Акции или облигации, что более прибыльно в долгосроке? Исследование!

Дюша Метелкин, никто не держит деньги в облигациях на «дорогостоящее лечение». Инвестируют с целью создать капитал и заработать. 

Для всего остального есть депозит, накопительный и кредит в конце концов. 

Дюша Метелкин, хорошо, тогда последняя попытка: на рынок пришел новичок, с капиталом скажем  100т.р и возможностью пополнения по 10т.р в мес. и длинным горизонтов инвестирования.

Как по вашему, есть ли ему смысл свой небольшой капитал размазывать по облигациям, которые не дают роста или ему все же эффективнее эти деньги вложить в растущие акции? Как бы поступили вы лично на месте этого новичка при тех условиях и возможностях, что я описал?

Eugeen, а зачем что то подгонять под конкретные даты? Я беру весь доступный период для анализа и на фоне него делаю выводы. 

По поводу Талеба и 3 лебедя за 10 лет-опять же, я смотрю на реальный график индекса Мосбиржи, а не на какие то фантазии и субъективные взгляды автора. За 10 лет не было каких то серьезных падений, кроме 2022г

Gregori, Значит по индексу Японии, Никкей переписал максимумы и доказал, что стратегия «купи и держи» работает даже на японском рынке. (а при условии что инвестор докупал все это время, была бы и неплохая прибыль).

Я привел два реальных исследования с сравнение доходностей. Вы по мимо просто слов пустых, можете доказать на графиках или цифрах, что линкеры, ВДО и т.д в долгосроке обгоняют акции?

Владимир Пыталов, Дело не в любви к облигациям а в их эффективности для меня на данный момент. Я их буду покупать при двух условиях:

Я постарею и жизнь станет клониться к закату, тогда мне важна будет стабильность выплат купонов и безопасность (относительная) капитала.

Я увеличу капитал настолько, что мне станет некомфортно в акициях и-за волатильности и рисков.

Gregori, Значит по поводу советов-я подчеркивал во всех своих статьях, что я, в первую очередь, делюсь своим реальным опытом инвестирования на фондовом рынке РФ, открыто показывая все свои результаты и доходности. Каждый сам проанализирует мои результаты и сделает вывод для себя, стоит ли повторять мои действия. Я знаю, что это очень важно, показать не теоретические рассуждения а именно живой пример\результат. Это важно для новичков (вспоминаю себя, когда я начинал мне не хватало конкретных реальных примеров инвесторов, кто открыто делится всем!).

По поводу того, что я не имею права делится с широким кругом, так как я не эксперт. Я не дипломированный эксперт, не Марламов, я реальный, живой инвестор, обычный работяга так скажем и в этом заключается ценность моего опыта. Не с миллионами долларов, а с обычной зарплатой, которую я уже несколько лет инвестирую в акции и делюсь своими результатами. Судя по отзывам, комментариям, вопросам, моя деятельность интересна многим, особенно новичкам! Поэтому я и дальше продолжу делится своими результатами не «с женой, другом, родителями», а с широкой аудиторией. Потому что мой реальный опыт полезен. И ценно не моё субъективное мнение, а мой реальный опыт!

ПО поводу вредного совета-я убежден на 100% что новичку, приходящему на рынок акций с небольшим капиталом и долгим сроком инвестирования нет смысла в самом начале своей деятельности этот маленький капитал размещать в облигациях! Я привел два исследования (их намного больше, как по рынку РФ, так и по рынку США), доказывающих, что акции в долгосрочной перспективе смогут увеличить капитал и принести намного больше прибыли, чем облигации. Отсюда вывод-мой совет новичкам полезен!

По поводу человека с суммой 10млн р-это другой случай, и я в своей статье подчеркивал этот момент в своей статье «А когда стоимость моего портфеля перейдет определенный психологический рубеж, при котором на первый план выйдет не его рост, а сохранность, то я стану инвестировать в облигации.». 

Gregori, я уже устал с вами бодаться и тратить силы на этот спор. Я продолжаю дальше делиться своими инвестиционными идеями, мнением, взглядом на рынок, опытом и результатами инвестирования. Ведь этот ресурс именно для этого и создан!

Если вы считаете меня неправым, мошенником, инфоцыганом, это ваше право. 

SHERKHAN, я  повторюсь, что я не против облигаций, я это подчеркивал в статье. Так же я объяснил свою позицию, почему не покупаю сейчас облигации и когда начну покупать. 

Клоченок и Спирин-у них большие портфели, это другой момент. Если бы у меня были десятки миллионов, то я тоже держал бы часть капитала в облигациях. Пока мой портфель относительно маленький и мне они не интересны с учетом того, что у меня долгий срок инвестирования.

Облигации не обгонят акции на 7-10-15 лет, поэтому даже если кажется что сейчас по купонам они обгоняют, то это временный эффект, со временем он будет снижаться и в итоге, облигации проиграют акциям-есть куча исследований и анализа по этой теме, я привел лишь два !

Еще раз скажу — Я НЕ ПРОТИВНИК ОБЛИГАЦИЙ! Я буду их покупать при достижении определенных условий, пока я их не достиг. Это моя позиция, пока я не услышал ни от кого веских доводов, что она неправильная.