Облигации СУЭК-Финанс

Сокращаю наполовину объем по оферте.
Купон-фикс остается одним из немногих интересных на рынке для текущего рейтинга, жаль короткий.
Проблема в том, что этот текущий рейтинг уже не актуален, угольщики уже год без остановок продолжают погружаться в марианскую впадину.
У СУЭКа только восточное направление рентабельно и то благодаря квази-собственным портам в Ванино и Находке.
Экспорт через Северо-запад и Юг — там отрицательный нетбэк.
Перспектив экспортного спроса угля не вижу совсем, разве что курс поможет немного.
СУЭК, наверное, утонет последним, но лучше вынуть на пол-шишки

Alexander First, Грубые подсчеты, из предположения что народу требуется в этой бумаге н.м. 25% годовых.

Aleksandr Sadriev, Как будто бы не так очевидно почему эми, который принес 1,6 лярда по купону и 7 лярдов( допустим по оферте принесут половину оставшегося) без затыков должен упасть в моменте до 25%+-YTM, «A+» у них никто пока не отбирал, за новыми деньгами не приходили. Предположу, что около номинала и останется, при отсутствии общей турбулентности на рынке опять же. Не иир, в общем посмотрим.

Aleksandr Sadriev, С чего такие выводы, на прошлой оферте дали +4% к ключу и ушла папира на 101%+-, на этой тоже +4% к ключу дали, возможно ...

Alexander First, Грубые подсчеты, из предположения что народу требуется в этой бумаге н.м. 25% годовых.

5й выпуск после оферты (точнее после 21-го) упадет примерно до 95-97%?

Aleksandr Sadriev, С чего такие выводы, на прошлой оферте дали +4% к ключу и ушла папира на 101%+-, на этой тоже +4% к ключу дали, возможно и просядет, но совсем не обязательно, от общего настроя рынка зависит, тот же Евротранс может идеальным штормом пройтись и загрустят не только лишь все?! Важный вопрос сколько будет стоить в последний день перед офертой, сколько человек на нее подадутся, может останется на 1 млн листов выпуск, станет низколиквидной, что-то типа АВ2 или Европлана 03/03( не жив ни мертв, а до 110% взлетает)

5й выпуск после оферты (точнее после 21-го) упадет примерно до 95-97%?

Очень странная папира-плиты сегодня какого-то мало для меня понятного объема исчезали за секунды: 9млн, 23 млн и даже 156, хотя чего удивляться там и на 1,7млрд плита на покупку исчезала в декабре, как-будто её и не было.

ООО "СУЭК-финанс" установила ставку 13-14-го купонов облигаций 001P-05R на уровне 19,9%

ООО «СУЭК-финанс» установила ставку 13-14-го купонов облигаций 001P-05R на уровне 19,9% — 99,23 руб. 👉https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P4MVuoo4qU6xf0yPRoaROw-B-B

ISIN — RU000A101CQ4

Период предъявления облигаций к оферте с 15.01.2026 – 21.01.2026 (подробнее уточняйте у брокера).

Дата выкупа 26.01.2026

Следующая оферта/погашение — 25.01.2027

Стакан на данный момент👉

Если вы сейчас купите в стакане по 99.9, то эффективная доходность след. оферте/погашению составит 21% (оферта 25.01.2027)
Если вы купите в стакане по 100,03, то эффективная доходность к след. оферте/погашению составит 20,85% (оферта 25.01.2027)

Примечание:

Пост информационный.
Создан чтобы помочь вам определиться с дальнейшими действиями по данной облигации (предъявить к оферте/оставить до след. оферты/купить к оферте/продать в стакан), и не пропустить оферту.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❗️Оферта, которая требует внимания 🏭 СУЭК + карта🀄️

Мы щепетильно относимся к офертам и даже сделали проект 🗓Календарь оферт, чтобы никто не пропускал важные. Покупка офертных бумаг дает дополнительные 1-2% доходности, но порой, если пропустить важную – можно одним днем потерять -40%. Также мы ведем 🤬Black list эмитентов, которые регулярно ставят нерыночные купоны (например 0,1% при ключевой ставке 17%, или 10%). Все ссылки в конце поста 👇

 

СУЭК-ФИНАНС-001P-05R

ISIN: RU000A101CQ4

Ставка после оферты: 19,9 %, купон раз в полгодие

Следующая оферта через год

 

Итого: фикс на 1 год с полугодовым купоном. Кредитный рейтинг А+, но кроме рейтинга ничего нет, что можно было посмотреть. Отчетность перестала публиковаться с 2022 года, и даже затерли прошлые периоды. Эффективная доходность ~20,5%

СУЭК дает доходность на уровне среднего среди рейтинга А (см. на синюю линию), но отсутствие отчетности и риски отрасли (уголь, экспорт) заставляют отнестись к рейтингу с осторожностью. В сегменте чуть выше (АА) безусловными лидерами в доходности являются АФК Система и Балтийский лизинг. В общем, премии нет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По облигации СУЭК 1Р5R ( RU000A101CQ4 ) установили купон 19.9% на следующий год (выплаты 22.07.26 и 20.01.27). Следующая оферта — январь 2027).

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P4MVuoo4qU6xf0yPRoaROw-B-B&q=

🗓Календарь оферт (январь) 🥶🎅Как не словить -40% в облигациях? Пассивный доход и инвестиции без неожиданностей

Оферты в облигациях бывают нормальными… А бывают такими, или даже такими. Чтобы не получить одним днем -40% по счету мы придумали простое решение – Календарь. Да, да, зумеры изобрели календарь… 😉 Мы для вас вручную перебираем оферты, отсеиваем лишнее, и напоминаем раз в месяц. И вот, начался новый год и новый месяц 😉

Яркими примерами 💩фу-фу-фу оферты стали:

 

🦾Петроинжиниринг

 

💊Вита-Лайн

 

🏭ВИС

 

✈️ГТЛК

 

 

 

И даже наша любимая 🌲Сегежа🫤

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⭐️Карта самых надежных облигаций🃏🀄️Самые длинные, самые короткие, самые надежные

Карта рынка позволяет за секунду понять рыночную среднюю и очень быстро сделать выбор, ведь все наглядно. Сегодня мы разбираем сегмент самых надежных облигаций (АА-ААА)

Но когда перед вами больше 200 выпусков, карта напоминает рисунок из современного искусства, поэтому мы разделим, структурируем зоны интересов по срокам и доходности. Рассмотрим самые короткие и самые длинные выпуски

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скажите, по выпуску СУЭК-Ф1P5R после оферты в январе 2026 других оферт до погашения в 2030 не будет?
Кто что думает, какую ставку поставят на следующий период? Вроде угольные компании в кризисе, нужны деньги. Заинтересованы в том, чтобы не выкупать облигации? Т.е. ставка может быть достаточно высокой (с учетом срока до погашения)?

Иван Драгов, ок, логично. 3-й не падает тоже из за оферты весной?

Aleksandr Sadriev, видимо так.

Aleksandr Sadriev, никто не покупает дороже, потому что а вдруг купон хреновый будет. поэтому выпуск не растет

Иван Драгов, ок, логично. 3-й не падает тоже из за оферты весной?

Иван Драгов, сейчас цена чуть выше номинала, значит сильно снижать купон не будут, иначе им принесут на выкуп. (правильные рассуждения ?)

Aleksandr Sadriev, никто не покупает дороже, потому что а вдруг купон хреновый будет. поэтому выпуск не растет

Aleksandr Sadriev,

У 5-го выпуска же оферта скоро

Иван Драгов, сейчас цена чуть выше номинала, значит сильно снижать купон не будут, иначе им принесут на выкуп. (правильные рассуждения ?)

