• АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Организатор выпуска — ИК «Иволга Капитал». В результате доразмещения бумаг объем эмиссии увеличится до 1 млрд рублей.

• НПФ «Микран» 27 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.

• «Экспомобилити» 22 июня начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций — клиенты Экспобанка.

В 2022 году ООО «НЗРМ» смогло не только преодолеть все геополитические трудности, но и увеличить объемы собственного бизнеса. Подобное развитие позитивно отразилось на ключевых финансовых показателях.

В 2022 году ООО «НЗРМ» расширило и географию поставок продукции (полоса, лист), а также наладило выпуск новых видов товаров строительного направления. Отметим и то, что эмитентом была увеличена производственная база: приобретены два новых станка, оснащена современная мастерская, оптимизирована сбытовая структура.

Как и в прошлые отчётные периоды, основным направлением деятельности эмитента остается собственное производство продукции, доля которого в выручке в 2022 году составила 94,5%. Трейдинг — оптовая купля и продажа листового металлопроката — является дополнительным направлением и занимает в выручке эмитента не более 4–5%.

Рост объемов бизнеса положительно отразился на ключевых финансовых показателях НЗРМ. Выручка за 12 мес. 2022 г. составила 4 005,8 млн руб., увеличившись на 7,1% к АППГ. Также продемонстрировали рост EBITDA LTM и чистая прибыль, увеличившись на 38,6% и 45,3% за тот же период.

В 2023 году Транс-Миссия планирует значительно расширить географию присутствия своих сервисов за счет запуска в новых странах: Таиланде, Нигерии и Анголе. Также в планах владельцев компании укрепление влияния на российском рынке, в том числе, с помощью цифровых технологий.

Дальнее зарубежье

Идею запуска такси под брендом Tappy Taxi в Таиланде агрегатор «Транс-Миссия» озвучивает давно. Но компания была вынуждена действовать осторожно — сначала эпидемия ковида, а затем сложная политическая обстановка влияли на принятие решений о расширении. Однако работа над проектом продолжалась. Сейчас Tappy Taxi вышел на финальную стадию подготовки: привлечение штата водителей и запуск мобильного приложения.

Также уже в этом году сервис Tappy Taxi планируется запустить в Нигерии и Анголе. В Африке проект находится на стадии юридической подготовки.

Российский рынок

«Транс-Миссия» не ослабляет своего внимания и к внутреннему рынку — в рамках развития бренда такси «Ситимобил» запущен «СитиГрузовой». Проект включает в себя шесть тарифов, разделенных по типам авто: «Мини», «Маленький», «Средний», «Большой», «Открытый» и «Экстрабольшой».

20 июня новых размещений не было.

Завершил размещение ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-06, доразместив последние 64 млн 290 тыс. из 2 млрд рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 288 выпускам составил 1 020,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,1%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• АПРИ «Флай Плэнинг» 21 июня начнет второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». В результате доразмещения выпуска объем эмиссии увеличится до 1 млрд рублей.

• «Балтийский лизинг» 23 июня начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом от 5 млрд рублей. Сбор заявок на приобретение бумаг эмитент проведет сегодня, 20 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — не выше 11,4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк.

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ИСК Петроинжиниринг» до уровня ruA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA-. Изменение оценки обусловлено материальным увеличением финансовых результатов по итогу 2022 г., превышающему ожидания агентства на фоне сохранения показателей долговой нагрузки на низком уровне.

19 июня стартовало размещение ТД РКС-Сочи 002Р-03. Выпуск (950 млн) полностью разместился одним днем торгов за 5 899 сделок, средняя заявка — чуть более 161 тыс. рублей.

На пороге завершения размещения выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-06 (размещено 96,79%).

Суммарный объем торгов в основном режиме по 293 выпускам составил 1167,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 11,88%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Сервис заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping был запущен эмитентом в мае 2022 года. Пришло время подвести первые итоги работы.

