Вчера началось размещение третьего выпуска облигаций ЛК Роделен. Спрос в первый день составил 40% от объема выпуска.

Подходит к завершению размещение 2-го выпуска облигаций МФК Лайм-Займ (500 млн руб., 20%, 3 года с амортизацией).

Так же продолжаются размещения:

• 3-го выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (100 млн руб., купон 19% первые 6 мес., 3,5 года);
• 5-го выпуска облигаций ООО Лизинг-Трейд (100 млн руб, купон 17% первые 6 мес., до оферты 1,5 года).
• 8-го выпуска облигаций АО АПРИ Флай Плэнинг (500 млн руб., 24% до оферты, 4 года);

( Читать дальше )

Обобщенные параметры выпуска:
1. Рейтинг эмитента: BBB от Эксперт РА
2. Размер выпуска: 250 млн рублей (номинал 1 000 рублей)
3. Ставка купона: 15% до оферты (YTM 16,1%)
4. Купонный период: 30 дней
5. Оферта: через 2 года (весь срок обращения — 5 лет с амортизацией последние 3 года)
6. Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Полная информация о компании и предстоящем выпуске в презентации. 

Скрипт подачи заявки на первичном размещении:
1. Полное / краткое наименование: ЛК Роделен БО 001P-03 / Роделен 1Р3
2. ISIN: RU000A105M59
3. Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]

( Читать дальше )

Скажи, караванщик: когда же вода? Долго ждем, а портфель PRObonds ВДО никак не преодолеет 6%-ную планку дохода в этом году. С начала года он набрал 5,4%, маневра для конца года всё меньше, но ожидания еще есть.

Накопленный результат за всё время ведения с июля 2018 – почти 60% (58,8%). Несмотря на сдержанные итоги 2021-22 годов, взгляд на перспективу всё же оптимистичный. Сегодня внутренняя доходность покрывает риск значительно лучше, чем год или два назад. К 2023 году портфель подходит с внутренней доходностью около 17,4% (доходности облигаций и стоимость размещения свободных денег). Так что рассчитываем в новом году превысить результаты «жирных» 2018-20 годов, когда портфель в среднем приносил около 14% годовых. Особенно учитывая постепенный рост формального кредитного качества, на что последние месяцы делался основной акцент.

После некоторой паузы в ближайшие дни возобновятся сделки. О каждой из них будем сообщать отдельно. Здесь приведу их общий план:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Во вторник 13 декабря в 17:00 в эфире PRObonds — Денис Левицкий, генеральный директор ЛК Роделен.

Денис – без преувеличения знаковая фигура для розничного сегмента облигаций. ЛК Роделен вышла на рынок ВДО еще в 2018 году. За это время компания привлекла и полностью погасила 2 облигационных выпуска, получила кредитный рейтинг и повысила его до ВВВ. Роделен – из тех немногих, кто создал розничный рынок облигаций в его нынешнем виде.

Ждем интересного общения о лизинговой отрасли, ВДО, и возвращении ЛК Роделен на облигационный рынок.

Подключайтесь и задавайте вопросы.

( Читать дальше )

15 декабря — плановая дата размещения третьего выпуска облигаций АО ЛК Роделен

Предварительные параметры нового выпуска ЛК Роделен:

— рейтинг эмитента: BBB от Эксперт РА

— сумма выпуска: 250 млн.р.

— купонный период: 30 дней

— ориентир ставки купона 15% до оферты (YTM 16,1%)

— оферта через 2 года

Организатор выпуска — ИК Иволга Капитал

 

Подробности — в презентации эмитента и выпуска

 

Контакты клиентского блока ИК Иволга Капитал:

— Телеграм-бот Иволга Капитал, @ivolgacapital_bot

— [email protected], +7 495 150 08 90

— Елена Богданова, @elenabogdanovaa, +7 999 645 91 23

— Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18

— Денис Богатырев, @Denis_Bogatyrev, +7 985 695 2476

 

( Читать дальше )

Ориентировочно 15 декабря стартует размещение облигационного выпуска ЛК «Роделен».

Предварительные параметры (учли Ваши пожелания):
— рейтинг эмитента: BBB от Эксперт РА
— сумма выпуска: 250 млн.р.
— купонный период: 30 дней
— ориентир ставки купона 15% до оферты (YTM 16,1%)
— оферта через 2 года (весь срок обращения 5 лет с амортизацией в течение последних 3 лет)

Подробности — в самом скором времени.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK |

Эксперт РА подвёл итоги лизингового рынка по итогам 9 мес. 2022 года.

В целом, ситуация с первого полугодия существенно не изменилась.

По объёму нового бизнеса тройка лидеров осталась в том же составе, но ПР-Лизинг снова поменялся местами с Лизинг-Трейдом.

1. ЛК Дельта 5,14 млрд руб., 27 место в рэнкинге
2. ПР-Лизинг 2,25 млрд руб., 37 место в рэнкинге
3. Лизинг-Трейд 2,02 млрд руб., 40 место в рэнкинге

Из изменений стоит выделить присоединение к рэнкингу Эконом-Лизинга. Роял Капитал всё ещё не предоставляет данные для Эксперта, Солид-Лизинг перестал участвовать в рэнкинге.

Также выделяется быстрый рост портфеля у Соби-Лизинга. По объёму нового бизнеса 1.7 млрд рублей компания заняла 41 место в общем рэнкинге и 4 место среди эмитентов ВДО.

Напоминаем, продолжается размещение нового выпуска облигаций «Лизинг-Трейда» (BB+(RU), 100 млн руб., 1 год до оферты, купон 17%).

( Читать дальше )

🟢 ООО «ПЗ «Пушкинское». НРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне «ВВ+|ru|»

Компания зарегистрирована в 2013 году в Нижегородской области, занимается молочным животноводством и выращиванием зерновых. Компания владеет дойным поголовьем в размере 1 тыс. коров и 17 тыс. га земли.

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

• высокая оценка обеспеченности собственными оборотными средствами. Доля собственных средств в оборотных активах на 30.06.2022 г. составила 0,3
• низкая зависимость от поставщиков. Доля крупнейшего поставщика в себестоимости в I полугодии 2022 года не превышает 10%;
• низкая подверженность Компании специфическим отраслевым рискам. НРА отмечает диверсификацию производимой продукции: в структуре выручки за I полугодие 2022 года доля молока составила 47%, продукции растениеводства— 44%.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

( Читать дальше )

В условиях геополитической «непогоды» АО ЛК «Роделен» уверенно делает шаг вперед!

Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик. Рейтинг компании обусловлен ограниченными конкурентными позициями на федеральном уровне, высоким уровнем достаточности капитала и эффективности деятельности, адекватным качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией и приемлемой оценкой корпоративного управления.

P.S. Впервые кредитный рейтинг ЛК «Роделен» был присвоен 20.10.2021 на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом.

Полный обзор по рейтингу доступен по ссылке raexpert.ru/releases/2022/oct18c

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds

( Читать дальше )