В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 3 на сумму 1 млрд долл. США (ставка купона – 3,00% годовых, срок погашения – 29 июня 2027 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2196334671). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 3 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 30 ноября 2022 года до 18:00 МСК 7 декабря 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на 8–12 декабря 2022 года.

Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.11.29-oferta-3.pdf

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru

ООО «Газпром Капитал» сообщило об окончании размещения трехлетних биржевых облигаций серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд рублей с погашением в ноябре 2025 г., обеспеченных поручительством ПАО «Газпром».

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Ставка купона определена на уровне 9,15% годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 45,62 рублей на одну облигацию. Выплата купонов будет осуществляться каждые полгода, первый платеж запланирован на 18.05.2023.

Торги облигациями на Московской бирже начались 17.11.2022.