Около двух последних месяцев производство сланцевой нефти в США было сдержанно. С января по май общий уровень добычи в США вырос на 450 000 баррелей в сутки. За аналогичный период этого же года снижение добычи в странах ОПЕК составило около 1.3 млн. баррелей в сутки.

Когда аналитики и эксперты начали ощущать и высказываться по поводу явного дефицита нефти в США. Это нашло свое отражение в цифрах, после 8 недельного снижения запасов с начала апреля до конца мая, на уровень минус 20 млн. баррелей общих запасов США. Запасы сразу сделали попытку стабилизироваться, и отвести взгляд от такого события, как дефицит нефти у производственного гиганта Соединенных Штатов Америки. В мае и июне обьемы добычи сырой нефти в США стабилизировались. За этот период времени, два месяца. Как решить нарастающую проблему в США не нашли, и теперь Штаты вновь показывают снижение своих запасов по официальной статистике. Теперь общее снижение после маскировочного периода, оставили еще 20 млн. баррелей за июнь. А производству удалось нарастить обьемы на 90 000 баррелей в сутки. Или за месяц в запасы условно попали всего около 2 млн. 700 тысяч баррелей.

( Читать дальше )

Запасы коммерческой нефти в США, за исключением запасов в Стратегическом нефтяном резерве, снизились на 4,7 млн ​​баррелей за неделю, завершившуюся 14 июля, по сравнению с итогами прошлой недели, согласно опубликованному Еженедельным докладом о состоянии нефтяной информации Управления энергетики США.

На уровне 490,6 млн. баррелей, запасы сырой нефти в США находятся в верхней половине среднего диапазона за это время года. На прошлой неделе EIA заявила, что запасы упали на 7,6 млн баррелей, что является самым большим спадом за 10 месяцев (OGJ Online, 12 июля 2017 года).

Аналитики и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали, что EIA сообщит о снижении на 3,1 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 14 июля.

Между тем, Американский институт нефти сообщил об увеличении запасов нефти на 1,6 млн баррелей за неделю, запасы бензина упали на 5,4 млн баррелей, а дистиллят потеряли 2,9 млн баррелей.

EIA заявила, что общий объем запасов моторного бензина снизился на 4,4 млн. баррелей, но находится в верхней половине среднего диапазона. Сократились запасы готовых бензинов и запасы компонентов смешивания.

( Читать дальше )

Китайские нефтеперерабатывающие заводы обработали 11,21 млн. баррелей нефти в прошлом месяце, что на 2,3 процента больше, чем в прошлом году, и на второй по величине показатель ежедневной переработки на бирже, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики страны. Самый высокий суточный обьем был достигнут в декабре прошлого года, когда нефтеперерабатывающие заводы переработали 11,26 млн баррелей в сутки.

Увеличение произошло на фоне новых импортных квот, которые Пекин присудил независимым нефтеперерабатывающим заводам, обычно известным как чайники. Пропускная способность государственных нефтеперерабатывающих заводов в июне оставалась относительно неизменной по сравнению с прошлым годом. Аналитик по энергетическим аспектам Невин Нах отметил, что показатели пропускной способности в июне были впечатляющими в контексте продолжающегося обслуживания.

В настоящее время китайские нефтеперерабатывающие заводы готовятся к сокращению производства топлива и других нефтепродуктов в третьем квартале. В первом полугодии китайские нефтеперерабатывающие заводы переработали около 11,1 млн. Баррелей нефти, что на 3% больше, чем за первые шесть месяцев 2016 года.

( Читать дальше )

    Сообщается, что Саудовская Аравия рассматривает возможность сокращения экспорта нефти еще на 1 миллион баррелей в сутки.
    Цены на нефть показали спокойный  не долгосрочныый рост
    Аналитики говорят, что рынок оказался скептичным после смешанной реакции на сокращений экспорта Садудовской Аравии

Во вторник нефтяные рынки получили временный импульс, сообщив, что Саудовская Аравия может сократить экспорт сырой нефти еще на 1 миллион баррелей. Это была такая новость, которая когда-то могла выдержать всплеск на протяжении всего сеанса, но почти так же быстро, как появились фьючерсы, ралли вспыхнуло и погасло.

