В моем случае (ситуация точно, как в примере поста по датам). После закрытия ИИС налоговая мне отказала в выплате инвестиционного вычета, сославшись на сроки владения (менее 5 лет.) Я написал возражение на отказ в выплате и.в., ссылаясь на Ф.З N 571 ст. 6.2. от 28.12.2022 г., (у меня был перевод не по моему желанию, а в связи с санкциями). Налоговая назначила встречу, на ней они свой «косяк» признали и сняли возражения. П.С. Еще сходил ко всем брокерам и запросил «отчет о физ. лице и его ИИС» Первый брокер этот запрос удовлетворил, далее пошел бы с этой бумагой в суд. Вывод. ИИС-А открыт в 2020г. переведен автоматически к другому брокеру в 2022г., трансформирован в ИИС-3 в 2024. (можно до 31.01.2025) закрыт в 2026г… Все норм срок владения более 5 лет., все выплаты -А, -Б — Ок. Боритесь за свои права, и может быть вы добьетесь правды. (но это не точно).

Все верно. это просто подстава от налоговиков. Срок владения у первого брокера не засчитывают. Теперь еще и отдавать все вычеты за 5 лет. Всегда знал, что в этих играх с государством ты всегда лох на базаре.