Друзья

В 2023г. доходность портфелей 77%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 23+%.

Заседание ЦБ России.
Ставку подняли на 1% до 13,00%.
Комментарии были «ястребиные».
«Банк России будет оценивать целесообразность
дальнейшего повышения ключевой ставки и
допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Проинфляционные риски в среднесрочной перспективе остаются существенными,
значимым риском является
сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост».

Друзья,
наступает новый 5784 год (по еврейскому календарю),
не зависимо от национальности и взглядов,
полезно вспомнить, что было и попытаться представить, что будет.
В этом ролике постарался вспомнить и представить.
Думаю, что все мы разные, но все хотим здоровья, мира, успеха
для себя и своих близких.
И, конечно, желаю Вам близким здоровья, мира, успеха.

Теперь – спускаемся к теме финансов.
Мой портфель – это фундаментально сильные акции,

#ИТОГ
Доходность с начала 2023г. = 76,48%
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 23,03%.

Больше, чем в индексе вес нефтегаза:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
ГазпромНефть
Новатэк

И лидеры из других секторов
Сбер
Полюс
Совкомфлот
Мосбиржа
БСП

И другие.

КАК ?
Просто держу сильные акции.
И продаю тех, кто не оправдал ожиданий.

Все действия и портфели EXCEL с датами и весами по каждой бумаге — в telegram канале,
прозрачно и честно.

С уважением,
Олег.

Индекс Мосбиржи по дневным:




Думаю,, вчерашнее падение на нейтральном внешнем фоне
связано с доп. эмиссией ОВК
(разводнение капитала более чем в 100 раз:
кидалово миноритариев).

ОВК:
брокер — Сбер,
при выборе инструментов для формирования таблицы текущих параметров,
ОВК всегда был в категории высокорисковых инструментов
(в не как другие акции в категории «T + акции и ДР»).

С уважением,
Олег.

Изучаю отчётность, стараюсь покупать фундаментально сильные компании с растущими трендами.
Считаю перспективными нефтегазовых экспортёров 
Лукойл
Роснефть
Татнефть
ГазпромНефть
Новатэк.

Не только нефтегаз, конечно:
Сбер
БСПоб
Мосбиржа
Совкомфлот
Транснефть преф
ДВМК
iHH
iПозитив
Полюс

#SELGOLG001

И, думаю, со вчерашнего дня - 
ОФЗ 26238 (погашение 15 мая 2041г.).
Думаю, впереди — перелом с жёсткой ДКП ЦБ России на более мягкую, а
15 сентября ставку или оставят 12%, или увеличат не сильно (на 1%, например).

Портфель EXCEL — в телеграмм, с весами и датами по каждой позиции.
Честно и прозначно.

Искренне желаю ВАМ Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Друзья,

В 2023г. доходность портфелей 77%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 21%.

Восточный экономический форум.

Банкиры дают понять, что ставку ЦБ России или не будет поднимать с 12%, или поднимет совсем чуть – чуть.

Мой портфель – это экспортёры, которые выигрывают от слабого рубля, а также фундаментально сильные акции (Сбер, Полюс, ДВМП, Совкомфлот, Мосбиржа и др.).

Почему остался, в основном, в акциях.

Про президентский цикл на фондовых рынках.

Когда, думаю, будет мировой финансовый кризис

(думаю, в 2025г. и почему так думаю).

Идеи (консервативные из 1 эшелона и динамичные из 2 эшелона).

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –

в закрытом канале:

все ходы записаны, честно и прозрачно.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Северсталь по дневным.

Обратите внимание.
Быстрая акция: и растёт, и падает быстрее индекса.
Когда коррекция закончится, появится потенциал роста.

НАПОМИНАЮ:
22 СЕНТЯБРЯ 23г. — яРЕБАЛАНСИРОВКА ИНДЕКСОВ МОСБИРЖИ.

СЕВЕРСТАЛЬ ВОЙДЕТ В ИНДЕКС ГОЛУБЫХ ФИШЕК.

Идея спекулятивная
(на том, что двигается быстрее индекса).

Отчётности за 2022г. не было.
За 1пол. 2023г. показатели — на уровне 2020 — 2021 г.г.

Дивиденды не ожидаются (т.е. не в цене).
Как (если) объявят дивиденды, то будет позитив.

Отчётность СевСтали, как говорится, «средней паршивости».

Сбер сегодня в плюсе на хорошем отчёте.

Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за 8 месяцев 2023 года.

Розничный кредитный портфель вырос на 3,8% за месяц, на 18,2% с начала года и составил 14,2 трлн руб.
Чистый процентный доход за 8 месяцев 2023 вырос на 40,1% г/г до 1,5 трлн руб.

В августе Сбер заработал 140,9 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 27,5%.
Чистая прибыль Сбера за 8 месяцев 2023 составила 999,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 25,2%".

Видимо, дивы за 2023г. в 2024г. могут быть и выше 35 руб. на акцию
(50% от чистой прибыли).

С уважением,
Олег.

Друзья,
считаю, что в четверг и в пятницу мы видели техническую просадку, а не начало обвала.

Держу немного
#SELGOLD001 
(около 2% портфеля).

Обратил внимание на VIX по S&P500 (по недельным):

#VIX по S&P500
отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность. Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.

Страховка (опционы) дешевеет.
Т.е.страха нет и профи (выпускающие опционы) считают, что риск снижается.
Думаю, цикл роста ставки ФРС закончен.
Думаю, цикл роста ставки ФРС закончен:
впереди сохранение ставки 5,25 — 5,50% и в 24г. падение ставки.
Не забываем, что в предвыборный год жестить не принято:
в 4 квартале внешний фон станет позитивным и будет рост.

Время лёгких денег 
(для тех, кто догадался зайти в рынок в 2 половине октября — начале ноября 2022г.) заканчивается.
Первыми выросли акций голубых фишек, которые навиду:

Друзья,

В 2023г. доходность портфелей 75%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 21%.

Почему остался, в основном, в акциях.
Про президентский цикл на фондовых рынках.
Когда, думаю, будет мировой финансовый кризис
(думаю, в 2025г. и почему так думаю).

Идеи (консервативные из 1 эшелона и динамичные из 2 эшелона).

Основной Счёт более консервативен
(для многих, это удобнее):
Brent $90, Urals около $75, поэтому
нефтяники (Лукойл, Роснефть, Татнефть и др.), Мосбиржа и др.

ИИС более динамичен (нет налога),
на ИИС больше 2 эшелона.
Часть идей подписчиков (особенно Максима) использовал с прибылью
(анализ фундаментала и попытка прогнозировать — и получается),
И эти новые идеи с середины августа в плюсе
(не смотря на падение рынка)

#CIAN
#БСПоб
#iHH
#Уралсиб

Один пример.
Уралсиб
(убийство основного собственника года 1,5 назад, текучка,
коррупция среднего звена, бардак, свежая отчётность приличная, P/BV = 0,6, т.е.
можно купить за 60% балансовой стоимости, но риск высокий).

#ИТОГ
Рост с начала 2023г. 74%.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи
(включая дивиденды) на 21%.

Зелёным фоном в портфелях выделены ребалансировки с августа.

ОсновнойСчёт более консервативен
(для многих, это удобнее).

ИИС более динамичен (нет налога),
на ИИС больше 2 эшелона.
Очень важно комфортное общение.
Часть идей подписчиков использовал с прибылью
(анализ фундаментала и попытка прогнозировать — и получается),
И эти новые идеи с середины августа в плюсе
(не смотря на падение рынка)
#CIAN
#БСПоб
#iHH
#Уралсиб

Один пример.
Урлалсиб
(убийство основного собственника года 1,5 назад,
текучка, коррупция среднего звена, бардак,
свежая отчётность приличная, P/BV = 0,6, т.е. можно купить за 60% балансовой стоимости, риск высокий).
Это др. обсуждаем в закрытом чате, уже >100 подписчиков,
много и других идей из 2 эшелона.

Мои портфели EXCEL с весом и датами по каждой бумаге в закрытом канале, прозрачно !
Обсуждение идей без рекламы — полезно и выгодно !

С уважением,
Олег.