ЮниМетрикс» 11 января 2023 г. объявило добровольную оферту по выпуску облигаций № 4-01-00402-R, размещенному 14 июня 2019 г., и раскрыло информацию об условиях выкупа на своей странице на сайте «Интерфакс». Оферта является добровольной: эмитент проводит её по личному усмотрению и определяет условия, а инвестор по собственному желанию принимает решение об участии.

Требования о приобретении эмитентом облигаций их владельцы смогут направить в период с 23 по 27 января. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Само приобретение состоится 1 февраля 2023 года в объеме не более 90 000 шт. (или 22,5% от выпуска). Если предъявленные требования превысят обозначенный порог, заявки будут удовлетворяться пропорционально.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 57-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых.

• МФК «Фордевинд» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии 01 номинальным объемом 250 млн рублей до 15 мая 2023 г. Размещение стартовало 21 сентября 2022 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 164,9 млн рублей.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 12,5%, 13%, 16% и 20% годовых по семи выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П04начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 599 705 рублей 36 копеек, по одной бумаге — 31,16 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 (4CDE-04-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в марте 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время из 30 тыс. ценных бумаг выпуска в обращении находится 19 246. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П05 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 6 356 830 рублей 51 копейка, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 (4CDE-05-00381-R-001P) объемом 160 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в июне 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находится все 159 359 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.

• «КЛС-Трейд» сегодня, 10 января, начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00068-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Мосрегионлифт» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00097-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 40-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых и ставку 9-го купона облигаций серии 01 в размере 14,97% годовых.

• МФК «МигКредит» открыла в ПАО «ТКБ Банк» двухлетнюю кредитную линию на 800 млн рублей. Кредитная ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,3% годовых. Срок транша — не более 120 дней. Общая стоимость активов эмитента на момент сделки составляла 3,93 млрд рублей.

Согласно эмиссионной документации, компания обязана дважды в год проводить независимую оценку объекта недвижимости, который выступает в качестве залога по выпуску облигаций с обеспечением.

Напомним, что ООО «Юнисервис Капитал» разместило залоговые облигации в марте 2021 года на сумму 90 млн руб. со ставкой купонного дохода в 8,8% годовых и сроком обращения на 8 лет. Залог для данного выпуска — коммерческая недвижимость — собственное здание общей площадью 1867 кв. м., расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Романова, 28.

Эмитент обязан каждые полгода обновлять подробный отчет об определении величины рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося залогом по облигационному выпуску № 4-02-00534-R (ISIN: RU000A102TK9).

Оценку имущества провело ООО «Союз независимых оценщиков и консультантов». Эксперты определили, что по состоянию на 29 ноября 2022 года с учетом НДС:

• Рыночная стоимость объекта — 127 359 000 руб.

• Ликвидационная — 99 098 000 руб.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 20% годовых.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P начисляются из расчета 20% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 644 000, по одной бумаге — 16,44 рублей.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-01-001P (4B02-01-00381-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в декабре 2022 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 100 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» входит в топ-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в топ-10 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 г. Global Factoring Network стал первой факторинговой компанией в РФ, получившей и уже дважды подтвердившей официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

6 января новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 235 выпускам составил 206,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,78%.

Новый год не принес пока ничего нового. В топе самых ликвидных бумаг по традиции выпуски «АПРИ» и других строителей («Самолет», «Брусника») и дебютный выпуск «ЕвроТранса», так до конца и не разместившийся (764 млн из 3 млрд), а в пятницу на первичке показавший объем размещений вообще в 0 бумаг! Выпуск не спасает даже реклама в мобильном приложении эмитента (напомним, это независимая сеть АЗС). Купон 13,5% совсем не воодушевляет инвесторов в ВДО. Остальные ценные бумаги с более высокой ставкой купона размещаются более высокими темпами, например, выпуски «Феррони» БО-02 и «Группа «Продовольствие» 001P-02 с купонами 16,5% и 16%, несмотря на праздничные дни, привлекали от 1 млн рублей.