Блог им. EvgeniyPavlik |Завтра будет моя последняя покупка акций в этом году, во что я собираюсь инвестировать🤔

Завтра, 27 декабря нам на работе выдадут хорошую зарплату с новогодней премией и я совершу свою последнюю в этом году покупку дивидендных акций в свой инвестиционный портфель, который на данный момент выглядит так:

  Завтра, 27 декабря нам на работе выдадут хорошую зарплату с новогодней премией и я совершу свою последнюю в этом году покупку дивидендных акций в свой инвестиционный портфель, который на данный момент 

Буквально 5 минут назад пришли дивиденды от ЛУКОЙЛа 26000 рублей и с учётом выплаты от Ростелекома, на счету у меня уже лежит свободная сумма в 31000 рублей.

Вообще, за декабрь жду выплат на 47 000 рублей, поэтому ещё 16 000 рублей на подходе.

  

( Читать дальше )

Блог им. EvgeniyPavlik |Эти компании могут выйти на российский рынок акции через IPO в 2024 году

На нашем рынке акций новые компании появляются не часто. Если на американском рынке можно за год увидеть сотню IPO, то у нас статистика намного скромнее:

  На нашем рынке акций новые компании появляются не часто. 

За 2023 год для инвесторов стали доступны акции 6 компаний, это:

  • Генетико
  • CarMoney
  • Группа Астра
  • Хендерсон
  • ЕвроТранс
  • Южуралзолото

Так же, недавно Совкомбанк провёл IPO, 14 декабря был последний день для участия в первичном размещении банка на бирже.

Вообще, на Московской бирже торгуется 254 акции российских компаний и по прогнозу в ближайшие несколько лет, за счет IPO, их количество может вырасти на 20%!

Какие компании могут выйти на рынок в 2024 году?

На данный момент, около 27 компаний официально заявили о намерении в 2024 году провести IPO или изучают такую возможность.

Это следующие компании:

  

( Читать дальше )

Блог им. EvgeniyPavlik |Почему я жду роста рынка акций весной 2024 года🤔

2023 был удачным для многих инвесторов и меня в том числе. Акции большинства российских компаний росли на фоне возврата к выплате дивидендов, адаптации бизнеса к санкциям и роста прибыли. Но, будет ли таким же удачным 2024 год❓

Мой прогноз на 2024 год🧐

Начало года может быть сложным для рынка из-за высокой ключевой ставки и неопределённости дальнейшей ДКП Центробанка. Но, во втором квартале я жду роста акций📈

Позитивные факторы для роста:

✅Ключевая ставка
Повышение ставки до 16% почти не оказало влияния на рынок. Инвесторы были готовы к такому повороту и теперь ждут начала её снижения. Думаю, что уже к концу весны могут появиться сигналы о снижении инфляции, смягчении риторики ЦБ и снижении ключевой ставки.

Дивиденды
Несомненно, весной позитивом для рынка будет объявление компаниями дивидендов под летний сезон.
По оценке аналитиков, общий объем дивидендов за 2024 год вырастет на 85% по сравнению с 2023 и составит ₽4,8 трлн. ( в 2023 году выплатили ₽2,6 трлн)
Меня, как дивидендного инвестора, это очень радует👍Жду роста дивидендной зарплаты💰



( Читать дальше )

Блог им. EvgeniyPavlik |3 перспективные акции на 2024 год, в которые я собираюсь инвестировать

2023 год заканчивается и я начинаю искать для себя перспективные дивидендные акции для инвестирования на будущий 2024 год!

  2023 год заканчивается и я начинаю искать для себя перспективные дивидендные акции для инвестирования на будущий 2024 год! 

Сегодня пятница, не смотря на традиционную тягу рынка к снижению в этот день недели, индекс МосБиржи растёт на 0.7%. Мой портфель тоже прибавляет почти 1% прибыли.

Рынок, вообще, хорошо рос весь год:

  

( Читать дальше )

Блог им. EvgeniyPavlik |Первая цель по созданию пассивного дохода реализована - портфель приносит 25 000 рублей в месяц.

