Старт размещения, новые выпуски и рейтинговое решение:

• «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Заявки инвесторов на выпуск компания планирует провести сегодня, 16 февраля. Ориентир ставки купона — 18% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г.

В прошлом году инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» начала оказывать услуги для корпоративных клиентов и частных инвесторов в статусе профессионального участника рынка ценных бумаг. Подробнее о некоторых итогах деятельности компании и планах — в нашем материале.

В прошлом году инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» начала оказывать услуги для корпоративных клиентов и частных инвесторов в статусе профессионального участника рынка ценных бумаг. Подробнее о некоторых итогах деятельности компании и планах — в нашем материале.

После получения брокерской, депозитарной, дилерской лицензий, а также права на осуществление доверительного управления компания «Юнисервис Капитал» запустила всю необходимую инфраструктуру для оказания услуг как потенциальным эмитентам, так и инвесторам.

Согласно результатам по брокерскому обслуживанию за 2023 год, сумма на счетах на 31.12.2023 превысила 580 млн рублей. В 2024 г. приток средств продолжился, и на 12 февраля их объем достиг 674 млн рублей. В качестве стратегических задач по направлению брокерских услуг в этом году запланированы пересмотр тарифной сетки и привлечение новых клиентов, прежде всего — из числа квалифицированных инвесторов.

В конце 2023 года эмитент фиксировал повышенный спрос на продукцию. Для дополнительного усиления продаж компания пополнила ассортимент специальными новогодними позициями. Как отмечают представители Kuzina, регулярная оптимизация товарной матрицы и проведение маркетинговых мероприятий — стратегия развития, которая показала свою эффективность в 2023 году.

Традиционно к Новому году и Рождеству Kuzina подготовила специальный праздничный ассортимент, который реализовывался с двадцатых чисел декабря. У покупателей была возможность приобрести или заказать онлайн подарочные наборы. В кофейнях к ним бесплатно прикладывали поздравительные открытки по запросу покупателей. Также товарную матрицу пополнили торты с праздничным декором, пирожные и пряники.

При этом последняя декада декабря 2023 года была отмечена повышенным спросом на фоне подготовки к Новому году. Предварительно коэффициент увеличения продаж праздничных позиций к стандартному ассортименту — 1,8.

Сейчас в компании работают над созданием новых номенклатурных единиц: хлеба, сладких и сытных изделий из слоеного теста, дрожжевых пончиков. Дополнительно расширяется бакалейная группа товаров — в продаже появились яблочные чипсы и кофейные зерна в шоколаде, карамелизированные орехи, активно продаются злаковые батончики.

В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга, крупнейший производитель бесцветной и цветной стеклотары за Уралом) подвели производственные итоги за 2023 год.

Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, предприятие обновило исторический максимум по выпуску продукции: с конвейеров сошло 857,1 млн единиц стеклянной упаковки — плюс 5% по отношению к 2022 году (816,6 млн штук). При этом показатель в тоннах стал меньше на 1% — 234,8 тыс.

По словам Антона Мора, выпуск большего количества стеклоизделий из того же объема стекла возможен за счет снижения их веса, что наглядно иллюстрирует реализацию принципа рационального природопользования, интегрированного в бизнес-модель компании. Доля бутылки, изготовленной по технологии NNPB (узкогорлого прессовыдувания), позволяющей облегчать тарное стекло при сохранении его механической прочности, выросла до 89,4%: если в 2022 году в стекольных комплексах произвели 612,7 млн единиц такой продукции, то в 2023 — 755,1 млн. Как следствие, средний вес стеклоизделия уменьшился на 6% — с 290 до 273,9 грамма.

Коротко о торгах на первичном рынке

15 февраля стартовало размещение СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 и НИКА 001Р-03.

СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ 001Р-01 был размещен на 34,21% (171 млн 36 тыс. из 500 млн рублей) за 498 сделок.

Выпуск НИКА 001Р-03 объемом 200 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 1 230 сделок.

Также завершили размещение выпуски ЗАС КОРПСАН БО-П01 (150 млн рублей) и ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 (500 млн рублей), доразместив 513 тыс. и 14 млн 743 тыс. рублей соответственно.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 395 выпускам составил 1352,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,45%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В сборник включили кейсы финалистов XVI Всероссийского конкурса корпоративных проектов в области ESG и корпоративной социальной ответственности «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее», организованного Ассоциацией менеджеров. Среди них — проект «Сокращение экологической нагрузки за счет увеличения использования стекольных отходов и выпуска суперлегкой бутылки», который представило ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга), занявший первое место в номинации «Экологическая эффективность».

Напомним, конкуренцию «Сибстеклу» составили ПАО ГК «Самолет», розничная сеть «Магнит», ПАО «ЭН+ ГРУПП» и ООО «БУАРОН». Всего же в 2023 году заявки на конкурс подали 98 российских компаний, представивших 146 проектов в семи номинациях. В состав жюри вошло более ста российских топ-менеджеров.

Эффективное потребление с выраженным экологическим эффектом, — такой отзыв на кейс «Сибстекла» дала директор-руководитель группы рейтингов устойчивого развития Эксперт РА Юлия Катасонова.

Лизинговый рынок в России не только восстановился до рекордных объемов мирного времени, но и превысил их. Правда, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, лизингодателям приходится проявлять высокую адаптивность, открывая для себя новые ниши. В 2024 г. положительная динамика сохранится, хотя темпы будут заметно скромнее. Но, как и прежде, лизинговые компании намерены расти с опорой на инвесторов публичного долгового рынка.

Лизингодатели прирастают биржей

В 2023 г. лизинговые компании стали безусловными лидерами рынка публичного долга по числу займов. По данным Boomin, в 2023 г. на биржу вышли 20 лизингодателей с 38-ю новыми выпусками облигаций на общую сумму 31,4 млрд рублей. Выборка включила как классические высокодоходные облигации (ВДО) — с кредитным рейтингом от ВВВ и ниже, либо без рейтинга, — так и нижний уровень инвестгрейда (от А- до ВВВ+), — то есть, наиболее востребованные розничными инвесторами бумаги.

Объем привлеченных лизинговыми компаниями инвестиций в 2023 г.

• «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Симпл Солюшнз Кэпитл» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

• «ЭкономЛизинг» планирует 19 февраля начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

14 февраля новых размещений не было.

Завершил размещение выпуск МФК Саммит 001Р-03, доразместив 30 млн 528 тыс. из 150 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 391 выпуску составил 1559,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,56%.


Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей в размере 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента ― ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• ФПК «Гарант-Инвест» сузила ориентир ставки купона по выпуску двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей до 18% годовых. Компания планирует 16 февраля провести сбор заявок на облигации. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.