Через 3 дня у меня зарплата, а значит пора анализировать рынок и выбирать акции для инвестирования.
Полсубботы разбирал финансовые отчёты российских дивидендных эмитентов, их котировки, новости и выделил для себя фаворита, дивидендную акций, в которую буду инвестировать 10 апреля, когда получу зарплату.
Расскажу, что за копанию я выбрал и объясню, почему!

Мой портфель

Я инвестирую в российский фондовый рынок уже больше 4х лет. Для начала, уже по традиции, покажу, как выглядит мой инвестиционный портфель:

• Общая стоимость: 3 650 461р
• Прибыль: +654 234р
• Среднегодовая доходность: 16,7%
• Ежегодная дивидендная доходность: 9,7%

Что буду покупать?

Я использую «дивидендную стратегию» и инвестирую только в те акции, которые выплачивают щедрые дивиденды. В апреле несколько крупных российских компаний могут объявить о выплатах и среди них нефтедобытчик Газпромнефть. Именно акции Газпромнефти я буду покупать через 3 дня!

Почему выбрал Газпромнефть?

Начался апрель и я решил проследить на исторических данных как вел себя наш фондовый рынок в прошлом в этом месяце и провел небольшое исследование. Делюсь им с вами!

Сезонность на фондовом рынке

Считается, что наиболее прибыльным периодом для российского фондового рынка является начало и конец года, а вот середина, как правило, показывает худший результат.

Нашел такую табличку с данными за 20 лет (1999-2021гг):

Мы видим, что исторически рынок рос в январе, феврале, марте и апреле. Затем в октябре, ноябре и декабре. Период с мая по сентябрь был менее прибыльным. Здесь можно вспомнить известную в финансовых кругах поговорку: «Sell in May and go away!» — продавай все в мае и уходи. Летние месяцы исторически менее прибыльные, чем остальные. Объяснить это можно следующими факторами:

• Начало года  — инвесторы возвращаются к покупкам акций после новогодних праздников, а так же готовятся к летнему дивидендному сезону и покупают акции в первые 4 месяца, так как в мае многие компании начинают закрывать реестры под дивиденды.

Завершился первый квартал 2024 года, я хочу подвести свои инвестиционные итоги за этот период и мне есть чем похвалиться!

Мой портфель

Мой портфель впервые превысил 3.6 млн рублей. Я инвестирую уже больше 4х лет (с февраля 2020 года). Покупаю только дивидендные акции российского фондового рынка.

У меня в портфеле 31 дивидендный эмитент. Я использую классическую долгосрочную стратегию "купи и держи" на основе дивидендных акций.

Заканчивается март, в этом месяце довольно много компаний дали рекомендации по дивидендам:

Из компаний, присутствующих в моём портфеле, один эмитент выплатил дивиденды, это НОВАТЭК. Реестр был закрыт 26 марта, деньги по регламенту идут до 18 дней, жду поступления дивидендов на счет примерно 10-15 апреля:

Я — дивидендный инвестор и инвестирую только в акции, выплачивающие стабильные дивиденды выше уровня официальной инфляции (выше 7.7%).
2024 год обещает быть рекордным по размеру выплат за всю историю российского фондового рынка, но есть ряд эмитентов, которые могут не оправдать ожидания инвесторов и снизить дивиденды или вообще их отменить!
Об этих компания и поговорим в данной статье.

Дивиденды

За последние 10 лет российские компании выплатили около 25,5 трлн рублей дивидендов. Что радует, размер выплат постоянно растёт, это можно проследить по графику:

Стоит отметить, что наибольшая часть дивидендных выплат приходится на госкомпании:

Сегодня 25 число, именно в эту дату нам выдают зарплату, поэтому я сегодня инвестировал, покупал дивидендные акции. Я уже больше 4х лет создаю капитал и пассивный источник дохода на российском фондовом рынке, открыто делюсь своим опытом и результатами на каналах.

В статье сделаю обзор своего портфеля и расскажу, во что сегодня инвестировал.

Мой портфель

Как обычно, в начале покажу свой инвестиционный портфель. Напомню, что я инвестирую через брокера СБЕР:

Все данные вы можете видеть сами.