U.S. West Texas сырая нефть

На первый взгляд, отчет был именно таким, как ожидал рынок. Несмотря на сделку ОПЕК по сокращению количества выпущенных баррелей, экспорт не упал. Поэтому, в то время как Саудовская Аравия и ее когорта откачивают меньше нефти, большая часть ее все еще находится на пути к иностранным хранилищам, что подрывает цель картеля по сокращению огромных мировых запасов.

( Читать дальше )

    Исследователь ONGC покупает 51,1% акций нефтеперерабатывающего завода HPCL
    Перемещение поможет правительству в достижении цели продажи активов на 2017-1918 годы

Индия одобрила продажу 4,6 млрд. Долл. США в государственном рафинере Hindustan Petroleum Corp. крупнейшему в стране разработчику нефти и газа.

Этот шаг выполняет план, впервые намеченный в феврале, по созданию индийского нефтяного гиганта путем консолидации и слияний, что создает компанию, сопоставимую с международными конкурентами, которая может повлиять на волатильность цен на сырую нефть. Привлечение HPCL в свою очередь сделает Oil & Natural Gas Corp. нефтянщиком № 3 страны после Indian Oil Corp. и Reliance Industries Ltd.

«Эта сделка сделает как ONGC, так и HPCL более сильными, поскольку преимущества слияния огромны», — сказал в телефонном интервью в среду председатель ONGC Динеш Кумар Сарраф. «Это добавит ценности акционерам обеих компаний».

Кабинет поддержал план продажи 51,1% акций правительства в HPCL для ONGC, сказал человек журналистам, прося не указывать его, потому что информация не является публичной. Доля акций оценивается примерно в 299 млрд. Рупий (4,6 млрд. Долл. США), исходя из цены закрытия акций в среду.

( Читать дальше )

    Запасы США упали на 4,73 миллиона баррелей на прошлой неделе: EIA
    Поставки бензина продолжают снижаться в период вождения

Нефть выросла после того, как данные правительства показали, что запасы нефти и бензина в США продолжают падать, что вызывает беспокойство по поводу избытка предложения.

Фьючерсы выросли на 1,6 процента в Нью-Йорке в среду. Запасы сырой нефти в США упали на 4,73 миллиона баррелей на прошлой неделе, сообщило Управление энергетической информации. Запасы бензина сократились на 4,45 миллиона баррелей, что больше всего с марта. Данные противоречили отраслевому отчету во вторник, который показал неожиданную новость в сыром виде.

«Это, безусловно, бычий отчет здесь сегодня», — сказал Джон Килдуфф, партнер в New Capital LLC, основанной в Нью-Йорке хедж-фонде. «Нельзя игнорировать сквозные сокращения».

Нефть оставалась ниже 50 долл. за баррель, несмотря на согласие Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников по пресечению производства на фоне упрямо высоких мировых поставок. Концерн растет, что сделка может побороться после того, как на этой неделе член ОПЕК Эквадор заявил, что он не сможет сохранить свои объявленные сокращения.

( Читать дальше )

ОПЕК борется за баланс нефти, в то время как спрос у крупнейших импортеров находится в опасности

    Sinopec сокращает переработку на 5% в то время, потребление топлива достигает максимума
    Ослабление спроса со стороны Китая может оставаться грубым дольше

Нефтяные быки, сражающиеся с ослабленной решимостью ОПЕК по сдерживанию производства, также должны беспокоиться о снижении спроса со стороны крупнейшего в мире покупателя заморской нефти.

По данным людей, знающих этот вопрос, государственная компания China Petroleum & Chemical Corp., крупнейший нефтеперерабатывающий завод в мире, будет обрабатывать примерно на 1 миллион метрических тонн в месяц меньше, чем планировалось ранее в июне-августе. Это объясняется более слабым спросом и усилением конкуренции со стороны частных конкурентов, заявили они, прося не отождествлять себя, поскольку информация является конфиденциальной. Сокращение эквивалентно примерно 240 000 баррелей в сутки.