Сервис CDEK.Shopping — онлайн-платформа для заказа продукции популярных брендов из-за рубежа. Товары можно заказать по принципу «всё включено»: клиент выбирает товары, оформляет и оплачивает заказ, а выкуп товара, таможенное оформление и логистику компания берет на себя.

Сейчас на CDEK.Shopping можно найти более 670 тысяч оригинальных товаров от зарубежных производителей из 15 стран таких известных мировых брендов, как Apple, Samsung, IKEA, ASOS, Uniqlo, Air Jordan, Massimo Dutti, Adidas, Nike, New Balance, Estee Lauder и других.

Общее количество доставленных заказов за прошедший год превысило 34 тысячи. Количество оплаченных заказов в мае 2023 выросло в 5 раз по сравнению с маем прошлого года, а на сайте зарегистрировано в 2,6 раза больше уникальных визитов, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий оборот сервиса за год вырос в 1,9 раза.

В планах эмитента ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами запустить новый грандиозный проект — комплекс придорожного сервиса, включающий АЗС, кафе, гостиницу, стоянку для большегрузов и СТО. Работа над проектом уже в разгаре. Также компания поделилась планами по развитию сети АЗС и транспортного направления до конца года.

Совместно с партнерами эмитент полностью обеспечивает всю цепочку бизнес-процессов — от закупа нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, в том числе и на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС. Сибирскую сеть заправочных станций эмитент развивает совместно с партнером — ООО «АЗС-Люкс».

Напомним, что под управлением ООО «АЗС-Люкс» в Новосибирске располагается 13 АЗС под брендами NAFTA24 (8 АЗС) и по франшизе Teboil (4 АЗС), одна АЗС находится на реконструкции.

Относительно единственной АЗС, которая не действует на данный момент, находящейся в собственности партнера эмитента — ООО «АЗС-Люкс», у компаний большие планы: запустить новый формат — комплекс придорожного сервиса. Комплекс будет носить имя сибирского бренда NAFTA24 и помимо АЗС и кафе, будет включать гостиницу, стоянку для большегрузов и СТО.

ООО «Кузина» разрабатывает систему управления брендом. Этот шаг необходим эмитенту для дальнейшего расширения сети франчайзи.

В структуре компании появился отдел маркетинга. Помимо директора по маркетингу, имеющего большой опыт в построении системы управления брендом, в него входит продукт-менеджер — специалист, который занимается созданием и внедрением продукта, его управлением. А также аналитик, работающий с Big Data — массивами информации о рынке и эффективности продаж, коммуникаций за предыдущие периоды. Также в структуре отдела начал работать графический дизайнер, одной из ключевых задач которого будет разработка дизайна упаковки и коммуникационных материалов. Команда этих сотрудников позволит «Кузине» разработать новый системный подход в управлении брендом и продуктом, основанный на ключевых трендах и соответствующий внутренним ценностям и философии эмитента.

Потребность четко сформулировать и описать бренд вызвана бурным ростом компании, у которой есть не только кафе-кондитерские под собственным управлением, но и франчайзи точки.

По итогам первых трех месяцев работы в 2023 году эмитент ООО «Круиз» отмечает среднемесячный прирост заказов на уровне 15%, а рост валового оборота сервиса «Грузовичкоф» (GMV) на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, по данным эмитента, в январе-марте валовый оборот сервиса по Санкт-Петербургу и Москве достиг отметки порядка 1,12 млрд рублей (в 1 кв. 2022 г. — 1 млрд руб.), а в регионах итоговое значение выросло со 106,4 до 134,4 млн руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В компании отдельно подчеркнули, что такого роста показателей удалось добиться при сокращении маркетинговых затрат на 50%. Для сравнения приведем итоги 2022 года: компания увеличила общий оборот сервиса «Грузовичкоф» на 5%, а прирост количества выполненных заказов составил 17%.

Растет популярность мобильного приложения сервиса и его вклад в развитие компании — сегодня около 14% всех поступающих заказов оформляется через приложение, и их объем ежемесячно растет на 8%. Количество установок приложения также демонстрирует положительную динамику на уровне 5% каждый месяц.