🧱На 21 июня намечено допразмещение выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-02 (ruB/BB-.ru, 825 млн… р., купон 18% годовых до оферты 24.04.2025).

🧱Цена допразмещения — 101% от номинала (эффективная доходность 18,5%). Все прочие параметры допразмещения полностью соответствуют парамертам основного выпуска.

🧱Cумма допразмещения — 175 млн.р. по номинальной стоимости облигаций.
После допразмещения номинальная сумма выпуска увеличится до, 1 млрд.р. Дальнейших довыпусков в рамках данного выпуска не планируется.

Организатор дополнительного размещения — ИК Иволга Капитал.

❗️Мы как организатор будем принимать предварительные заявки на данный допвыпуск от клиентов ИК Иволга Капитал и постоянных пользователей нашего телеграм-бота с 12-00 19 июня по 16-00 20 июня. Предварительные заявки будут приниматься исключительно в ответ на наше персональное предложение подать такую заявку.

Оставшаяся после удовлетворения предварительно собранных заявок сумма облигаций в допвыпуске АПРИ ФП БО-002P-02 будет размещаться без какой-либо дополнительной идентификации покупателей.

Сегодня состоится допразмещение выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-02 (ruB/BB-.ru, сумма основного выпуска 750 млн… р., купон 18% годовых).

Цена допразмещения — 100,5% от номинала. Все прочие параметры допразмещения полностью соответствуют парамертам основного выпуска.
Cумма допразмещения — 75 млн.р. по номинальной стоимости облигаций. Т.е. 1/10 начальной суммы выпуска.
После допразмещения номинальная сумма выпуска увеличится до, максимум, 825 млн.р.

Поскольку сумма допразмещения незначительна, то поданные заявки могут быть исполнены частично, в т.ч. предварительные заявки, поданные до начала допразмещения.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf

Завтра 23 мая начнется размещение 8-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд» 

Обобщенные параметры выпуска:
• Кредитный рейтинг эмитента: BB+(RU) от АКРА с «позитивным» прогнозом
• Сумма: 200 млн.р.
• Купон / доходность: 14,5% / 15,5% годовых
• Купонный период: 30 дней
• Дюрация: ~3,5 года (5 лет до погашения, амортизация 2 последних года)
Организатор выпуска ИК Иволга Капитал

Скрипт для участия в первичном размещении:
• полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-08 / ЛТрейд 1P8
• ISIN: RU000A106987
• контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
• режим торгов: первичное размещение
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Время приема заявок 23 мая:
С 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг)

_______________________
!!! Пожалуйста, после выставления заявки обязательно направьте ее номер и Ваши фамилию и имя в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf

На 23 мая намечено размещения 8-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд» 

Обобщенные параметры выпуска:
• Кредитный рейтинг эмитента: BB+(RU) от АКРА с «позитивным» прогнозом
• Сумма: 200 млн.р.
• Купон / доходность: 14,5% / 15,5% годовых
• Купонный период: 30 дней
• Дюрация: ~3,5 года (5 лет до погашения, амортизация 2 последних года)
Организатор выпуска ИК Иволга Капитал

На 16 мая намечено размещение нового выпуска облигаций ООО «ЭкономЛизинг»

Обобщенные параметры выпуска:
— Рейтинг эмитента: ruBB+ от Эксперт РА,
— Размер выпуска: 100 млн.р.,
— Срок до погашения: 3 года (1 092 дня),
— Периодичность купона: 91 день,
— Ставка купона / доходность: 14,00% / 14,75% годовых,
Организатор выпуска: ИК «Иволга Капитал»

Для участия в размещении необходимо подать заявку в произвольной форме, указав Ваши фамилию и имя, количество облигаций и Вашего брокера, через телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot
В ходе размещения приоритет будет отдаваться заявкам, подтвержденным через телеграм-бот

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf

👉 Телеграм-бот Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

👆 Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот. Мы не просим от Вас полного имени, номера телефона или иных данных. Нам достаточно очень ограниченной информации, но той, что значительно помогает поддерживать порядок на размещении.

Телеграм-бот не является гарантией исполнения Вашей заявки. Но это гарантия обратной связи от нас, Вашего оперативного понимания, произойдет ли удовлетворена заявка или нет.

Заявки, не прошедшие эту простую процедуру, мы всё чаще исполняем частично или отклоняем (все действия согласованы с эмитентом).

Актуальные размещения, организованные ИК Иволга Капитал

Страна Девелопмент 02 (эмитент ООО «Элит-Строй»). За 6 сессий выпуск размещен на 1/3. Обобщенные параметры выпуска:
• Кредитный рейтинг эмитента ВВВ от Эксперт РА
• Сумма: 1 млрд.р.
• Срок до погашения: 3 года
• Купон / доходность: ежемесячно, 14,5% / 15,5%

Обобщенные параметры выпуска (подробнее — в краткой презентации выпуска):
— Рейтинг эмитента: ruB+, прогноз «позитивный»
— Размер выпуска: 200 млн рублей (номинал 1 000 рублей)
— Ставка купона / доходность: 19,5% / 21,3% годовых
— Купонный период: 30 дней
— Срок до погашения: 3 года (1 080 дней), с равномерной амортизацией в 13-36 купонные периоды
Организатор: ИК «Иволга Капитал»
Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов

Скрипт подачи заявки на первичном размещении:
1. Полное / краткое наименование: Саммит 1Р1 / МФК Саммит 001Р-01
2. ISIN: RU000A105UZ8
3. Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
4. Режим торгов: первичное размещение
5. Код расчетов: Z0
6. Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

16 февраля заявки на первичном рынке будут приниматься с 10-00 до 13-00 Мск и с 16-45 до 18-30 Мск (с перерывом на клиринг)

• 8-го выпуска облигаций АО АПРИ Флай Плэнинг (500 млн руб., 24% до оферты, 4 года);
• 2-го выпуска облигаций МФК Лайм-Займ (500 млн руб., 20%, 3 года с амортизацией);
• 3-го выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (100 млн руб., купон 19% первые 6 мес., 3,5 года);
• 5-го выпуска облигаций ООО Лизинг-Трейд (100 млн руб, купон 17% первые 6 мес., до оферты 1,5 года).

@AndreyHohrin

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов | YOUTUBE | VK | Сайт

Ровно через неделю, в следующий вторник 5 июля, предварительно, старт размещения четвертого выпуска облигаций крупного межрегионального лизингодателя ООО «Лизинг-Трейд» (BB+(RU)).

Лизинг-Трейд – давний эмитент, первый выпуск его облигаций суммой 500 млн.р. был размещен в январе 2020 года и на данный момент погашен через амортизацию на 41% от начального объема. Всего в обращении находится 3 выпуска облигаций Лизинг-Трейд общей суммой 1,29 млрд.р.

В течение второй половины 2022 года эмитент планирует привлечь через облигации 0,5-1 млрд.р.

5 июля должен размещаться выпуск всего на 100 млн.р. От его успешности будет зависеть сумма и близость последующих размещений.

Предварительные параметры нового выпуска облигаций Лизинг-Трейд:
• Размер выпуска – 100 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до выкупа по оферте (после 2-го года обращения еще один выкуп по оферте, весь срок обращения — 5 лет).