💤 Итоги дня 5 июня

🥃 Борьба за уровень прошла успешно. Ждем до конца лета перехай?)

🤑Индекс вечером отскочил вверх — 3 215 (+0,89%).
💲Доллар без особых движений — 88,76 руб.

📈 Растут

• $NLMK НЛМК +2,18%
• $PLZL Полюс +1,55%
• $TCSG TKS Holding +1,45%

📉 Падают

• $MGNT Магнит -2,17%
• $GLTR ГлобалТранс -1,91%
• $RTKM Ростелеком -1,70%

🗞Новости

🟠Сбер в настоящее время прорабатывает размещение на фондовом рынке около 15 компаний — ТАСС 

🟠Акционеры SFI утвердили финальные дивиденды за 2023 год в 20,6 рубля на акцию — ИНТЕРФАКС 

🟠Мечел в I квартале 2024 года сократил добычу угля на 14% по сравнению с предыдущим кварталом — до 2,57 млн тонн — ИНТЕРФАКС

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Неужели акции Мечела снова будут расти?

Сегодня компания выкатила операционные результаты. У бумаг есть шансы вернуться в портфели инвесторов?

Компания показала рост производства угля год к году 22% г/г — до 2,57 млн тонн.

Однако радоваться еще рано. В сравнении квартал к кварталу наблюдаем падение на 14%

По производству стали снижение год к году на 16% — до 0,76 млн тонн.

Также есть снижение квартал к кварталу на 12% на фоне ремонтной программы.

🤔 Результаты производства пока совсем не впечатляют. Может быть продажи помогут компании?

Мечел продал накопленные запасы концентрата коксующегося и энергетического угля. Это должно позитивно отразиться на компании. Однако продажи стального проката остаются на уровне IV квартала 2023 года.

❓ Что еще стоит знать о компании?

Цены на уголь вернулись к своим средним значениям за десятилетний период. Только вот себестоимость существенно выросла на фоне роста издержек на добычу продукции и логистическое обслуживание.

Мечел сегодня переориентировался с экспорта на внутренний рынок из-за более низких затрат на логистику.

☕️ 5 июня. Статус на утро

На ПМЭФ сформируют план по развитию экономики РФ до 2030 года через внедрение ИИ.

🤑Индекс утром продолжает подъем — 3 224 (+1,17%).
💲Доллар немного подрастает — 88,96 руб. (+0,18%)

📈 Растут

• $HHRU HeadHunter +1,31%
• $GAZP Газпром +1,05%
• $YNDX Яндекс +0,90%

📉 Падают

• $RTKM Ростелеком -0,55%
• $TATNP Татнефть (прив.) -0,47%
• $GLTR ГлобалТранс -0,47%

🗞Новости

🟠Акционеры Селигдара одобрили дивиденды за 2023 год в размере 2 руб. на одну акцию. Отсечка — 15 июня — Центр 

🟠Несмотря на шестикратную переподписку книги заявок IPO, акции IVA Technologies показали снижение котировок в пределах 1% — Ъ 

🟠Индекс Мосбиржи может вернуться к 3500 пунктам только к концу года. В текущей коррекции как фундаментальные, так и эмоциональные причины — Ведомости 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 4 июня

🥃 Неплохо отскочили сегодня — почти перекрыли все вчерашнее падение. По RGBI так вообще 3 дня.

🤑Индекс вечером отскочил вверх — 3 192 (+1,63%).
💲Доллар немного падает — 88,80 руб. (-0,32%)

📈 Растут

• $OZON Ozon +6,29%
• $HHRU HeadHunter +5,55%
• $AFLT Аэрофлот +4,73%

📉 Падают

• $PLZL Полюс -2,14%
• $CBOM МКБ -1,37%
• $CHMF Северсталь -0,43%

🗞Новости

🟠Яндекс консолидировал B2B-платформу для автокредитования еКредит — ИНТЕРФАКС 

🟠Акционеры ЮГК могут до 17 июня заявить о намерении приобрести акции допэмиссии. Решение о целесообразности проведения SPO будет приниматься позднее — ТАСС 

🟠Расписки Ozon прибавили более 5% на фоне заявлений менеджмента. Компания не планирует выставлять оферту на выкуп акций у миноритариев в рамках процедуры редомициляции — РБК

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

🏦КАК КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ВЛИЯЕТ НА РЫНОК

По телеге ходит картинка, что заседание Банка России по ключевой ставке обычно выступало дном для рынка. Разберемся, так ли это? И почему в этот раз это может сработать.

☝️Во-первых, мы нанесли на график все заседания Банка России, начиная с сентября, а не только часть из них. Красным обозначили, когда ставку повышали, оранжевым — оставляли без изменения.

☝️Во-вторых, важен не только сам факт, но и то, какие настроения на рынке царили до и после заседания.

После резкого повышения ставки в сентябре рынок продолжил снижаться, но рыночные настроения, что высокая ставка сохранится не более пары месяцев, развернули его вверх.

На ноябрьском заседании эти ожидания не оправдались — ставку повысили, и рынок перешел к снижению до декабрьского заседания, которое действительно совпало с локальным дном рынка на фоне ожиданий, что 16% — пик по ставке и уже весной Банк России перейдет к снижению. Тогда же стала набирать популярность печально известная идея с покупкой длинных ОФЗ под снижение ставки.

☕️ 4 июня. Статус на утро

Индекс МосБиржи потерял более 10% от исторического максимума, достигнутого в середине мая. Индекс опустился к 3100 пунктам. «Коммерсантъ» опросил экспертов. Они считают причиной распродажи стали: рост ставок по долгам и депозитам, налоговая реформа и негативные новости по дивидендам. На рынке допускают продолжение снижения индекса вплоть до 3000 пунктов.

🤑Индекс утром отскочил вверх — 3 173 (+1,03%).
💲Доллар немного подрастает — 89,17 руб. (+0,10%)

📈 Растут

• $HHRU HeadHunter +2,29%
• $SNGS Сургутнефтегаз +1,65%
• $CHMF Северсталь +1,35%

📉 Падают

• $PLZL Полюс -1,51%
• $PIKK ПИК -0,46%
• $TATN Татнефть -0,25%

🗞Новости

🟠Акционеры Европлана одобрили дивиденды за 2023 год в размере 25 руб. на одну акцию. Отсечка — 11 июня — Компания 

🟠Цена одной акции в IPO IVA Technologies составила 300 руб. Это соответствует верхней границе ценового диапазона. Аллокация среди розничных инвесторов составила 5-10% — Компания 

💤 Итоги дня 3 июня

🥃 Ну что, настал момент доставить кэш и начать выкупать бумаги. Если, конечно, этот кэш был запасен заранее)

🤑Индекс вечером вновь упал — 3 148 (-2,14%).
💲Доллар тоже бежит вниз — 89,08 руб. (-1,12%).

📈 Растут

• $GLTR ГлобалТранс +3,43%
• $CHMF Северсталь +3,12%
• $HYDR РусГидро +2,82%

📉 Падают

• $MGNT Магнит -5,03% — новость о небольших дивах продолжает печалить инвесторов

• $AFLT Аэрофлот -2,88%
• $HHRU HeadHunter -1,93%

🗞Новости

🟠Газпромнефть обнаружила в Томской области месторождение с запасами около 30 млн тонн углеводородов. Крупнейшее в регионе открытие за последние пять лет — ТАСС 

🟠Совет директоров Абрау-Дюрсо рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 3,27 руб. на одну акцию — ИНТЕРФАКС 

🟠ТМК объявил об отмене SPO в связи с неблагоприятными условиями на российском рынке акционерного капитала — Компания

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

📉📉📉Рост от начала года стерт

От своего локального максимума рынок скорректировался на 11,65%. Весь рост с начала года испарился. В эшелонах ситуация еще более драматичная. Там многие акции теряют до 30%.

Кажется, что рынок во многом уже отыграл повышение ставки. Уже идут маржинколлы и панические продажи со стороны инвесторов, которые не понимают, что происходит. Ведь серьезной коррекции не было почти 2 года!

☝️Можно расчехлять кэш и начинать набирать позиции. Если, конечно же, вы приберегли кэш.

☕️ 3 июня. Статус на утро

Оценки аналитиков относительно решения совета директоров Банка России по ключевой ставке разделились. Заседание пройдет 7 июня. Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов считают, что ставка останется на текущем уровне в 16%. GIF обсудил ставку в новом новостном выпуске.

🤑Индекс утром скатывается — 3 199 (-0,54%).
💲Доллар тоже идет вниз — 89,90 руб. (-0,22%)

📈 Растут

• $MTSS МТС +1,59%
• $GMKN Норникель +1,26%
• $CBOM МКБ +1,26%

📉 Падают

• $MGNT Магнит -3,20% — Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 412,13 руб. на акцию. Рынок ожидал от компании вдвое больше

• $AFLT Аэрофлот -0,91%
• $UPRO Юнипро -0,78%

🗞Новости

🟠РФ в июне должна снизить добычу нефти до 9 млн б/с в рамках договоренностей ОПЕК+ — ИНТЕРФАКС 

🟠Инвесторы из РФ подали заявки на обмен иностранных бумаг на общую сумму 35,3 млрд руб. — ТАСС 

🟠Сегодня последний день приема заявок на IPO IVA Technologies — РБК 

КАКИЕ СЮРПРИЗЫ ПРИГОТОВИЛА РОСНЕФТЬ?

Один из сильнейших отчетов за I квартал. Сравним результаты с прошлым кварталом (IV кв.) и дадим свою оценку.

📊Ключевые финансовые результаты

• Выручка подросла на 1,7% — до 2594 млрд руб.
• Чистая прибыль выросла более чем в 2 раза — до 399 млрд руб.
• Капитальные затраты сократились на 31% — до 269 млрд руб.
• Свободный денежный поток увеличился на 17% — до 316 млрд руб.

📈 Восток Ойл — прогресс уже радует!

Закончено бурение третьей скважины. Сейчас проводят испытания двух скважин. На полную мощность проект выйдет в 2030 году и будет на 98% обеспечен отечественным оборудованием.

К 2027 году до 50 млн тонн нефти с проекта будет отгружено на экспорт по Северному морскому пути (СМП).

❗️Долги не беспокоят Роснефть

Компания работает при низком уровне долга ND/EBITDA=1. Поэтому высокая ставка не давит на операционные результаты бизнеса.

⭐️Мнение GIF

Роснефть — один из лидеров нефтяного сектора РФ, который смог быстрее всех перенаправить свои потоки на Восток. Однако сегодня акции уже оценены справедливо.