Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает возможность российским компаниям и банкам продолжать выпускать замещающие облигации в 2024 году.

Закон, позволяющий российским эмитентам размещать замещающие облигации, был подписан президентом в июле 2022 года.

www.interfax.ru/business/936436

Департамент финансов Томской области выставил на 26 декабря оферту по приобретению биржевых облигаций серии 34062, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Период предъявления облигаций к выкупу: 25 декабря с 10:00 до 17:00 мск.

Количество выкупаемых облигаций — не более 300 тыс. штук. Цена выкупа — не выше 100% от номинальной стоимости. Номинальная стоимость бумаг с учетом амортизации на данный момент составляет 500 рублей, на дату выкупа она составит 250 рублей.

Агент по приобретению — Газпромбанк.

Размещение облигаций серии 34062 состоялось в декабре 2017 года, объем первого размещения составил 100 тыс. рублей при номинальном объеме выпуска 7 млрд рублей, в октябре и декабре 2019 года регион доразместил весь выпуск. Срок обращения выпуска — 7 лет (погашение в декабре 2024 года). Ставка квартальных купонов составляет 7,5% годовых.

Как сообщалось, 14 декабря регион провел еще одну оферту на досрочный выкуп облигаций данного выпуска, итоги которой пока не раскрывались. Количество бумаг к приобретению составляло не более 300 тыс. штук, цена выкупа — не более 97,4% от непогашенной номинальной стоимости.

Минфин РФ по-прежнему отдает предпочтение инструментам с фиксированной ставкой: их доминирование в структуре внутренних заимствований должно сохраняться.

«На мой взгляд, мы как суверенный заемщик тоже справились (с задачами в уходящем году — ИФ). Программа 2023 года у нас выполнена практически на 100%, мы привлекли порядка 2,5 трлн рублей долгового финансирования. При этом важно, что в структуре наших размещений преобладают долгосрочные фиксы, что для нас остается ключевым приоритетом», — сказал директор департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов, выступая на конгрессе Cbonds в Санкт-Петербурге.

«На следующий год перед нами стоит еще более амбициозная задача: предстоит привлечь свыше 4 трлн рублей нового долга», — отметил Мамонов.

www.interfax.ru/business/935104

Минфин России информирует о результатах проведения 6 декабря 2023 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г.

         Итоги размещения выпуска № 26243RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 68,724 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 43,377 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 37,531 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 86,4839% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 12,11% годовых;
          — средневзвешенная цена – 86,4955% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 12,11% годовых.

minfin.gov.ru/ru/document?id_4=305093-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26243rmfs_na_auktsione_6_dekabrya_2023_g.