НДФЛка, спасибо за ответ.

Странно, что ни в телеге, ни в письме мне не ответили. Собственно, это то, что я хотел услышать.

Ребята, вы вообще на письма отвечаете? Или у вас там одни роботы за переписку отвечают…

Stanis,

😁

Stanis,

тоже не плохо, с такой комсой только Лукойлом и Полюсом имеет смысл торговать)

Stanis,

слушай, новость суперская, только непонятно что у них там с комсой на ПО. Так и осталась конская?

Stanis,

я задал вопрос, обещали вернуться.

Stanis,

про нов написал, как ответят, скажу

Stanis,

на счет фандинга спрашивал, меня послали, хотя было бы очень полезно его видеть отдельно, а не высчитывать самому)

По поводу нова, я могу спросить, но мне нужно будет как-то аргументировать свою позицию. Для чего он нужен? Что дает опционному трейдеру? кроме естественно сухой суммы переоценки всех опционов в портфеле…

Stanis,

привет. Сначала меня просвети: что такое общий нов и чем он отличается от того нова, что сейчас уже транслирует астрас? Или ты просто хочешь, чтобы нов из астраса был в отчете?

Nsk54,

согласен, бывают… но далеко не у всех)

Nsk54,

чукча не читатель, чукча писатель, однако...)

Stanis,

типа юр лица это всегда повышенный риск и чайников среди них не бывает? или способ заманивать побольше юриков на биржу?

А чем отличается КПУР от КОУР? ГО одинаковое и там и там… зачем огород городить?

Stanis,

))) прочитал в одном чате, как один товарищ отказался от ЕДП и вернулся обратно на раздельные счета со срочкой… теперь понятно почему))) красивую идею ЕДП каждый брокер изговнякал и извратил на свой манер и получили классического черномырдина: «хотели как лучше, получили как всегда». Я понимаю твою тоску по Цериху и даже немного завидую, что тебе удалось быть клиентом у такого грамотного брокера…

Stanis,

я себе ЕДП не подключал, поэтому не в теме, а разве нельзя одновременно иметь срочку и ЕДП? Ну типа, чтобы на ЕДП делать то, что ты написал, а на срочке оставить вечный фуч и опционы, к примеру? Или в рамках ЕДП опционы всегда будут иметь отдельное ГО? Просто сейчас если через вечник делать, например, синтетический колл/пут, то опционы и так получаются бесплатными (ГО фуча их поглощает), если я конечно правильно тебя понял, на ЕДП это сейчас как-то по другому учитывается?

Stanis,

я так понимаю именно для этого и придумали вечный фуч: квази БА который неттится с любыми опционами (с ПО точно — лично проверял). А ЕДП тебе зачем? хочешь спрэдить акции с фучами на них?

Stanis,

привет. Сложно сказать, у меня кпур и мне сказали тоже, что и всем, для меня ничего измениться не должно. Но на всякий случай держу 15% ГО свободным + достаточно оперативно и без крови могу высвободить еще 20%. Я надеюсь, что все так и будет, но самое главное, что мне сказал менеджер, это то, что никого сразу закрывать не будут. Будет разговор и если будет необходимо в какие-то вменяемые сроки дадут возможность самим все отрегулировать. Надеюсь, что так все и будет.
Хотя, конечно если пойдем по худшему сценарию (рост ГО х2), это сильно убьет весь опционный бизнес, проще будет все закрыть и переложиться в бонды: доходность таже, а геморроя в разы меньше)))

Сергей Макаренко, приветствую еще раз.
Купил вечный фуч на газпром и первый сюрприз, брокер сказал, что у них в отчете фандинг не выделяют и типа никто из брокеров не выделяет, так как биржа дает инфу вместе с вар маржой. Вопрос, как вы выделяете фандинг? Например, вчера увидел в отчете биржи, что фандинг по ВФ на газпром 0,09. Что это означает и как это понимать? Если конечно вам интересно продолжить беседу…

Сергей Макаренко,
вы меня заинтриговали, тоже попробую связку фуч + ПО.

Сергей Макаренко,
я не большой любитель теоретизировать на отвлеченные темы, предлагаю вернуть разговор в практическое русло.
Предположим вы правы насчеты зашитой ставки в опционах и какой вывод на счет этого можно сделать? как на этом можно заработать? или нужно бросать опционы и уходить в депозиты?
Для меня очевидно и без ваших «гуру-авторитетов», что безрисковый заработок в опционах есть, но он небольшой и его практически не возможно масштабировать, т.е. больше случайные истории. В опционах можно заработать больше КС, но для этого нужно брать риск на себя.
Вы писали что у вас была неудача с арбитражем синтетической акции и квартального фуча, чтобы было бы если квартальный фуч заменить вечным? там вроде контанго поменьше, а рассчитать его тоже могут только на квартальные даты. Т.е. для опционов на сроке до квартала он (вечный фуч) фактически статика, или я не прав?