   Моя глобальная цель инвестирования - это обретение финансовой независимости через создание источника пассивного дохода. 

Моя глобальная цель инвестирования — это обретение финансовой независимости через создание источника пассивного дохода.

Чтобы достойно жить в наше время ежемесячно нужно иметь довольно серьезную сумму денег на покрытие расходов и покупку того, что хочется. У каждого эта сумма будет своя. Для себя я обозначил необходимый размер ежемесячного пассивного дохода в две мои заработные платы, которые я получаю на основной работе.

Если говорить о точных цифрах, то это примерно 200 000 рублей в месяц, именно столько я бы хотел получать ежемесячно со своего портфеля в виде дивидендов.
Но, это довольно серьезная сумма и поэтому, чтобы не потерять желание и мотивацию двигаться к ней, я разбил её на несколько, более мелких сумм, целей, которые проще достичь по отдельности.

Техника «кайдзен»

Есть такая японская техника по постановке и достижению целей — "Кайдзен"!
Её суть заключается в том, что людям психологически важно получать быстрые результаты от своей деятельности. Одним словом, нам важна отдача от нашей работы и если ставить перед собой очень сложную, большую и труднодостижимую цель, то на пути к ней может кончится запал, мотивация и человек откажется от неё.



( Читать дальше )

Блог им. EvgeniyPavlik |Пошли первые выплаты декабрьских дивидендов с моего инвестиционного портфеля

До Нового года осталось меньше двух недель, а мой портфель уже приносит мне «подарки» в виде дивидендных выплат.

Надо сказать, что в ноябре ни один из 30 эмитентов в моём портфеле не заявлял о выплатах. Поэтому, декабрь я ждал, так как он обещал принести мне рекордный за всю историю моих инвестиций месячный дивидендный доход.

Мой портфель

Вот так сейчас выглядит мой портфель:

  До Нового года осталось меньше двух недель, а мой портфель уже приносит мне "подарки" в виде дивидендных выплат. 

Скрин из приложения, где я веду учёт инвестиций. Можете видеть стоимость портфеля, его доходность и состав.

Сколько получу дивидендов в декабре?

В декабре 4 эмитента из моего портфеля заявили о выплатах. Это следующие компании:

  • Ростелеком - выплату уже получил
  • Лукойл - 18 декабря реестр уже закрыт, жду выплату до конца 2023 года
  • Фосагро - дата отсечки 25 декабря
  • Норникель - дата отсечки 26 декабря

И первым деньги мне принёс Ростелеком. Буквально вчера пришла выплата на счёт в размере около 4700 рублей.

  

( Читать дальше )

Блог им. EvgeniyPavlik |2 компании, в которые я планирую инвестировать для защиты инвестиционного портфеля от инфляции

   Судя по всему, ЦБ не удастся удержать инфляцию в пределах установленного ранее прогноза на 2023 год в 7-7,5%. 

Судя по всему, ЦБ не удастся удержать инфляцию в пределах установленного ранее прогноза на 2023 год в 7-7,5%.
Не смотря на повышение ключевой ставки до 16% инфляция может продолжить рост и в начале 2024 года, поэтому сейчас актуален выбор акций тех компаний, которые лучше других защищают от инфляции — это компании, способные получать высокую прибыль в условиях инфляционного давления на бизнес.


Какие компании зарабатывают не смотря на высокую инфляцию❓


Транснефть
Пока акций Транснефти нет у меня в портфеле из-за дороговизны бумаги (цена акции 139 750р). Но, я жду сплита и при первой же возможности инвестирую в Транснефть. Компания будет выигрывать от высокой инфляции.

Почему:
Доходы компании не зависят от цен на нефть, как может показаться изначально!
Транснефть зарабатывает на перекачке нефти по нефтепроводам и экспортные цены на нефть никак не влияют на доходы Транснефти. Растет цена нефти или падает — тарифы компании фиксированы и индексируются в зависимости от инфляции.



