Fatum, пока на 3000- идет

Читайте наконец-то РСБУ не по диагонали

Прочие доходы в 2025 году составили 221 745 639 тыс. руб. (в 2024 году -
90 095 644 тыс. руб.).

Изменение прочих доходов в 2025 году — увеличение на сумму
131 649 995 тыс. руб. или на 146,12% обусловлено следующими факторами:

— положительным эффектом от изменения курса иностранных валют в 2025 году
в размере 73 696 141 тыс. руб. против отрицательного эффекта в 2024 году;

Fatum, Согласен, если речь идет о прогнозах. Меня скорее общие риски интересуют.

Вот, например, существует множество мнений по поводу диверсификации. Начиная от того, что нет смысла держать что-то, кроме условного Сбера, и заканчивая тем, что чем больше разных бумаг — тем лучше. Можно, собственно, не заморачиваться и просто брать всё, что кажется более-менее толковым.

Мне всё-таки хотелось для себя определить некий оптимальный диапазон кол-ва бумаг в портфеле, исходя из поставленных задач. Для этого нужно хотя бы в общих чертах оценить долгосрочные риски. Ничего лучше того, чтобы посмотреть исторические данные, к сожалению, не придумал.

Данные брал как с российского рынка, так и с зарубежного. Конкретно для себя определил правила:

1) Диапазон от 10 до 15 бумаг.
2) Ни одна бумага не должна превышать долю в 25%, и не более 30% на отрасль.
3) В идеале одна позиция не должна превышать 10%, а в отраслях учитывать их связанность. Например, банки, девелоперы и ритейл сильно связаны.

Fatum, возможно я отправил в ЦБ 100 таких писулек и на гораздо больше суммы. Это моё вью ситуации и не более того 🤣
Так же как в писульке, которую автор отправил в ЦБ не должна иметь никакого приоритета над сотням… Или миллионами других писулек.
Автор считает не соответствие на 75 ярдов, но это мнение группы лиц и не более того.
Реагировать на писульки группы лиц МГНОВЕННО не входит в задачи ЦБ 👍, а то будут получать миллионы писулек в день и работать будет некогда 😁
Корона голову не жмёт 🤡

Fatum, возможно.

Fatum, там прикол в том, что суммы всей не было 6 лет назад, а значит и среднегодовую доходность не посчитать. Точнее она будет малой выглядеть со стороны.

Fatum, этот график есть — есть индекс акций вышедших на ипо от БИРЖИ ММВБ.
расчетный.
там где-то ~50
ПРИ ТОМ ЧТО 100 ЭТО 0%
ТАМ 50% ПОТЕРЬ)

Fatum, этот про добровольное, будет еще про обязательное…