⛏Полюс открылся инвесторам и рассказал, как сможет удвоить свое золото

Сегодня Полюс провел презентацию своих проектов роста. Все знают основной из них — Сухой Лог. Так как же это месторождение удвоит добычу золота?

📈 Вывод Сухого Лога на полную мощность увеличит производство золота в России на 20%!

🟡Запуск первой очереди золотоизвекательной фабрики запланирован на 2028 год. Вторая очередь должна стартовать в 2029 году. А уже этой осенью была получена первая тонна золота.

🟡Мощность построенной фабрики составит 34 млн тонн руды, а производство — 2,3-2,8 млн унций в год. Для понимания масштабов Полюс в 2024 году планирует добыть 2,75-2,85 млн унций. К 2030 году ставят цель в 6 млн унций.

🟡Запасы Сухого Лога составляют 43,5 млн унций. На секундочку, в 2023 году самые крупные по добыче страны (Россия и Китай) произвели около 25 млн унций. Содержание золота на месторождении одно из самых высоких — 2,5 грамм на тонну руды при среднем в мире на уровне 1,3 грамм.

🟡Общий CAPEX проекта составит около 6 млрд долл. Ставка НДПИ в размере 6% будут платить в полном размере только в 2039 году. Налог на прибыль будет на уровне нуля до 2033 года. С 2034 по 2038 года — 10% и уже только потом 25%.

📲 Первый в истории Диасофта Strategy Day

GIF пристально следит за IT-сектором. Еще бы, отсутствие долгов и высокие темпы роста привлекают взгляд инвесторов. Поэтому сегодня мы посетили первый Strategy Day Диасофта и рассказываем самое интересное.

💻 Коротко вспомним, а чем вообще занимается Диасофт?

Компания предоставляет программные решения и сервисы для банков. Последним намного удобнее купить готовые продукты, чем самостоятельно разрабатывать их с нуля. Каждый второй банк является клиентом Диасофта, а 10 банков из топ-10 использует продукты этой компании.

🗓 Теперь узнаем, какие планы ставит перед собой Диасофт на 2026 год

В планах ежегодно сохранять обещанный ранее рост бизнеса на 30% по выручке и EBITDA. Поэтому в 2026 году можем увидеть выручку в 20,2 млрд руб. и 9,1 млрд руб. по EBITDA. Причин сомневаться в таких результатах пока не возникает.

📈 По итогам 2024 года бизнеса планирует вырасти на 30% по выручке до 11,8 млрд руб. при рентабельности по EBITDA 40-42,5%. Это на уровне прошлых лет, несмотря на высокий рост зарплат в IT секторе в последнее время.

Что Европлан рассказал на дне инвестора?

GIF никогда не упускает возможность пообщаться с эмитентами. Сегодня уже вышел наш комментарий по отчету, а сейчас расскажем самое интересное со Дня инвестора.

📊 Сначала поговорим о результатах самого бизнеса:

В первые полгода рост был быстрее прогнозов. Ожидание составляло всего 15%. Реальность — бизнес вырос на 27% в денежном выражении и на 25% вырос в натуральном выражении.

Средний чек сделки составляет 4 млн. Европлан продолжает работать в основном с малым и средним бизнесом. Компания профинансировала автопарки, каршеринг и технику ЖКХ.

Европлан позитивно оценивает полученные результаты. Прибыль подросла на 25%, ROE сохранили на уровне 37%. Чистая процентная маржа выросла до 9,1% в сравнении с 8,5% в прошлом году.

📈 Что еще стоит помнить о компании?

Менеджмент компании владеет 0,59% или 5% free-float с момента IPO. Европлан ждет роста нового бизнеса на 10% и лизингового портфеля на 20% по итогам 2024 года.

☝️ Компания не морочит голову инвесторам, а открыто говорит о трудностях и способах их решений: