С Новым Годом! Сегодня первый день работы биржи, потихоньку начинаю входит в привычный график.
Посмотрел какие компании выплачивают купоны по облигациям в январе. Для покупки выгоднее рассматривать новые выпуски облигаций, а также выпуски после выплаты купона, чтобы снизить налоговую базу. В первый день работы биржи доходность облигаций снизилась. Доходность указана до вычета налога на момент публикации.

1. АБЗ-1 Р03
Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона.

Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
ISIN: RU000A1065В1
Стоимость облигации: 97,84%
НКД: 27,12 р.
Доходность к погашению: 16% (купоны 13,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 23.01.2024
Дата погашения: 21.04.2026

2. Моторика
Компания по разработке и производству протезов для рук.

Рейтинг: ВВВ+ (НКР)
ISIN: RU000A1071Q7
Стоимость облигации: 100,7%
НКД: 33,66 р.
Доходность к погашению: 15,62% (купоны 15,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Выплата купона: 17.01.2024

( Читать дальше )

При покупке облигаций наряду с доходностью к погашению нужно обращать внимание на величину купона. В условиях высокой ключевой ставки все облигации с постоянным купоном подешевели (тело облигации подешевело). Но есть выпуски, у которых высокий купон и соответственно выше дюрация. Посмотрим какие сейчас облигации купоном выше 15%.Доходность указана без учета налога. Ее можно увеличить при инвестировании на ИИС.

1. ИЭК Холдинг 1Р2
Производитель электротехнического оборудования.

Рейтинг: ruA- (эксперт PA)
ISIN: RU000A107Е08
Стоимость облигации: 100,25%
НКД: 2,23 ₽
Доходность к погашению: 17% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 09.12.2024

2. ЭТС 1Р05
Энергетическая компания, в эксплуатации которой находится более 500 МВт электрической и тепловой мощности

Рейтинг: A- (эксперт РА)
ISIN: RU000A107D74
Стоимость облигации: 100,8%
НКД: 3,12 ₽
Доходность к погашению: 16,89% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 02.12.2025


3. ВИС Ф БП05
Эмитент биржевых облигаций инфраструктурного холдинга «ВИС».

( Читать дальше )

ООО «Газпром капитал» — дочерняя компания Газпрома, выполняющая функции эмитента облигаций.

Сегодня компания планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций с переменным купоном. Посмотрим его параметры.

Выпуск: ГазпромК 2Р11
Рейтинг: ruAА+ (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 30 млрд ₽
Старт приема заявок: 13 декабря
Дата погашения: через 4 года
Купон: переменный, рассчитывается по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред не выше 1,3% (первый купон ~16,28%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Амортизация: нет
Оферта: нет

Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. RUONIA является ключевым индикатором механизма денежно-кредитной политики, поэтому ЦБ проводит свою политику так, чтобы RUONIA всегда находилась вблизи ключевой ставки. На 11 декабря ставка RUONIA составляет 14,98%.

Согласно отчетности за 9 месяцев у Газпром Капитал следующие финансовые показатели:
— выручка увеличилась до 640 млрд.р (с января по сентябрь 2022 37 млрд.р)

( Читать дальше )

Рынок облигаций сейчас переживает непростые времена: в условиях высокой ключевой ставки все облигации с постоянным купоном подешевели. Однако так будет не всегда. Цикл повышения ключевой ставки закончится и тогда облигации будут дорожать. Посмотрим какие сейчас есть интересные бумаги от 1,5 до 3 лет. Доходность указана без учета налога. Доходность можно увеличить при инвестировании на ИИС. 

1. ТГК-14 1Р1
Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A1066J2
Стоимость облигации: 99,03%
НКД: 15,73 р.
Доходность к погашению: 15,2% (купоны 14%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 30.04.2026

2. Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.

Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1077Х0
Стоимость облигации: 99,85%
НКД: 11,84 р.
Доходность к погашению: 17,3% (купоны 16%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 31.10.2026

3. Софтлайн 002Р-01
Поставщик ИТ-решений и сервисов.

( Читать дальше )

Компания ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», работающая под коммерческим обозначением IEK Group, осуществляет производство и поставки электротехнического (под брендом IEK) и светотехнического оборудования (IEK Lighting), продукции для телекоммуникаций (бренд ITK), а также оборудования промышленной автоматизации (ONI).
12 декабря компания планирует собрать книгу заявок на новый выпуск облигаций с погашением через год. Купон не выше 16%. Посмотрим подробнее его параметры.

Выпуск: ИЭКХолд1Р2
Рейтинг: ruA- (эксперт PA)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 2 млрд. ₽
Старт приема заявок: 12 декабря
Дата погашения: через 1 год
Купон: не выше 16%
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет

Показатели и цифры компании
— около 70% продукции компании производится по аутсорсинговой схеме преимущественно в Китае, а 30% продукции составляет собственное производство;
— 20,5 тыс. наименований продукции;
— 5 производственных площадок, которые располагаются в Тульской области, Казани и Новосибирске.

( Читать дальше )

На рынке облигаций в настоящее время есть высокодоходные облигации с доходностью выше 18%, но с большим риском. Посмотрел что есть интересного исходя из этого критерия. Доходность указана без учета налога. Нужно учитывать возможное повышение ключевой ставки на заседании 15 декабря. 