Знатоки, подскажите что тут не так? 3-й выпуск с мизерным купоном, не падает. 5-й с большим, не растет… где подвох?

Aleksandr Sadriev,

У 5-го выпуска же оферта скоро

Знатоки, подскажите что тут не так? 3-й выпуск с мизерным купоном, не падает. 5-й с большим, не растет… где подвох?

На шахте СУЭК в Кузбассе начали добычу на лаве с запасами 2,3 млн тонн угля

Новая лава с запасами 2,3 млн тонн угля введена в эксплуатацию на шахте «Комсомольская» АО «СУЭК-Кузбасс», сообщили журналистам в пресс-службе компании.

«На шахте „Комсомолец“ АО „СУЭК-Кузбасс“ введена в эксплуатацию лава № 18-50 с запасами угля 2,3 млн тонн. Очистной забой оборудован 178 секциями крепи. В лавный комплект также вошли конвейер и очистной комбайн. Все оборудование перемонтировано из предыдущей лавы № 18-49. Вынимаемая мощность пласта Толмачевский составляет 2,3 метра, марка угля „Г“. Ожидаемая среднемесячная нагрузка на забой — не менее 240 тысяч тонн угля», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в лаве № 18-49 работала бригада Кирилла Куксова, которой принадлежит лучший производственный результат за всю историю шахты «Комсомолец». По итогам 2019 года очистниками было выдано 2,7 миллиона тонн угля. Этот же коллектив будет отрабатывать и новую лаву.

Шахта «Комсомолец» в Ленинске-Кузнецком была запущена в эксплуатацию в 1933 году, на сегодня угольное предприятие является старейшей действующей шахтой в городе, запасы угля превышают 60 млн тонн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«СУЭК» начинает обмен еврооблигаций с погашением в 2026 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации, сообщила компания.
Заявки на участие в процедуре обмена будут приниматься с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.
Согласно условиям оферты, цена выкупа евробондов в рамках обмена составляет 105,064% номинала — она включает 100% номинальной стоимости плюс невыплаченный купонный доход в размере $50,64, накопленный за период с 15 марта 2022 года по 15 сентября 2023 года. НКД за период с 15 сентября автоматически включается в сумму расчетов сверх цены приобретения при осуществлении расчетов. Цена приобретения биржевых облигаций, на которые обмениваются еврооблигации, составляет 100% номинала и равна $1000. Все расчеты по сделке осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ, агентом выступит Росбанк.
Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций будет производиться на биржевые облигации с погашением в 2026 году серии 001P-07R.

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

СУЭК начинает обмен евробондов-2026 на локальные облигации — RusBonds

«СУЭК» начинает обмен еврооблигаций с погашением в 2026 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации, сообщила компания.

Заявки на участие в процедуре обмена будут приниматься с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.

Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций будет производиться на биржевые облигации с погашением в 2026 году серии 001P-07R.

В апреле этого года компания «СУЭК-Финанс» разместила выпуск биржевых облигаций номинальным объемом $300 млн серии 001P-07R со сроком погашения 15 сентября 2026 года. Дата погашения локальных облигаций компании совпадали с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций «СУЭКа». Изначально объем этого выпуска евробондов составлял $500 млн, ставка купона — 3,375%.

rusbonds.ru/news/20231030193100358335

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«СУЭК-Финанс» 20 апреля начнет размещение биржевых облигаций, номинированных в долларах, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Эмитент планирует разместить долговые бумаги номиналом $1 тыс. каждая со сроком погашения 15 сентября 2026 года, примерное количество облигаций — 300 тыс. штук. Таким образом, объем размещения может составить до $300 млн.
Дата погашения локальных облигаций компании совпадает с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций «СУЭКа». Объем этого выпуска составляет $500 млн, ставка купона — 3,375%.
Из раскрытий компании следует, что дата начала первого купонного периода совпадает с датой начала размещения биржевых облигаций — это 20 апреля. Заканчивается первый купонный период 15 сентября. Далее даты выплат купонов по локальным бондам совпадают с датами выплат по евробондам — 15 сентября и 15 марта.
Выплата купонного дохода будет производиться в рублях по официальному курсу, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду биржевых облигаций.

