Доброе утро коллеги 👋

В среду российский рынок знатно штормило. Утром открылись гэпом вниз пробивая уровень 2700 п.
Правда в течении дня начали откупать просадку и индекс МосБиржи смог удержаться выше 2700 пунктов.
🏦 На закрытии основных торгов индекс МосБиржи потерял 1,27%, просев до 2723,58 пункта

📈 Лидеры: Магнит (+5,77%), ПИК (+4,7%), Самолет (+4,43%), Россети (+3,8%).
📉 Аутсайдеры: Хэндерсон (-2%), Башнефть-ао (-1,85%), МТС-Банк (-1,23%).

🎙 Распродажи были на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина при поддержке Евросоюза способна добиться успехов в военном конфликте с Россией.
А также на рынке сохранился пессимизм из-за подтверждения Минфином РФ слухов о повышении ставки НДС с 20% до 22%. Это может привести к замедлению экономического роста и затормозить процесс смягчения денежно-кредитной политики. Правительство обязано представить проект бюджета в Госдуму до 1 октября.

🛍Инфляционный фактор тоже не способствовал развитию у нас отскока. Банк России сообщил, что не исключает паузы в снижении ключевой ставки из-за высоких инфляционных рисков. К тому же еженедельные данные Росстата показали ускорение инфляции.

Московская Биржа, являющаяся одним из ключевых регуляторов и индикаторов российского фондового рынка, регулярно пересматривает состав своих основных индексов. Это делается для того, чтобы индексы наиболее точно отражали текущую структуру и состояние рынка.

📈 В процессе формирования базы расчета МосБиржа учитывает несколько ключевых параметров:  
⚫️ Капитализация: Общая рыночная стоимость компании, которая отражает ее размер и значимость.
⚫️ Количество акций: Используется общее количество акций в обращении, за вычетом погашенных.  
⚫️ Коэффициент свободного обращения: Это, пожалуй, самый важный критерий. Он учитывает долю акций, находящихся в свободном обращении на рынке и доступных для покупки широким кругом инвесторов. Значение free-float пересматривается ежеквартально, но может быть скорректировано и в иные сроки при существенных изменениях в структуре владения.  
⚫️ Весовой коэффициент: Используется для ограничения влияния отдельных эмитентов на значение индекса, чтобы избежать чрезмерной концентрации.  

Доброе утро коллеги 👋

🚀 Летим вверх — полет нормальный.

Ну что, давайте разбиваться куда так полетели с утренним обзором рынков:
На российском рынке царит эйфория — телефонный звонок президентов США и России все-таки состоялся, и теперь все ждут продолжения банкета.
1) Трамп встретится с Путиным в Саудовской Аравии
2) Трамп согласен с идеей об отказе участия Украины в НАТО.
3) Не видит угрозы в ведении прямого диалога РФ-США без Украины.

Индекс Московской биржи закрылся вчера «в потолок» на 3200 пунктов. +6% за день, а точнее за вечер. Вот это рост.
Но на утренней сессии рынок открывается гэпом вверх и идет на 3300 пунктов.
Вот это полет… а парашюты всем выдали?
Коллеги, конечно, это только начало. Впереди ещё будут горки. Объективно, переговоры между США и РФ ещё в начальной стадии. Но рынок живет ожиданиями.

А ведь уже завтра нас ждет заседание ЦБ, где будет решаться вопрос по ключевой ставке. И хотя это событие отошло на задний план, для бизнеса оно имеет большое значение — а раз мы инвестируем в бизнес, то и для нас это не менее важно.

Доброе утро коллеги 👋

Традиционный утренний обзор рынка:
Российский фондовый рынок неплохо прибавлял во вторник и закрыл основную сессию на отметке 3018,02 (+0,19%).
📈 Лидеры: Ростелеком-ао (+5,84%), Позитив (+4,96%), Ростелеком-ап (+4,44%).
📉 Аутсайдеры: РусГидро (-5,23%) ИНАРКТИКА (-1,6%), ФосАгро (-1,44%), Лента (-1,16%).

