«СУЭК» начинает обмен еврооблигаций с погашением в 2026 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации, сообщила компания.
Заявки на участие в процедуре обмена будут приниматься с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.
Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций будет производиться на биржевые облигации с погашением в 2026 году серии 001P-07R.
В апреле этого года компания «СУЭК-Финанс» разместила выпуск биржевых облигаций номинальным объемом $300 млн серии 001P-07R со сроком погашения 15 сентября 2026 года. Дата погашения локальных облигаций компании совпадали с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций «СУЭКа». Изначально объем этого выпуска евробондов составлял $500 млн, ставка купона — 3,375%.
ООО «Икс 5 Финанс» (SPV-компания X5 Retail Group) приняло решение 17 ноября досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Погашение состоится в дату окончания 13-го купонного периода.
Пятнадцатилетний выпуск компания разместила в мае 2017 года. Ставка текущего купона 5,65% годовых, в планах по выпуску должна была состояться оферта с исполнением 22 ноября 2023 года.
www.interfax.ru/business/928325
ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF) сообщает, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций предоставила разрешение ПАО «Северсталь» не выпускать так называемые «замещающие» облигации взамен еврооблигаций компании. Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей.
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ предоставила ПАО «Северсталь» разрешение продолжить исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций участия в займе Серии 6 совокупной номинальной стоимостью 800 000 000 долларов США со ставкой купона 3,15% годовых и погашением в 2024 г. (коды ISIN: XS2046736919; US85805RAE80) (далее — «Еврооблигации 2024») без соблюдения требований, установленных п. 4, 4(2) и 4(3) Указа Президента РФ № 430 от 05.07.2022 г.
Разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ позволяет ПАО «Северсталь» продолжить исполнять обязательства перед держателями Еврооблигаций 2024 в следующем порядке, поддержанном квалифицированным большинством держателей Еврооблигаций 2024 (Внеочередное решение держателей от 3 ноября 2022 г.
ВТБ подтвердил планы возобновить выплату купонов по своим субординированным облигациям в 2024 году.
В декабре прошлого года ВТБ сообщил о том, что в 2023 году приостанавливает выплату купона по бессрочным субординированным облигациям серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-5, СУБ-Т1-6, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9, СУБ-Т1-10, СУБ-Т1-11, СУБ-Т1-12 и СУБ-Т1-13.Кроме того, с 6 декабря была приостановлена выплата купона по выпуску «вечных» субординированных евробондов. В среднесрочной перспективе ВТБ рассматривает возможность замены выпуска бессрочных еврооблигаций на локальный рублевый субординированный инструмент, отметили тогда в банке.
www.interfax.ru/business/
ПАО «Трубная металлургическая компания» планирует разместить локальные облигации для замещения евробондов в оставшийся до конца года срок, как это предписывает президентский указ.
«Совет директоров ТМК рассмотрит вопрос о выпуске замещающих облигаций, компания планирует осуществить обмен до конца 2023 года», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ТМК, не уточнив дату заседания.
У ТМК в обращении находится выпуск евробондов с погашением в феврале 2027 года на $500 млн.
www.interfax.ru/business/
Как сообщили «Интерфаксу» в «Зените», банк подал исковое заявление к ГТЛК о погашении просроченных купонов и номинала евробондов.
www.interfax.ru/business/927518
Минфин России информирует о результатах проведения 25 октября 2023 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 29025RMFS с датой погашения 12 августа 2037 г.
Итоги размещения выпуска № 29025RMFS:
— объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
— объем спроса – 159,224 млрд. рублей;
— размещенный объем выпуска – 40,731 млрд. рублей;
— выручка от размещения – 39,494 млрд. рублей;
— цена отсечения – 96,1500% от номинала;
— средневзвешенная цена – 96,1935% от номинала.
minfin.gov.ru/ru/document?id_4=304565-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__29025rmfs_na_auktsione_25_oktyabrya_2023_g.
Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) не прогнозируют массовых дефолтов на рынке облигаций в ближайшие месяцы при отсутствии новых «черных лебедей» на рынке облигаций. Об этом они написали в третьем выпуске бюллетеня долгового рынка, поступившем в «РБК Инвестиции».
При этом АКРА не исключает возможности возникновения дефолтов в будущем у компаний, имеющих проблемы с ликвидностью, из-за роста стоимости рефинансирования на фоне возможного повышения ключевой ставки.
В третьем квартале 2023 года отказа от выполнения обязательств не было зафиксировано. В этот период произошел только технический дефолт ОАО «Агрофирма — племзавод «Победа», которое на неделю задержало выплату 10-го купона облигаций серии 001P-01 на сумму ₽24,3 млн. Обязательство не было своевременно исполнено в связи с возбуждением против компании исполнительного производства и ареста всех счетов.
В третьем квартале более 83% публичного долга было покрыто кредитными рейтингами. 80% от общего объема корпоративных размещений имеют рейтинги А- и выше. Вероятность однолетней дефолтности на рынке рублевых облигаций, по оценкам АКРА, не превышает 1,5%.