Бума IPO в 2024 г. и рекордного количества размещений не будет, ведь общая сумма сделок первичного и вторичного размещения акций в этом году составляет порядка 120 млрд руб., что меньше даже объема рынка высокодоходных облигаций. Институциональный спрос не готов поддержать этот бум, а на розничных инвесторах рекорды не поставить. Но небольшие IPO создают питательную среду, внутри которой появляется инвестор, а если он появляется, то со временем возникнет и возможность делать большие сделки — эксперты.





www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/12/04/1009149-rossiiskii-rinok-riskuet-stat-kazachei-volnitsei-malenkih-ipo

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», которая входит в портфель АФК «Система», оценивает свой бизнес более чем в ₽100 млрд, заявил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов, рассуждая о потенциальном IPO компании.

Он подчеркнул, что при желании «Биннофарм Групп» довольно быстро может провести IPO, однако сейчас нет острой необходимости для первичного размещения в 2023 или 2024 году.

Муратов сообщил, что учитывая небольшой уровень долговой нагрузки компании нет смысла как можно скорее размещать акции в условиях фактического отсутствия крупных институциональных фондов на российском рынке.

quote.rbc.ru/news/article/6568607d9a7947654956700c?from=copy

Совкомбанк планирует привлечь в ходе IPO 10 млрд рублей. Индикативный ценовой диапазон акции составляет 10,5—11,5 рублей, это соответствует рыночной капитализации банка от 200 до 219 млрд рублей. При этом аналитики полагают, что справедливая стоимость банка выше. По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, справедливая оценка — 350 млрд рублей, однако точный вывод об этом можно будет сделать после того, как банк раскроет показатели за III квартал. 

Сбор заявок на IPO пройдет с 1 по 14 декабря, торги начнутся 15 декабря. Акции будут торговаться лотами по 100 штук. 

Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие составила 52 млрд рублей, рентабельность капитала достигла 55%. Активы за этот период выросли до 2,4 трлн рублей, увеличившись на 9% год к году за счет роста розничного бизнеса. Чистый процентный доход Совкомбанка за шесть месяцев составил 67 млрд рублей, а чистый комиссионный доход — 12 млрд рублей.

Начальник управления инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Виктор Шастин: «Сильная сторона бизнеса — это определенно его рентабельность капитала, она достаточно высокая — 36% за последние 10 лет.

( Читать дальше )

Книга заявок на участие в IPO Совкомбанка была переподписана уже в первые несколько часов размещения по верхней границе ценового диапазона (₽11,5). Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом размещения Совкомбанка. В целом сбор заявок продолжится до 14 декабря.

Решение по пропорции аллокаций между частниками и институционалами будет принято в зависимости от финальной структуры книги.

Представитель Совкомбанка отказался от комментариев.

Совкомбанк официально сообщил о намерении провести IPO на Мосбирже с индикативным ценовым диапазоном размещения на уровне от ₽10,5 до ₽11,5 за акцию.

quote.rbc.ru/news/article/6569a70a9a79471fc682f742?from=copy

АО "Каршеринг Руссия", основное юрлицо каршеринга "Делимобиль", готовится получить статус ПАО и планирует провести дополнительное размещение акций по открытой подписке (48 млн акций — УК вырастет на 30%). Такое решение принял единственный акционер 1 декабря.

Холдинговая компания «Делимобиля» приняла решение о дроблении акций АО «Каршеринг Руссия», в результате чего 10 млн акций компании конвертируются в 160 млн штук. Их номинальная стоимость составит 0,000625 рубля (ранее она составляла 0,01 рубля). 

www.interfax.ru/business/934332

Книги заявок на IPO Совкомбанка покрыты — источники

fomag.ru/news-streem/knigi_zayavok_na_ipo_sovkombanka_pokryty_istochniki/

Книга заявок на IPO Dubai Taxi в Дубае оказалась переподписана более чем в 130 раз: компания получила от инвесторов заявки на $41 млрд при планах разместить акции на $315 млн. Компания заявила, что это самый высокий уровень переподписки за всю историю IPO в Дубае. 

Правительство эмирата продало 624,75 миллиона акций, или 25% акций, по 1,85 дирхама каждая, что является верхней границей рыночного диапазона , говорится в сообщении. Стоимость Dubai Taxi оценивается в 4,62 миллиарда дирхамов, а торги акциями начнутся 7 декабря.

Огромный уровень спроса на IPO Dubai Taxi подчеркивает пропасть между быстро развивающимся рынком листинга в Персидском заливе и мрачными настроениями во всем мире, где продажи акций в течение последних двух лет сдерживались высокими процентными ставками и волатильностью рынка.

Вместо этого богатый энергоресурсами регион стал горячей точкой для IPO благодаря повышенным ценам на нефть, сильному спросу местных инвесторов и усилиям правительства по листингу государственных компаний.

( Читать дальше )

Совкомбанк считает проведение IPO необходимым, ожидает благоприятного момента для размещения — председатель правления Дмитрий Гусев.

«Мы находимся в постоянной готовности к проведению к IPO. Считаем, что размещение нам необходимо. Крупный качественный частный банк должен быть публичным. Пока конкретной даты у нас нет. Мы активно смотрим на рынок, оцениваем условия и в самый благоприятный для нас момент объявим о размещении», — сказал он.

tass.ru/ekonomika/19418973

Компания БКС опросила инвесторов, насколько им интересно участвовать в российских IPO. Большая часть респондентов готова принимать участие с фокусом на основной критерий — рост, а компании из сектора технологий наиболее привлекательны.



Хорошие дивидендные выплаты также будут привлекать потенциальных инвесторов, хотя проголосовало за этот показатель значительно меньше респондентов — 30%. А вот другие факторы, включая узнаваемость бренда, оказались несущественными.



( Читать дальше )

Юниорная компания «АЛМАР — алмазы Арктики», владеющая лицензиями на освоение двух месторождений алмазов в арктической зоне Якутии, сохраняет планы по размещению на «СПб Бирже», несмотря на изменение ситуации вокруг этой торговой площадки, которая в начале ноября попала в SDN list.

«Мы продолжаем следить за ситуацией, полноценно сфокусированы на возможных вариантах дальнейшего развития компании, в том числе на рынках акционерного капитала», — сказал «Интерфаксу» коммерческий директор и член совета директоров «АЛМАР» Андрей Новиков.

Совет директоров «АЛМАР», крупнейшим акционером которой является супруга главы Якутии Людмила Николаева, в ноябре рассматривал вопрос о готовности компании к первичному размещению акций в 2023 году, сообщала компания. Как пояснил Новиков, обсуждалась изменившаяся ситуация вокруг «Спб Биржи», являющейся уникальной площадкой для размещения юниорных компаний, к которым применяются определенные требования листинга и оценки.

www.interfax.ru/business/932776

( Читать дальше )