1. Интерскол2
Компания «КЛС-трейд» занимается продажей и сервисным обслуживанием электроинструмента, средств малой механизации и промышленного оборудования под маркой «Интерскол».

Рейтинг: ruВВ- (эксперт РА)
ISIN: RU000A105QL6
Стоимость облигации: 99,81%
НКД: 28,11 р.
Доходность к погашению: 19,2% (купоны 18%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 07.01.2025

2. Глоракс 1Р1
Девелоперская группа компаний. Входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга.

Рейтинг: BBB- (АКРА)
ISIN: RU000A105XF4
Стоимость облигации: 95,73%
НКД: 34,93 р.
Доходность к погашению: 20,2% (купоны 15%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 11.03.2025

3. Контрол лизинг 1Р1
Цифровая лизинговая компания.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи ушел в коррекцию, Совкомбанк выходит на IPO, прошло заседание ОПЕК: об этом и многом другом расскажу в своем традиционном субботнем выпуске новостей за неделю.

Индекс Мосбиржи, IPO
Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 2,35% до 3142,29 пунктов. В пятницу продолжились распродажи перед выходными днями на фоне слабости нефти.

Совкомбанк выходит на первичное размещение акций (IPO). Ценовой диапазон размещения — от 10,50 до 11,50 ₽ за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 200 млрд ₽ до 219 млрд ₽ и мультипликатору 2,2х — 2,4х (соотношение прибыли на акцию к капитализации).

RGBITR, облигации и новые размещения 

Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 618,18 до 616,64 пунктов.

На неделе были следующие размещения:
— Аэрофьэлз 002Р-02 (финальный купон 16%),
— Новосибирская область 35023 (финальный купон 12,75%).

На очереди следующие размещения (в скобках указан купон и дата старта приема заявок):
—  Борец (RUONIA+ 2,5%; 4 декабря),

( Читать дальше )

После повышения ключевой ставки до 15% облигации подешевели (однако большая вероятность что еще повысят уже 15 декабря).

Для покупки выгоднее рассматривать новые выпуски облигаций, а также выпуски после выплаты купона, чтобы снизить налоговую базу. Посмотрел какие компании выплачивают купоны по своим облигациям в декабре. Доходность указана до вычета налога на момент публикации.

1. Сэтл групп Б2Р2
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А(RU) (Акра)
ISIN: RU000A105Х64
Стоимость облигации: 96,15%
НКД: 29,41 ₽
Доходность к погашению: 15% (купоны 12,2%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата выплаты купона: 07.12.2023
Дата погашения: 05.03.2026

2. Ювелит 001P-01
Компания по производству и продаже ювелирных изделий.
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000A105PK0
Стоимость облигации: 97,98%
НКД: 25,33 р.
Доходность к погашению: 15,35% (купоны 13,4%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Выплата купона: 26.12.2023
Дата погашения: 23.12.2025

3. АБЗ-1 1Р02
Производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов.

( Читать дальше )

Каждый месяц первого числа подвожу итоги инвестирования в фондовый рынок и пишу о том что интересно произошло за месяц. Напомню, что моя цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов.

Цифры было/стало
У меня два публичных счета: индивидуальный инвестиционный (ИИС) в Альфе и брокерский (БС) в ВТБ. Для простоты объединил их в один счет. Биржевой счет: было 365601 ₽, стало 397282 ₽ (+0,42% без учёта пополнений, пополнение 30000 ₽).

Выплаты дивидендов и купонов
Получено дивидендов: 0 ₽
Получено купонов: 1630 ₽ (облигации Контрол лизинг, Аренза-про, Делимобиль, ЛСР, Евротранс, Софтлайн, Санлайт, ТГК-14, РКК, Новотранс).

Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций
Покупал акции Новабев групп, Новатэка, Ростелекома, Сбербанка, НЛМК, Россети Ленэнерго, Россети Центр.
Участвовал в размещении облигаций Газпромнефти, Росэксимбанка и Интерлизинга. Продал облигации ТГК-14 001Р-02 и ЭТС 001Р-04.

На сколько изменились индексы и активы

1. Индекс Мосбиржи скорректировался до 3165,79 пунктов (-1%). Весь месяц наблюдали боковик, который обусловлен высокой ключевой ставкой и укреплением рубля.

( Читать дальше )

«Борец» — одна из крупнейших компаний нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти, является мировым лидером в производстве установок электроцентробежных насосов (УЭЦН).

4 декабря ООО «Борец капитал» (компания по привлечению финансирования для международной группы «Борец») проведет сбор заявок на двухлетние облигации, купон переменный. Посмотрим подробнее параметры выпуска.

Сайт компании: www.borets.ru/
Выпуск: БорецК1Р02
Рейтинг: А+ (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 4 млрд. ₽
Старт приема заявок: 4 декабря
Дата погашения: через 2 года
Купон: переменный, сумма дохода за каждый день купонного периода исходя из ставки RUONIA (15,2% на 28.11) + не более 2,5%.
Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет

В цепочке компаний консолидирующей является Tangent Pump Company Holdings Ltd (ОАЭ), кредитный рейтинг присвоен ей же.

Основные производственные активы компании расположены в РФ, головной является ОО0 «ПК „Борец“. За рубежом в более 10 странах расположены только сервисные подразделения.

( Читать дальше )