💤 Итоги дня 11 декабря

🥃 Инфляция вышла все такая же удручающая. Однако рынок вырабатывает толерантность к одним и тем же новостям. Реакции особой нет.

🤑Индекс сегодня пошел на снижение — 2 512 (-0,40%).
💲Доллар снова взлетел — 107 руб. (+3,86%).

📈 Растут

• $SELG Селигдар +2,12%
• $POSI Позитив +1,83%
• $SMLT Самолет +1,63%

📉 Падают

• $FLOT Совкомфлот -3,51%
• $LEAS Европлан -1,67%
• $RTKM Ростелеком -1,61%

🗞Новости

🟠Образовательный холдинг Ultimate Education провел первое на рынке онлайн-образования pre-IPO. В рамках сделки компании удалось привлечь 565 млн руб. — РБК 

🟠Глава Ростелекома заявил о полном импортозамещении серверов в РФ. Страна чувствует себя достаточно уверенно, отметил Михаил Осеевский — ТАСС 

🟠Сбер видит рост числа институциональных инвесторов, участвующих в российских IPO, и ждет активного участия в сделках от НПФ — Прайм 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ Статус на утро. 11 декабря

Повышенная инфляция в РФ — результат действия монетарных факторов. Поскольку через кредитный и бюджетный каналы в экономику поступает гораздо больше денег, чем она может «переварить», считают аналитики Банка России. 

🤑Индекс снова пошел на снижение — 2 511 (-0,45%).
💲Доллар утром укрепил позицию — 103,05 руб.

📈 Растут

• $CBOM МКБ +0,36%
• $SELG Селигдар +0,35%
• $TATNP Татнефть прив. +0,02%

📉 Падают

• $SMLT Самолет -1,68%
• $FLOT Совкомфлот -0,88%
• $PIKK ПИК -0,88%

🗞Новости

🟠Полюс планирует вложить до 7,8 млрд долл. в запуск трех проектов с общей мощностью до 3,5 млн унций золота в год. В результате компания может занять второе место среди мировых золотодобытчиков — Ъ

🟠Доходы девелоперов жилья сокращаются вслед за спросом на новостройки. Причина — снижение спроса на 16–21% после отмены льготной ипотеки — Ъ 

🟠ВТБ консолидирует Почта Банк. Сделка закроется в ближайшее время. Сумма — 36 млрд руб. Расчеты ожидаются 23 декабря — Прайм 

💤 Итоги дня 10 декабря

🥃 Границы нового боковика отрисовали. Теперь будем в нем тупить.

🤑Индекс сегодня припал — 2 522 (-1,95%).
💲Доллар снова пошел в рост — 102,56 руб. (+2,57%).

📉 Сегодня только падение

• $VKCO ВК -4,97%
• $ENPG ЭН+ ГРУП -3,57%
• $CBOM МКБ -3,55%
• $RTKM Ростелеком -3,33%
• $FEES Россети -3,22%
• $NLMK НЛМК -3,16%

🗞Новости

🟠ФАС выдвинула предписание для покупки Рускома группой Черкизово. Группа должна будет продавать часть птицеводческой продукции на бирже — ИФ 

🟠Полюс построит крупнейшую в России ЗИФ на месторождении Сухой Лог. Выход на полную мощность увеличит добычу в России более чем на 20% — ТАСС 

🟠Минфин подтвердил планы продать порядка 5% акций ДОМ.РФ на IPO в конце 2025 года — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

⛏Полюс открылся инвесторам и рассказал, как сможет удвоить свое золото

Сегодня Полюс провел презентацию своих проектов роста. Все знают основной из них — Сухой Лог. Так как же это месторождение удвоит добычу золота?

📈 Вывод Сухого Лога на полную мощность увеличит производство золота в России на 20%!

🟡Запуск первой очереди золотоизвекательной фабрики запланирован на 2028 год. Вторая очередь должна стартовать в 2029 году. А уже этой осенью была получена первая тонна золота.

🟡Мощность построенной фабрики составит 34 млн тонн руды, а производство — 2,3-2,8 млн унций в год. Для понимания масштабов Полюс в 2024 году планирует добыть 2,75-2,85 млн унций. К 2030 году ставят цель в 6 млн унций.

🟡Запасы Сухого Лога составляют 43,5 млн унций. На секундочку, в 2023 году самые крупные по добыче страны (Россия и Китай) произвели около 25 млн унций. Содержание золота на месторождении одно из самых высоких — 2,5 грамм на тонну руды при среднем в мире на уровне 1,3 грамм.

🟡Общий CAPEX проекта составит около 6 млрд долл. Ставка НДПИ в размере 6% будут платить в полном размере только в 2039 году. Налог на прибыль будет на уровне нуля до 2033 года. С 2034 по 2038 года — 10% и уже только потом 25%.

Как замедление темпов кредитования повлияло на Сбер?

Сегодня банк отчитался по РСБУ за 11 месяцев 2024 года. На фоне высокой ставки банк продолжает сбавлять обороты по чистой прибыли. Может ли это как-то отразиться на дивах?

💼 В ноябре кредиты физлиц продолжили замедляться. Выдано 95 млрд кредитов против 140 млрд в октябре. Также затормозилось корпоративное кредитование — 660 млрд выдано новых кредитов vs 865 млрд в октябре.

☝️ Первые нотки замедления в корпкредитовании — позитив для взгляда на будущую ставку!

В ноябре Сбер показал 117,3 млрд руб. чистой прибыли. Это на 1,6% больше предыдущего года. Большую часть прибыли съели переоценки финансовых инструментов и резервы.

📊 По прибыли банк практически не растет. За 11 месяцев она выросла на 4,9%. Прогноз по году — 4,5-4,7%. Мы ждали больше — +5% по году.