Росту рынка акций способствовало несколько факторов:
⚫️ Цены на нефть. С начала недели нефть Brent прибавила 2,8% на фоне нарастающего напряжения между Хамас и Израилем. Израиль и США поставили ультиматум Хамас с требованием отпустить всех оставшихся заложников до 15 февраля, иначе военная операция будет продолжена. Геополитические риски возвращаются в нефть и это локально поддерживает цены.

⚫️Отчёт по РСПУ за январь от Сбера. Банк сообщил о росте чистой прибыли +15% г/г, рентабельность капитала составила 22,2% (среднее значение 25%). Стоит отметить, что основной причиной роста фин. показателей стали упавшие на 1/3 отчисления в резервы. При этом наблюдается и замедление кредитования, на что обращает внимание ЦБ при принятии решения по ключевой ставке.

Доброе утро 👋

Зловещие 3000 пунктов пробили, куда дальше? Разбираемся в утреннем обзоре рынка:

Российский фондовый рынок начал понедельник бодро и уверенно преодолел значение в 3000п. по и индексу Московской биржи и основная сессия закрылась на уровне 3012,39 (+1,55%).
До позднего вечера сохранялась уверенность в том, что понедельник будет закрыт на этом значении, однако удержать уровень не удалось.
Трамп поставил на паузу мирные инициативы и отправил спец. посланника  Кита Келлога в Европу, чтобы тот выяснил мнения европейских лидеров по проекту мирных переговоров.
📈Лидеры: Эн+ (+8,87%), ИНАРКТИКА (+8,05%), СПБ Биржа (+4,4%), НОВАТЭК (+4%).
📉 Аутсайдеры: Позитив (-5,6%), Астра (-5,16%), ЮГК (-3,17%), Софтлайн (-2,54%).

Акции «НОВАТЭКа» усилили восходящую динамику возглавив нефтегазовый сектор. Цены на природный газ в Европе выросли до двухлетнего максимума из-за похолодания, которое ускоряет истощение запасов в хранилищах региона. Они уменьшились до 50% — самый низкий уровень для этого времени года с начала энергетического кризиса 2022 г.

Доброго пятничного утра коллеги 👋

Утренний обзор рынков вам в ленту:
Фондовый рынок России растёт и индекс ММВБ приблизился к уровню 3000п. Инвесторы активно покупают акции под вербальные интервенции о перспективах снижения ставки и рассуждениях о скорых переговорах между Россией и США.
Вчерашнюю основную сессию индекс Мосбиржи закрыл на уровне 2970,12 (+1,35%) показав неплохой рост.

На вечерней сессии рынок не демонстрирует активных движений. ЦБ под конец дня опубликовал традиционный «Обзор рисков финансовых рынков» из которого следует, что в прошлом году, несмотря на высокие процентные ставки, рынок корпоративных облигаций увеличился на 5,52 трлн рублей (23,1%) . Розничные инвесторы по итогам 2024 года стали крупнейшими нетто-продавцами акций. За год чистые продажи населением акций российских компаний составили 113,9 млрд руб., из них 54,5 млрд руб. пришлось на декабрь 2024 года.

📈Лидеры: Озон Фарм (+8%), Henderson (+5,27%), Лента (+3,6%), М.Видео (+3,55%).
📉Аутсайдеры: Селигдар (-4,7%) ЮГК (-3,32%), Распадская (-2,18%), Мечел-ап (-1,98%).

Доброе утро коллеги.

Вот и пролетел первый месяц этого года, оглянуться не успели.
Хотя у нас в регионе зимы-то совсем и не было к сожалению.

Ну ладно, не будем о грустном, что там у нас на рынке:
Индекс ММВБ продолжает движение к отметке 3000 пунктов, демонстрируя умеренный рост, несмотря на сложные условия. Темпы роста и уровень волатильности указывают на то, что достижение этой цели требует значительных усилий. Индекс МосБиржи завершил основную сессию четверга на уровне 2967,47 (+0,57%).
📈 Лидеры: ЮГК (+6,25%), ВсеИнструменты.ру (+5,45%), Уралсиб (+5,42%).
📉 Аутсайдеры: ТНС энерго Кубань (-1,61%), РУСАЛ (-1,4%), Европейская электротехника (-1,4%).

Движение вверх акций золотодобытчиков обусловлено ростом золота, которое вчера установило новый исторический максимум. Стоимость золота достигла $2850 за тройскую унцию и продолжает увеличиваться.
На днях в банках Лондона был зафиксирован дефицит золота, вызванный активными закупками американских инвесторов. Причиной стали слухи о возможном введении пошлин на импорт золота в США, хотя официальных заявлений от администрации Трампа не поступало.

Доброе утро коллеги 👋

Сильнейший рост индекса Московской биржи мы наблюдали в пятницу, после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%.
Практически никто из аналитиков не ожидал такого развития событий, и допускали, только на уровне теоретических рассуждений, однако решение ЦБ в очередной раз в уходящем году стало неожиданностью для экспертного сообщества.
Перешли от «победить инфляцию любой ценой» до «победить инфляцию, но не навредив экономике слишком сильно».

Котировки ОФЗ тоже сильно повысились: индекс гособлигаций RGBI переписал в пятницу трехмесячную вершину, прибавив 3,3%.

Риторика и сигналы ЦБ увеличили вероятность достижения пика ключевой ставки и более раннего начала ее снижения. Это привело к сокращению большого дисконта в наших акциях, связанного с неблагоприятными денежно-кредитными условиями, что вместе с массовым закрытием коротких позиций спровоцировало мощное восходящее движение котировок.

Объем торгов (252,9 млрд руб.) подскочил почти в два раза и стал максимальным с февраля 2022 г. Сигнал очень позитивный, поскольку ускорение восходящего движения рынка сопровождается всплеском активности инвесторов, что увеличивает вероятность развития более устойчивой и продолжительной волны восстановления наших индексов.

Доброе утро коллеги 👋

Среда, а значит середина рабочей недели.
Начинаем утро, как всегда, с чашечки кофе и утреннего обзора рынков:

Вчера индекс Московской биржи перешёл к коррекции так и не найдя причин для локального оптимизма.
Поддержать ММВБ не смогла и дорожающая нефть и ослабление рубля.
Многие ждали теста уровня 2600п, но коррекция началась раньше. Новых фундаментальных причин для падения широким фронтом не появилось. Основную сессия индекс Мосбиржи закончил на уровне 2522,75 (-1,94%).
📈Лидеры: Делимобиль (+1,34%).
📉 Аутсайдеры: ВК (-4,97%), РуссНефть (-4,55%), Распадская (-3,8%).

Открыто показываю портфель и сделки t.me/+PxQt7Q0DKMZjNTEy

Акции Делимобиля фактически единственные завершили в плюсе основную сессию среди более или менее ликвидных бумаг. Котировки умеренно повышались второй день подряд на фоне новости о том, что каршеринговая компания запускает пилотный проект продажи автомобилей из своего автопарка в лизинг юрлицам и индивидуальным предпринимателям.

Акции Сбера стали одними из аутсайдеров финансового сектора, другие представители которого тоже подешевели.

Доброе утро коллеги 👋

Пятница. Пятница хоть и небольшой праздник, но зато постоянный. Так вроде говорят 🙃

Ну, а мы пока начнем день с утреннего обзора рынков:
Российский рынок сопротивляется негативу и продолжил восстановление начатое в среду. Драйверами для роста стали: ослабление рубля, рост цен на нефть и умиротворяющие речи правительства.
Индексу МосБиржи закрыл основную сессию ростом на уровне 2547,88 (+2,24%).
Поддержку Индексу МосБиржи может оказывать стремление все большего количества инвесторов защитить свои долгосрочные вложения от обесценивания рубля. На фоне подорожавшей инвалюты недооцененный российский рынок выглядит все более привлекательным: индекс РТС (долларовый аналог Индекса МосБиржи) сегодня в очередной раз обновил минимум с марта 2022 г.

Поддержать российских инвесторов вышел и Президент России В. Путин, журналистам в Астане президент сказал:
«В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем. И каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет. Да, и в нашей стране, и в соседних — процессы непростые, но они под контролем, все идет по плану».