Длинная неделя закрылась разносторонним движением бумаг на российском рынке. При этом общая динамика была отрицательная, индекс Московкой биржи за неделю показал 📉-2,5%.

Это было вполне логично. Хотя предсказать настроения инвесторов всегда не просто, ярким примером чего послужил рост ключевой ставки в
сентябре и рост рынка.

5 лучших компаний выглядят так:

1. Русал +4,3%

2. Полюс +4,1%

3. Интер РАО +2,4%

4. Мечел +1,9%

5. Лукойл +1,4%

И в противовес им 5 самых просевших за неделю:

1. Пик -14,2%

2. Самолет -9,7%

3. Система -7,5%

4. Совкомфлот -7,4%

5. Ozon -7,1%

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Рынок акций ушел в серьезную просадку, а значит самое время докупить немного в свой инвестиционный портфель. По некоторым компаниям мой выбор вам покажется неожиданным и неочевидным, и там еще Газпром будет.

Решил посмотреть прогноз по поступлениям от дивидендов и купонов на следующие 12 месяцев и приятно обрадовался предварительным расчетам пассивного дохода в размере 55 644 рубля или 4 637 рублей среднемесячно.

⚡Учет и контроль инвестиций уже 3,5 года веду на площадке Интелинвест, собственно это она и посчитала прогнозные ежемесячные выплаты:

февраль 2024 — 890р. (486р. уже получено и 404р. ожидаются)

март 2024 — 808р.

апрель 2024 — 1 858р.

май 2024 — 12 814р.

июнь 2024 — 7 740р.

июль 2024 — 17 498р.

август 2024 — 986р.

сентябрь 2024 — 2 922р.

октябрь 2024 — 4 685р.

ноябрь 2024 — 800р.

декабрь 2024 — 1 455р.

январь 2025 — 3 592р.

Эти суммы указаны без учета реинвестирования полученных доходов и нового дохода от новых покупок, а это значит, что итоговый результат за 2024 год будет намного выше расчетного (во всяком случае я так планирую).

⚡Структура портфеля выглядит следующим образом:

🏆Акции — 76,0%;

В Китае мужчина соврал семье о травме яичка и получил на «лечение» $42 тысячи. На самом деле он хотел восстановить материальное положение после потери денег в финансовой пирамиде.

Чжан Мэн неудачно инвестировал крупную сумму. Возместить ущерб он решил через родственников: рассказал им, что катался на велосипеде со своей девушкой в парке, травмировал яичко и попросил на лечение $42 тысячи. Для достоверности он сфабриковал медицинские заключения и ультразвуковые снимки. Разоблачить мужчину удалось только в больнице — близкие решили навестить его, но там им сказали, что пациента с таким именем нет.

Похожая ситуация произошла с другим жителем страны — Лю Мином. В финансовую пирамиду, где он потерял все свои деньги, его заманили онлайн. Родственникам он заявил, что у него разорвалась селезенка и попросил у них около $35 тысяч — семья дала ему эти средства, оказалась почти на грани банкротства и заподозрила неладное. Изначально Лю отрицал свою причастность к мошенничеству, но после трехчасового разговора с профильными волонтерами он признался и извинился перед отцом.

Смотрите как оживился рынок к концу месяца, такое ощущение, что быки вышли из январской спячки или из январских гуляний и начали перекладываться в акции, толкая тем самым фоновый рынок к новым-старым уровням (уж такой каламбур). По прежнему нефтяная повестка превалирует и рост цен на черное золото находит обратную связь в сердцах российских инвесторов, которые за день помогли индексу Московской биржи подрасти на 📈+0,61% до 3196,08 пункта. Мы наконец-то пробили 3182 и направляемся к сопротивлению в 3215 пунктов.

ЦБ сегодня сделал прогноз по прибыли банковского сектора на 2024 год, оценив её в 2,3-2,8 трлн. рублей. За день основные участники финансового блока показали рост, в частности Тинькофф прибавил 📈+1,6%. Ранее инвесторы боялись избыточного предложения акций после редомициляции, но цена в 3020 рублей оказалась разворотной.

Продолжают стабильно расти акции Яндекса 📈+3,6%. Редомициляция близко, крупные игроки об этом знают, потому что объем в 16 млрд. рублей частные инвесторы не осилили бы. С начала года бумаги выросли почти на 22%.

Наряду с крутыми классическими фильмами об инвестициях, такими как «Уолл-Стрит», «Предел Риска», «Игра на понижение», «Бойлерная» и прочие, в 2023 году на большие экраны вышел фильм «Дурные деньги» (оригинальное название — «Dumb Money»).

Фильм рассказывает о аналитике в финансовой компании и блогере на YouTube Ките Гилле, который нашел недооцененные акции компании GameStop. Он поведал о своем открытии на форуме Reddit, по аналогии с нашим Pikabu, и маленькие частные инвесторы (в Америке их намного больше) активно поддержали идею в надежде на «светлое будущее», когда акции показали небольшой рост. Тем самым частные инвесторы (которых в инвестиционной среде называли dumb money) решили противостоять воротилам из крупных хэдж-фондов, которые, в свою очередь, шортили акции компании.

Фильм основан на реальных событиях, то есть отчасти автобиографичен. Аналитик Гилл действительно купил акции (или опционы) на 50 000 долларов США реальной компании GameStop по цене ниже 5 долларов. Через некоторое время за счет тысяч частных инвесторов бумага выросла до 20 долларов, а потом за две недели к 27 января 2021 года совершила туземун до 347 долларов🚀 Скорее всего фраза «to the moon» в инвестиционный сленг вошла именно в тот период.

Третий день бокового движения или разнонаправленной торговли на Московской бирже. Фундаментально рынок поддерживают отчетность компаний, в том числе по нашему горячо любимому зеленому банку. Среда принесла рост индексу Московской биржи на 📈+0,18% до 3 185,23 пункта.

Раз уж начал со Сбера, то давайте продолжу по нему. Сбербанк отчитался за 2023 год по РСБУ: чистый процентный доход — 2 333,7 млрд. рублей, чистый комиссионный доход составил 716 млрд. рублей, чистая прибыль за 2023 год составила 1 493,1 млрд. рублей. По итогу года чистая прибыль снизилась на 7,9%, да и финансовый итог декабря оказался одним из худших за весь год. На размер прибыли повлиял рост ключевой ставки и доформирование резервов.

При отсутствии большого разрыва между прибылью по РСБУ и МСФО, можно предположить, что размер дивидендов на одну акцию с учетом действующей дивидендной политики составит 33-35 рублей. Аналитики прогнозируют рост цены акций (они это любят) до 300-330 рублей. На отчетности акции прибавляют 📈+0,8%.