Рентабельность капитала остается высокой — 23,7%. При этом стоимость риска осталась на прежнем уровне — 1,4%. Соотношение расходов к доходам даже немного снизилось к октябрю — 26,1% vs 26,6% благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов.

☕️ Статус на утро. 10 декабря

Президент предложил поправки в сфере борьбы с манипулированием рынками. Минимальный размер ущерба для привлечения к уголовной ответственности предлагается повысить до 100 млн рублей. Власти намерены увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за манипулирование финрынком. 

🤑Индекс на открытии немного падает — 2 560 (-0,49%).
💲Доллар утром подрастает — 100,5 руб. (+0,50%).

📈 Растут

• $SELG Селигдар +0,32%
• $PLZL Полюс +0,28%
• $MSNG МосЭнерго +0,19%

📉 Падают

• $OZON Озон -1,55%
• $MTLR Мечел -1,18%
• $MTLRP Мечел прив. -1,06%

🗞Новости

🟠IPO VK Tech на МосБирже может пройти уже в 2025 году. Бизнес может быть оценен в не менее чем 60 млрд руб. — Ведомости 

🟠В ноябре чистые привлечения в фонды денежного рынка сократились на 13% — до 116 млрд руб., но все же показали второй результат в истории — Ъ 

🟠За 11 месяцев 2024 года чистая прибыль Сбера увеличилась на 4,9% г/г — до 1 445 млрд руб. Рентабельность капитала составила 23,7% — Компания 

💤 Итоги дня 9 декабря

🤑Индекс продолжил положительную динамику — 2 572 (+1,45%).
💲Доллар вечером отрос до — 99,99 руб. (+1,00%).

📈 Растут

• $POSI Позитив +4,89%
• $FEES Россети +3,34%
• $MOEX МосБиржа +3,23%

📉 Падают

• $GMKN Норникель -0,63%
• $BSPB Банк Санкт-Петербурга -0,48%
• $NVTK НОВАТЭК -0,41%

🗞Новости

🟠Акционеры Хэдхантера утвердили выплату спецдивиденда в 907 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 17 декабря — ИФ 

🟠Т-Технологии подтвердили планы выплачивать дивиденды ежеквартально — ИФ 

🟠ВК рассматривает возможность провести IPO технологической вертикали VK Tech на МосБирже. Решение будет принято с учетом рыночной конъюнктуры — Компания 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

📲 Первый в истории Диасофта Strategy Day

GIF пристально следит за IT-сектором. Еще бы, отсутствие долгов и высокие темпы роста привлекают взгляд инвесторов. Поэтому сегодня мы посетили первый Strategy Day Диасофта и рассказываем самое интересное.

💻 Коротко вспомним, а чем вообще занимается Диасофт?

Компания предоставляет программные решения и сервисы для банков. Последним намного удобнее купить готовые продукты, чем самостоятельно разрабатывать их с нуля. Каждый второй банк является клиентом Диасофта, а 10 банков из топ-10 использует продукты этой компании.

🗓 Теперь узнаем, какие планы ставит перед собой Диасофт на 2026 год

В планах ежегодно сохранять обещанный ранее рост бизнеса на 30% по выручке и EBITDA. Поэтому в 2026 году можем увидеть выручку в 20,2 млрд руб. и 9,1 млрд руб. по EBITDA. Причин сомневаться в таких результатах пока не возникает.

📈 По итогам 2024 года бизнеса планирует вырасти на 30% по выручке до 11,8 млрд руб. при рентабельности по EBITDA 40-42,5%. Это на уровне прошлых лет, несмотря на высокий рост зарплат в IT секторе в последнее время.

☕️ Статус на утро. 9 декабря

Euroclear со 2 декабря возобновил расчеты по 10 еврооблигациям российских компаний. Опрошенные РБК эксперты отмечают, что несмотря на санкционные меры расчеты по бумагам продолжаются. В список вошли такие компании, как Русал, РЖД и Евраз.

🤑Индекс открылся с ростом — 2 558 (+0,86%).
💲Доллар утром — 99,08 руб. (+0,10%).

📈 Утром только в рост!

• $MTLRP Мечел прив. +1,90%
• $POSI Позитив +1,70%
• $UPRO Юнипро +1,58%
• $MTLR Мечел +1,46%
• $YDEX Яндекс +1,35%
• $OZON Озон +1,27%

🗞Новости

🟠На фоне затяжного периода жесткой ДКП лизинговые компании ищут новые маржинальные направления. Одним из таких может стать коммерческая недвижимость — Ъ 

🟠Делимобиль будет продавать машины с пробегом в лизинг юрлицам и ИП через партнера — ИФ

🟠Распадская приостановила работу шахты Алардинская, где произошел пожар — ИФ

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 6 декабря

🤑Индекс продолжил положительную динамику — 2 536 (+1,00%).
💲Доллару продолжил снижаться — 100,29 руб. (-0,70%).

📈 Растут

• $TRNFP Транснефть прив. +3,29%
• $ALRS АЛРОСА +2,97%
• $TATN Татнефть +2,54%

📉 Падают

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -2,61%
• $RUAL РУСАЛ -2,58%
• $MOEX МосБиржа -1,68%

🗞Новости

🟠Правительство готово рассмотреть предложение Транснефти об увеличении тарифа на транспортировку нефти, а также инициативу Роснефти по индексации тарифов Транснефти на инфляцию — ТАСС 

🟠На 2025 год Сбербанк прогнозирует ROE выше 22% и достаточность капитала на уровне 13,3%. Сбер сохраняет планы по выплате дивидендов за 2024 год на уровне 50% от прибыли — Ъ 

🟠Капвложения Селигдара в 2025 году сохранятся на уровне 2024 года. Сapex ранее оценивался в 11-12 млрд руб. — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF