Fatum, Согласен, если речь идет о прогнозах. Меня скорее общие риски интересуют.

Вот, например, существует множество мнений по поводу диверсификации. Начиная от того, что нет смысла держать что-то, кроме условного Сбера, и заканчивая тем, что чем больше разных бумаг — тем лучше. Можно, собственно, не заморачиваться и просто брать всё, что кажется более-менее толковым.

Мне всё-таки хотелось для себя определить некий оптимальный диапазон кол-ва бумаг в портфеле, исходя из поставленных задач. Для этого нужно хотя бы в общих чертах оценить долгосрочные риски. Ничего лучше того, чтобы посмотреть исторические данные, к сожалению, не придумал.

Данные брал как с российского рынка, так и с зарубежного. Конкретно для себя определил правила:

1) Диапазон от 10 до 15 бумаг.
2) Ни одна бумага не должна превышать долю в 25%, и не более 30% на отрасль.
3) В идеале одна позиция не должна превышать 10%, а в отраслях учитывать их связанность. Например, банки, девелоперы и ритейл сильно связаны.

Fatum, возможно я отправил в ЦБ 100 таких писулек и на гораздо больше суммы. Это моё вью ситуации и не более того 🤣
Так же как в писульке, которую автор отправил в ЦБ не должна иметь никакого приоритета над сотням… Или миллионами других писулек.
Автор считает не соответствие на 75 ярдов, но это мнение группы лиц и не более того.
Реагировать на писульки группы лиц МГНОВЕННО не входит в задачи ЦБ 👍, а то будут получать миллионы писулек в день и работать будет некогда 😁
Корона голову не жмёт 🤡

Fatum, возможно.

Fatum, там прикол в том, что суммы всей не было 6 лет назад, а значит и среднегодовую доходность не посчитать. Точнее она будет малой выглядеть со стороны.

Fatum, этот график есть — есть индекс акций вышедших на ипо от БИРЖИ ММВБ.
расчетный.
там где-то ~50
ПРИ ТОМ ЧТО 100 ЭТО 0%
ТАМ 50% ПОТЕРЬ)

Fatum, этот про добровольное, будет еще про обязательное…

Fatum, Я не могу разместить ссылки на свои каналы? Комментарии есть как негативные, так и позитивные. Повторюсь ещё раз, я ни тебе, никому другому ничего не навязываю! Я просто открыто и честно делюсь своими результатми и опытом инвестирования! Ты что конкретно хочешь от меня? Чтобы что я сделал по пунктам?

Fatum, я это прочел и в чём конкретно вопрос ко мне, кроме претензии, что у меня все плохо и неправильно? 

Fatum, тут не преграды совершенству, можно и в далёкий минус! Есть люди, которые уже 10 лет в минус на Аэрофлоте сидят и все верят, что полетит. Только когда? Правнуки может спасибо и скажут, если вспомнят кому.

Fatum, да, правда там «база» составляет основную часть)

Fatum, я делал выводы и 100% тоже, что оставались нули на платформе.
С платформами проблем не было. Были проблемы с заёмщиками :). Но это и с облигациями тоже самое. Там они пересекаются иногда. ГФН, АПРИ, Главснаб и прочие иногда берут и займы тоже, не только облигации. Хотя обычно там компании меньше чем вдо на бирже, часто ипшники, и просрочки случаются чаще чем дефолты. Но, во-первых, отдать долг 500 тысяч — 1 миллион это ещё возможно. А отдать долг по облигам на несколько сотен миллионов или пару миллиардов обычно нет. И второе, нужно выбирать займы с залогом.