• Лизинговая компания «Финансовые системы» (работает под брендом AzurDrive) планирует размещения дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода (через два года с начала обращения). Организатор — ИК «Риком-траст».

• «Интерлизинг» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости. Дата техразмещения — 28 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.

Проанализировав рыночный спрос, компания дополнила список предлагаемых услуг новым пунктом: теперь в сервисе «Грузовичкоф» можно заказать мобильную бригаду грузчиков.

Клиенты «Грузовичкоф» и ранее, при заказе грузового автомобиля, имели возможность запросить бригаду грузчиков на погрузо-разгрузочные работы. Теперь же, приняв во внимание многочисленные обращения пользователей сервиса, эмитент внедрил услугу «Мобильные грузчики» как отдельный вид работ, без необходимости заказа грузового такси.

Услуга подойдет клиентам, которым требуется переезд в пределах одного дома, необходимо что-то поменять внутри квартиры или собрать мебель. Грузчики также могут при необходимости аккуратно демонтировать двери и расширить дверные проёмы, а затем восстановить их в прежнем виде, если того требуют габариты доставляемого груза.

Представитель эмитента подчеркивает, что персонал в составе мобильных бригад в обязательном порядке проходит специальное обучение, где получает необходимые навыки и инвентарь для выполнения такелажных работ.

24 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В лидерах по объему торгов — выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Вчера торги прошли с объемом 54 млн рублей. Цена опустилась со 103,64% до 102,44% от номинала, практически до минимума прошлой недели (102,4%). Напомним, что по выпуску 1 сентября должна пройти выплата купона по ставке 13,6% годовых.

Облигации Балтийский лизинг ООО БО-П08 также попали в топ-5 по объему торгов, который за день составил почти 25 млн рублей. Снижение цены продолжается, за неделю она опустилась с 98% до 97% от номинала. Минимальное значение за вчерашние торги составило 92%. Вероятно, кто-то вышел из облигаций, продав весь объем в своем портфеле (5,27 млн рублей).

В лидерах по доходности — третий выпуск МФК ВЭББАНКИР 03, чистая доходность которого составила 17,26%. За вчерашний день цена снизилась до 100,97% от номинала, дневной объем торгов составил всего 86 тыс. рублей при объеме займа в 100 млн рублей. Напомним, что 26 августа пройдет последняя выплата купона по ставке 18% годовых, далее, с 13-го по 18-й купонный периоды, ставка будет составлять 16% годовых.

В системе Boomerang начался сбор уведомлений о намерении приобрести пятилетние облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07. При покупке ценных бумаг на сумму более 150 тыс. рублей предусмотрен кешбэк в размере 0,5%.

Размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей начнется 29 августа.

Предварительные параметры выпуска

Дата размещения: 29 августа 2023 г.

Регистрационный номер: 4B02-07-71794-H-002P.

Объем выпуска: 4 млрд рублей.

Номинал одной облигации: 1000 рублей.

Срок обращения: 5 лет.

Ориентир ставки купона: с 1-го по 12-й купонный период — 14,5% годовых, с 13-го по 60-й купонный период — 13% годовых.

Периодичность выплаты купона — ежемесячно.

Амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала.

Минимальный объем для получения вознаграждения: 150 штук облигаций (150 тыс. рублей).

Коротко о торгах на первичном рынке

23 августа новых размещений не было.

Продолжается размещение выпуска Завод КЭС 001Р-04. Из 300 млн выкуплено облигаций на 247 млн рублей. 23 августа было размещено 16 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Лидером по объему торгов продолжает оставаться выпуск Селектел 001P-03R, размещенный 18 августа. 23 августа наблюдался рекорд — почти 200 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена по выпуску снизилась до 101,5% от номинала, при этом в течение дня опускалась до 101%, доходность составляет 12,8% годовых. По выпуску предусмотрен фиксированный полугодовой купон со ставкой 13,3% годовых, погашение — в августе 2026 г.

В топ-5 по росту цены выделим облигации Пионер-Лизинг БО-П02, прирост по которым составил 0,94 п.п. (до 101,95%).

Выпуск номинальным объемом 300 млн рублей был размещен в марте 2019 г., срок обращения — десять лет. В начале недели эмитент установил ставку на октябрьскую выплату купона в размере 18,25% годовых (сентябрьский купон будет выплачен по ставке 13,75% годовых). Выпуск имеет плавающий купон, который определяется по формуле: ключевая ставка Банка России + 6,25%.

• «Бизнес Альянс» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001P-02 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P от 23 августа 2023 г.

• МФК «Фордевинд» зарегистрировала выпуск облигаций объемом 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ориентир ставки купона — 17% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Планируемая дата начала размещения — 28 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Гарант-Инвест» сегодня, 23 августа, в 11:00 по московскому времени открывает книгу заявок на пятилетние облигации серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Сбор продлится до 16:00 24 августа.

До конца года эмитент планирует масштабировать лизинговый проект «СитиПарк» на все российские города с населением 1 млн человек и выше. Проект уже запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем-Новгороде, Екатеринбурге и Ярославле, подготовлены офисы еще в 15 городах.

Планы масштабные — запуск проекта в городах-миллионниках планируется реализовать уже до конца текущего года. Сейчас ведется подготовка автомобилей: брендирование, установка мониторинга. Проект позволит в том числе привлечь водителей, предложив им условия выгоднее, чем у конкурирующих сервисов заказа такси. В ситуации общего оттока кадров это поможет эмитенту нарастить автопарк машин, работающих под брендами эмитента, а также стабилизировать подачу такси до клиента.

По итогам работы проекта в первом полугодии 2023 г. водителям выдано уже более 130 автомобилей. Суммарный объем выполненных заказов «СитиПарк» составил 43 тыс. поездок, суммарный GMV — 14 млн рублей, а суммарный contribution — 1,8 млн рублей. При этом за 6 месяцев работы не было зафиксировано ни одного страхового случая.

Эмитент присоединился к Союзу производителей пищевых ингредиентов. Как отмечают представители компании, участие в данном объединении даст информационную поддержку и возможность наладить новые партнерские связи.

Союз производителей пищевых ингредиентов (СППИ) — добровольное объединение юридических лиц, занятых производством и реализацией ингредиентов для промышленного потребления в пищевых и перерабатывающих отраслях. Союз реализует исследовательскую, издательскую, выставочную и образовательную деятельность в области пищевых и биологически активных добавок, ароматизаторов, технологических вспомогательных средств, в том числе для функциональных пищевых продуктов.

Критерии для вступления в СППП довольно просты: нужно быть либо производителем пищевых ингредиентов, либо их дистрибьютером. Директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак рассказал о причинах присоединения к данному объединению:

«Нам важно быть в курсе событий, происходящих в отрасли, и именно данный Союз может дать такую возможность.

Коротко о торгах на первичном рынке

22 августа закончилось размещение выпуска ООО «Озон» 001Р-02 общим объемом 700 млн рублей. Весь объем размещен за 134 сделки, за вчерашние торги одной сделкой выкупили оставшуюся сумму на 2,4 млн рублей.

Также напомним, что по выпуску МФК «Быстроденьги» Ю002Р-01, так и не успевшему полностью разместиться (было выкуплено 94,5% от 16,5 млн общего объема), на прошлой неделе был допущен технический дефолт по выплате 8-го купона на сумму 108 тыс. китайских юаней.

Причина неисполнения обязательств — кредитная организация, через которую эмитентом был направлен платеж для выплаты купонного дохода, добавила для исполнения платежа дополнительного корреспондента. Следствием этого стало позднее зачисление денежных средств в НРД. По сообщению организатора, перечисление купонного дохода начнется 23 августа 2023 г.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В лидеры по доходности попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого по итогам вчерашних торгов составляет 19,86%.

• «Охта групп» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P от 22 августа 2023 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

•  «Истринская сыроварня» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4В02-02-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов. Дата размещения — 29 августа. Организатор — ИК «Диалот», соорганизатор — «Россельхозбанк».