• Общая стоимость портфеля 3 525 847р
• Среднегодовая доходность 14%
• Общая прибыль 532 503р

В портфеле 31 дивидендный эмитент.

В какие акции я инвестировал?

Сегодня я пополнил свой брокерский счет на 40 000р и купил акции Татнефти (привилегированные). Считаю, что у компании есть несколько позитивных моментов.

1) Финансовый отчёт
15 марта компания опубликовала хороший финансовый отчёт:

На российском рынке есть десятки индексов, отображающих движение акций из разных сфер и отраслей нашей экономики.
Основной индекс, как вы все знаете-это индекс Московской биржи (IMOEX). На данный момент в нём 49 самых крупных, привлекательных и ликвидных акций российских компаний. Именно на этот индекс ориентируются инвесторы, когда оценивают рост или падение нашего фондового рынка в целом.

Я-дивидендный инвестор и постоянно ищу различную информацию, связанную с дивидендами. Уже давно я заметил отдельный индекс, который называется «Индекс дивидендных акций РФ» (IRDIVTR). Давайте посмотрим, что это за индекс и какие акции входят в его состав.

Индекс дивидендных акций — IRDIVTR

Этот индекс отображает динамику движения акций с самыми стабильными и высокими дивидендами и отслеживается с 2007 года.
Что немаловажно, он обгоняет по росту котировок индекс Мосбиржи (IMOEX) и индекс Мосбиржи полной доходности с учетом дивидендов (MCFTR):

Это еще раз подтверждает, что дивидендная стратегия на российском фондовом рынке прекрасно работает!

Уже через 6-7 недель начнёт весенне-летний дивидендный сезон 2024, который обещает быть рекордным по размеру выплат за всю историю нашего рынка. Около 5 трлн рублей получат инвесторы в качестве дивидендов и 60-70% этих денег (согласно статистике) может быть инвестировано обратно в рынок!

Я провел небольшой анализ и посмотрел, как влияло начало дивидендного сезона на движение нашего рынка.

Индекс МосБиржи

Для начала, давайте посмотрим, на каком уровне сейчас находятся котировки индекс МосБиржи.

После падения в 2022 году они так и не достигли предыдущих максимумов. Согласно историческим данным, после кризисов и убыточного года, рынок имеет серию прибыльных лет и растёт как минимум 2 года подряд. Весь 2023 год рынок активно рос и есть хороший шанс, что 2024 год так же будет растущим.

Аналитики уже прогнозируют рост индекса к концу года на уровень в 4000 пунктов. Сейчас индекс консолидируется уже более полугода в канале 3000-3300 пунктов. Если прогнозы сбудутся, то нас ждёт рост на 20-26%!

Начинаю готовится к покупке дивидендных акций, так как через 3 дня жду зарплату, которую и буду инвестировать. Отобрал для себя ряд дивидендных бумаг, способных выплатить двузначную доходность.

Дивиденды 2024

Размер выплата дивидендов в 2024 году может стать исторически рекордным на нашем рынке. До начала дивидендного сезона остаётся около 10 недель, а именно в этот период дивидендные акции исторически показывали наибольший рост!

В этом году общая дивидендная доходность индекса МосБиржи может составить около 11%. Это будет рекорд за всю историю российского фондового рынка. Инвесторы получат около 5 трлн. рублей в качестве выплат с дивидендных акций.

Уже несколько подписчиков спросили моё мнение по поводу акций ФосАгро. У меня в портфеле эта компания занимает существенную долю, поэтому давайте посмотрим на потенциал этого производителя удобрений и решим, стоит ли в акции ФосАгро инвестировать прямо сейчас.

Мой портфель и его состав

ФосАгро

До начала известных событий 2022 года ФосАгро славилась своими стабильными ежеквартальными дивидендами, поэтому акция этой компании присутствовала в портфелях многих дивидендных инвесторов.
В моём портфель ФосАгро занимает 4 место среди всех эмитентов (у меня 31 дивидендный эмитент).

Я анализирую акции по трём параметрам: котировки, финансовый отчет и дивиденды. Давайте пройдёмся по этим данным и примем решение, стоит ли инвестировать в ФосАгро прямо сейчас!

Котировки ФосАгро