СУЭК – выкуп евробондов.
Вчера прошла информация о том, что СУЭК выкупает свои евробонды.
Официальной информации от эмитента нет, но судя по активизировавшимся внебиржевым сделкам похоже на правду.
SUEK 26 – 22 сделки по одинаковой цене — 96,68% на 2,3 млн. долларов.
Желающие – интересуйтесь у брокеров, технически должна быть у всех возможность продать.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Мосбиржа зарегистрировала долларовые бонды СУЭКа, срок погашения совпадает с его еврооблигациями

«Московская биржа» зарегистрировала облигации ООО «СУЭК-финанс» серии 001Р-07R и включила выпуск в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-07-36393-R-001P.

Позднее эмитент сообщил, что планирует разместить биржевые облигации номинальной стоимостью $1 тыс. каждая со сроком погашения 15 сентября 2026 года. Дата погашения локальных облигаций компании совпадает с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций «СУЭКа». Объем этого выпуска составляет $500 млн, ставка купона — 3,375%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СУЭК: Стоимость фрахта на 1 тонну угля выросла в 9 раз. Лишь 30% мирового балкерного фрахта доступно российским углекомпаниям
 | | 14.09.2022 в 13:20 
В настоящее время угольные компании РФ имеют доступ только к 30% мирового балкерного фрахта, сообщил директор по логистике Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Денис Рахимжанов на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Сибирь» в Новосибирске. 

«Что такое фрахт сегодня? Сегодня фрахт — это всего 30% от возможного мирового балкерного фрахта. Еще в феврале нам было доступно 100%, сегодня доступно всего 30%, и мы, кроме этого, в августе столкнулись с беспрецедентным влиянием клубов, которые обеспечивают перестрахование судов. Сегодня угольные компании вместе с Центробанком и правительством РФ очень активно работают над тем, чтобы создать своего страховщика, либо присоединиться к странам БРИКС», — отметил он. 

По словам Рахимжанова, после того как европейские страны-потребители угля отказались от поставок из России, серьезно увеличилась дальность экспортных перевозок. «Мы переформатировали логистические цепочки, и страны, в которые мы сегодня везем уголь через западные порты, — это Марокко, Индия, Турция и другие страны, которые до этого рассматривались нами как не стратегически важные партнеры. Это привело к тому, что стоимость угля резко изменилась, удлинилась дальность перевозок. Если раньше был маршрут Мурманск — Роттердам, это 3 тыс. км, то сегодня в Искендерун (Турция) — это больше 15 тыс. км. И стоимость фрахта на 1 тонну выросла в 9 раз», — уточнил он, отметив, что ранее в Европу СУЭК поставляла уголь в Нидерланды, Францию, Данию, Финляндию, Великобританию. 

Экспортные поставки СУЭК в западном направлении за 8 месяцев 2022 года составили 7,2 млн тонн, в то время как за аналогичный период 2021 года в этом направлении было отгружено 10 млн тонн. В свою очередь, поставки на внутренний рынок за этот же период времени выросли на 10%, отметил Рахимжанов, не раскрыв, правда, абсолютных цифр. 

По результатам работы в 2022 году СУЭК ожидает увеличения экспортных поставок на 1%, поставок на внутренний рынок — на 12%. «В целом увеличение будет на 7,2% к уровню прошлого года», — отметил Рахимжанов. 

В СУЭК, уточняет «Интерфакс», входят 25 шахт и разрезов, 10 обогатительных фабрик и установок, 27 ТЭС, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), «Мурманский морской торговый порт».

Авто-репост. Читать в блоге >>>