В то время как это составляет около 3 процентов общего объема импорта сырой нефти в Китае, снижение реализуется в течение лета, когда спрос в стране, как правило, достигает максимума, как и в США. Китайские водители обычно используют больше топлива, когда они приводят в действие кондиционер своего автомобиля, а также переходят на альтернативные виды транспорта, на природный газ, в результате усилий экологов по сокращению загрязнения. Нефть по-прежнему находится на медвежьем рынке, поскольку некоторые члены ОПЕК меньше подчиняются объявленным сокращениям производства.

( Читать дальше )

    Открытые позиции по лонгам на фьючерс WTI растут семь недель подряд
    Короткие позиции снижаются до самого низкого уровня за четыре недели

Quilvest Parker видит стабилизацию WTI около $ 50 за баррель

После худшего июня для цен на нефть в течение шести лет, когда открытые позиции по продажам WTI отступают. Это открыло для фьючерсов место, чтобы отскочить более, чем на 5 процентов на прошлой неделе, на фоне оптимизма по поводу роста спроса летом на сырую нефть и бензин.

«Рынок начинает признавать, что спрос немного лучше, чем в консенсус прогнозе в начале года», — сказал Мэтт Салли, который помогает управлять активами в размере 16 миллиардов долларов в активах Tortoise Capital Advisors в Ливуде.

Несмотря на то что появляются сомнения в том, что Организации стран-экспортеров нефти и их союзникам удастся привести баланс нефти в ближайшее время, настроение улучшилось, поскольку Международное энергетическое агентство заявило, что мировой спрос растет быстрее, чем первоначально предполагалось. Между тем, по словам министра нефти Кувейта, Ливии и Нигерии может быть предложено присоединиться к другим членам ОПЕК по ограничению производства.

( Читать дальше )

    На прошлой неделе запасы в США выросли на 1,63 миллиона баррелей: API
    Запасы бензина снизились

OCG Bank Gans видит WTI в $ 55 за баррель

Нефть подорожала после того, как в отраслевом отчете было указано, что запасы сырой нефти США неожиданно выросли на прошлой неделе.

Запасы увеличились на 1,63 миллиона баррелей по данным финансируемого промышленностью Американского института нефти, опубликованного во вторник, сообщают люди, знакомые с докладом. Это будет крупнейший рост запасов с июня, и возможно будет подтверждено данными Управления энергетической информации в среду. Поставки бензина снизились на 5,45 млн. баррелей.

«Я ожидаю стабильные цены на сырье, — сказал по телефону Джеймс Уильямс, экономист из Лондона, энергетической исследовательской фирмы WTRG Economics. Но если EIA подтвердит данные API, «я думаю, мы увидим, как цены на нефть начнут снижение. В этом нет никаких сомнений. Мы, безусловно, считаем возвращение к тенденции на рынке медведей».

( Читать дальше )

Количество торговых домов сократилось, а институциональных хеджевых фондов с чистой игрой осталось немного.

Прибыль от торговли товарами часто требует сочетания рыночных знаний, удачи и, самое главное, сильного управления рисками. Но за последние годы количество торговых домов сократилось, а институциональные, чистые денежные фонды хедж-фондов, которые остаются — и фактически зарабатывают деньги, в сильных потерях.

Частная инвестиционная компания Carlyle Group LP разделилась с учредителями своего хедж-фонда Vermillion, который сократился с $ 2 млрд до менее $ 50 млн.

На фоне хаоса банки держались крепко в своих товарных сделках, полагая, что в этом динамичном секторе есть деньги. Тенденция продолжалась до тех пор, пока не будет реализовано правило Волкера, часть Закона Додд-Фрэнка, который вступил в силу в апреле 2014 года и запретил краткосрочную частную торговлю ценными бумагами, деривативами, товарными фьючерсами и опционами для собственных счетов банков. В результате банки сократили свои товарные покупки, но сохранили бизнес.

( Читать дальше )