Российские частные инвесторы, которые являются клиентами брокера Ситибанка, не могут получить замещающие облигации взамен евробондов ГТЛК, следует из обращения Ассоциации владельцев облигаций (АВО) в адрес главы департамента корпоративных отношений Банка России Елены Абашеевой (копия обращения есть у РБК). Ранее они также столкнулись со сложностями при замещении еврооблигаций «Газпрома».

«По полученной нами информации от инвесторов обмен еврооблигаций ГТЛК-2028, учитываемых у брокера АО КБ «Ситибанк», не представляется возможным в связи с отказом брокера открывать организатору замещения счет номинального держателя, который необходимо открыть для осуществления обмена, без объяснения причин такого отказа», — говорится в обращении АВО.

Фактически брокер отказался от выполнения поручения клиентов и раскрытия необходимой информации для процедуры замещения еврооблигаций, констатирует ассоциация.

www.rbc.ru/finances/20/12/2023/6582b4fc9a79472213b54d5c?from=newsfeed?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

НКО АО НРД для этого составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Республики Беларусь. Инвестору со своей стороны необходимо подать в этот депозитарий заявление, которое в том числе должно содержать отказ от претензий к эмитенту. Он может это сделать напрямую либо через российский депозитарий. Кроме того, держатель бумаги должен подтвердить свой дружественный статус и факт владения ценной бумагой на 6 сентября 2022 года и на дату ее погашения.

Это даст возможность Минфину Республики Беларусь после проверки документов направить денежные средства в НКО АО НРД для последующей передачи их инвесторам через цепочку российских депозитариев. Погашенные еврооблигации будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет Минфина Республики Беларусь, открытый в НКО АО НРД.

«СУЭК» начинает обмен еврооблигаций с погашением в 2026 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации, сообщила компания.

Заявки на участие в процедуре обмена будут приниматься с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.

Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций будет производиться на биржевые облигации с погашением в 2026 году серии 001P-07R.

В апреле этого года компания «СУЭК-Финанс» разместила выпуск биржевых облигаций номинальным объемом $300 млн серии 001P-07R со сроком погашения 15 сентября 2026 года. Дата погашения локальных облигаций компании совпадали с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций «СУЭКа». Изначально объем этого выпуска евробондов составлял $500 млн, ставка купона — 3,375%.

rusbonds.ru/news/20231030193100358335

ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF) сообщает, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций предоставила разрешение ПАО «Северсталь» не выпускать так называемые «замещающие» облигации взамен еврооблигаций компании. Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ предоставила ПАО «Северсталь» разрешение продолжить исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций участия в займе Серии 6 совокупной номинальной стоимостью 800 000 000 долларов США со ставкой купона 3,15% годовых и погашением в 2024 г. (коды ISIN: XS2046736919; US85805RAE80) (далее — «Еврооблигации 2024») без соблюдения требований, установленных п. 4, 4(2) и 4(3) Указа Президента РФ № 430 от 05.07.2022 г.

Разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ позволяет ПАО «Северсталь» продолжить исполнять обязательства перед держателями Еврооблигаций 2024 в следующем порядке, поддержанном квалифицированным большинством держателей Еврооблигаций 2024 (Внеочередное решение держателей от 3 ноября 2022 г.

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и входящее в его группу ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» предложили держателям своих долларовых евробондов с погашением соответственно в феврале 2027 и сентябре 2024 гг согласовать альтернативные варианты платежей.

Собрания держателей назначены на 14 ноября, сообщили в понедельник эмитенты еврооблигаций — TMK Capital S.A. и Chelpipe Finance DAC. Принять участие в голосовании смогут инвесторы, владеющие евробондами по данным на 8 ноября, крайний срок подачи бюллетеней — 12 ноября.

Согласно предложенным изменениям в эмиссионную документацию, в случае отсутствия из-за санкционных ограничений возможности исполнить обязательства по стандартной схеме, ТМК и ЧТПЗ смогут произвести прямые платежи в рублях держателям, чьи права учитываются в российской инфраструктуре (в том числе и на счета особых режимов, открытые в интересах владельцев еврооблигаций), по их запросам. На это у эмитентов будет 30 рабочих дней.

www.interfax.ru/business/927200

Минфин и НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) отрабатывают механизм выплат российским держателям белорусских еврооблигаций, сообщило белорусское министерство.

«Для владельцев, права на еврооблигации которых учитываются в российской депозитарной системе, такие функции могут быть выполнены НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“. Предполагается, что российский депозитарий выступит как „одно окно“ и обеспечит сбор информации от владельцев, блокировку еврооблигаций на их счетах, передачу всех сведений в белорусский центральный депозитарий и, в конечном итоге, перевод ценных бумаг на счет эмитента, а денежных средств (основной долг, проценты), полученных от белорусской стороны, — держателям в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Минфина Белоруссии.

В сообщении поясняется, что отрабатываемый Минфином и НРД механизм будет закреплен в соответствующем договоре о выплатах. 

«Реализация данного порядка также требует определенных технологических доработок в депозитарной системе Российской Федерации. Выплаты по еврооблигациям будут осуществляться после заключения упомянутого договора с НКО АО „НРД“, — говорится в сообщении.