( Читать дальше )

Блог им. EvgeniyPavlik |Как отреагировал мой инвестиционный портфель на повышение ключевой ставки

Прошло очередное заседание ЦБ, на котором ставку ожидаемо повысили до 16%.
Хочу показать вам, как отреагировал на это повышение мой инвестиционный портфель из дивидендных акций, который я собираю почти 4 года.

  Прошло очередное заседание ЦБ, на котором ставку ожидаемо повысили до 16%. 

 

Как видите, в то время, когда индекс МосБиржи вырос на 0.8% не смотря на то, что сам факт увеличения ключевой ставке негативен для рынка акций, мой портфель растёт, прибавляя рекордные +2% или 56 000 рублей за день.

Единственная акция из портфеля, а у меня 30 эмитентов, которая ушла в красную зону — это Лукойл и то, только потому, что сегодня произошла дивидендная отсечка и акция снизилась на гэпе.

На днях я писал статью о том, как исторически влияет повышение ставки ЦБ на индекс МосБиржи.

Вывод из данных, которые я анализировал в статье, однозначный — по крайней мере, за последний год рост ключевой ставки не оказывал негативного влияния на акции.

А вот так отреагировал на повышение ставке индекс МосБиржи сегодня:



( Читать дальше )

Блог им. EvgeniyPavlik |Через 10 дней зарплата, в какие дивидендные акции я её инвестирую

10 дней осталось до очередной зарплаты и я потихоньку анализирую рынок и выбираю дивидендные акции для будущей покупке.

Портфель мой на данный момент выглядит так:

  10 дней осталось до очередной зарплаты и я потихоньку анализирую рынок и выбираю дивидендные акции для будущей покупке.  Портфель мой на данный момент выглядит так: Ситуация на рынке не однозначная. 

Ситуация на рынке не однозначная. Сегодня будет заседание ЦБ по ставке, так же на днях ЕС объявит об очередном, 12 пакете санкций. Ну и дивидендный гэп Лукойла снижает индекс МосБиржи, а доля этого нефтедобытчика самая большая в структуре индекса — больше 16%.

С одной стороны, выбор бумаг для покупок сейчас довольно сложный, особенно на фоне привлекательности вкладов и неопределенности рынка, неоднозначных фундаментальных факторов, санкций и проблем в экономике.

С другой стороны, индекс МосБиржи спустился на уровень 3000 пунктов, а это сильная область поддержки, от которой может последовать рост.
Так же, в начале 2024 года многие компании будут публиковать годовые отчёты за предыдущий период и заявлять о рекомендациях по дивидендам. Ну и может появится риторика от ЦБ в смягчении ДКП.



( Читать дальше )

Блог им. EvgeniyPavlik |Когда рынок акций возобновит рост? Ответ может быть в исторических данных!

Рынок, в ожидании повышения ключевой ставке ЦБ 15 декабря, продолжает падать, а с ним снижается и стоимость моего портфеля, делая цель «довести капитализацию портфеля на конец 2023 года до 3 млн. рублей» все менее реалистичной.

  Рынок, в ожидании повышения ключевой ставке ЦБ 15 декабря, продолжает падать, а с ним снижается и стоимость моего портфеля, делая цель "довести капитализацию портфеля на конец 2023 года до 3 млн. 

 

Почему снижается рынок акций?

Можно списать падение рынка на снижение нефтяных цен (нефть сейчас стоит 76$) и жесткую денежно-кредитную политику ЦБ.

Нужно отметить, что с начала 2023 года рынок вырос на 38%. До предыдущих максимумов рынок так и не восстановился, но это нормально. Восстановление часто бывает с откатами и я решил посмотреть, как восстанавливался рынок после сильного падения в 2008 году на фоне мирового финансового кризиса.

Ниже скрин, на котором видно, что в 2008 году при восстановлении котировок, индекс МосБиржи так же, как и сейчас, остановился на «полпути» и откатился.

  

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн